幸せな投資家の徒然記

早くも９月！！ようやく個人的に抱えていたプロジェクトが一段落、昨日は爆睡、今日ようやくブログを更新できます（大汗）。激動の8月、自分でもお疲れ様という感じでした（苦笑）。おかげさまで8月もプラス（前月比+1.8％）で終え、年初来では+71.8％になりました（現物時価総額）。

自分の戒め、自分の投資方法が間違っていないかを点検するためにも、やはり月次パフォーマンスのチェックと反省は成長のために欠かせません。プラスで終えられた要因としては月末にかけて主力のフージャース（8907）と不動産流動化銘柄が戻してくれたおかげもありましたが、

（１） 信用買い建てを整理・確定利益で現引し現物株を増やしたこと
（２） 日本金銭機械の買い戻し、高値掴みしたかなと思っていたセガサミー（6460）が1：2分割・増配で上昇（セガサミーは分割を取る予定）
に加え、何よりも．．

（３） 長期で保有している東証一部銘柄・優待銘柄＝「旧友」銘柄（銀行預金を余りしていない私の「高利回り貯金代わり」♪）が堅調だったこと

が助けてくれました。普段は投資効率を落としている「行き過ぎた分散投資ＰＦ」ですが（苦笑）、8月は少し功を奏したかもしれません（但し行き過ぎた分散投資はやはり非効率なので改善すべきとは思っています）。しかーし！！8月はTOPIX（+5.7％）に負けましたし、不動産流動化銘柄の下げ＆信用利益確定・現引きによる信用分の含み益大幅減により、利益（信用分を含む含み利益）はかなり減りました（大泣）。

銀行株（みずほＦＧ、短期）、設備投資株（ファナック、同）、スルガ（1880、現物のみ）にも少し手を出していますが、基本的には中長期ＰＦに変更はなく（アセットIはPF管理上の理由から外しました）、「現物は売却せず・信用で適宜利益を積み重ねていく（+現引して現物を増やす）」方針にも変更はありません。（ポートフォリオはフリーページを参照下さい）

今月も保険料支払い、買物のために一部売却・出金していますので、いつもの如く凡その決算数字です（苦笑）（時価総額は現物のみ/信用を含まず・但し信用の含み益は利益に加算・利益は全て含み益で、配当・確定利益は含みません）：

☆　パフォーマンス

Ｍｙ　ＰＦ

（前月比）　　　　時価総額　　純利益額
2005年1月末　　　+15.4％　　+164％　
　　　2月末　　　　▲0.2％　　+ 13.9％
　　　3月末　　　　 +4.1％　　 + 16.0％
　　　4月末　　　　 +9.3％　　 +　48.1％　　　
　　　5月末　　　　+6.6%　　　 +　25.2%　　　
　　　6月末　　　　+8.2%　　　 +　40.9%　　　
　　　7月末　　　　+12.6％　　+　33.4％
　　　8月末　　　　+1.8％　　　▲48.0％　　　（TOPIX+5.7％）

（2004年12月末比）
　　　4月末　　　　+31％　　　+416％
　　　5月末　　　　+40％　　　+546％
　　　6月末　　　　+51％　　　+838％　　　　
　　　7月末　　　　+70％　　　+1114％
　　　8月末　　　　+71.8％　　+557.1％　　（TOPIX+10.8％）

ＰＦ中の割合（現物株のみ）では国際優良株・優待株が上昇しました：
　　　　　（割安）成長株　　67％　（前月比▲3％）
　　　　　優待・高配当株　　21％　（前月比+2％）
　　　　　国際優良株　　　　12％　（前月比+１％）

「ピンカス・リベンジ・ファンド」（リベンジしなくては！）

買付銘柄　　　　　　買付日　取得価格　投資金額　時価　損益額*　損益率**　
フージャース（8907）6月30日　450000　　450600　406000　▲45125　　▲10.0％
ダヴィンチ（4314）　　同上　　317000　　317593　348000　　32882　　+10.5％
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合計投資額　　　　　　　　　　765193　　754000　　　　　　▲14243　　▲1.6％
キャッシュ残高　　　　　　　　　250086
*　売買手数料を含む損益。**　投資金額に対する割合。

8月は軟調になった主力銘柄「五天王」ですが、年初来パフォーマンス（12/27→8/31）は以下の通りです（takoさんいつもありがとう）：

　　フージャース（8907）　　241,000→406,000　　　＋68.4％（前月比▲\45,000）
　　ダヴィンチ（4314）　　　118,000→348,000　　　＋194.9％（前月比▲\33,000）
　　アセットM（2337）　　　　333,000→467,000　　　＋40.2％（前月比▲\118,000）
　　アーバン（8868）　　　　　2,755→4,570　　　　　＋65.8％（前月比▲\100）
　　パシフィックM（8902）　　238,000→440,000　　　＋84.8％（前月比▲\73,000）

アセットMを筆頭によく下げました（苦笑）。ただ業績は順調なので五天王銘柄については余り心配していません。前にも書きましたが、反省点は、欲張りすぎて7月の年初来高値での利食いがほとんどできなかったことです（http://plaza.rakuten.co.jp/15happy24/diary/200508040000/）。全体の資金管理と合わせて、今後も課題にしたいと思います。

買い増ししていた資源銘柄群の三菱商事（8058）、昭和シェル石油（5002）、新日鉱ホールディングス（5016）だけでなく、武田薬品（4502）、トヨタ自動車（7203）などの国際優良株に加え、森精機製作所、トーアミ、東急不動産（8815）、そして優待銘柄(日本農産工業、進和、ナナオなど)が上昇したのは不動産流動化銘柄の不振をある程度補ってくれました♪

☆「旧友」銘柄はあなどれない（追記）

いつも思うことなのですが．．「テンバガー（10倍株）」を狙って人が買っていない銘柄（特に小型株、不人気株）を探す人が結構多いのですが、誰でも知っている銘柄・大型株・人気株でも、業績が良い銘柄を割安なタイミングで買えば結構利益が乗るものです（年間+20％程度も十分可能です）。どんな株でも「波」があり業績と関係なく売られて安くなる時があるので、「旧友」銘柄＝馴染み銘柄を持っていれば、ある程度良いタイミングで仕入れることが可能だと思います。確かに小型株は騰がると凄いですし、私もテンバガーは沢山（？）保有したいと思っていますが（笑）、非常に苦労して銘柄探しをしなくても、値動き・業績がある程度推測できる割安な「旧友」銘柄をいくつか持ち、ＰＦにある程度組入れておくこともＰＦを安定して成長させたい場合は有効かな、と思っています♪　

勿論、旧友銘柄は大型株に限りません。今自分が保有している銘柄を馴染み銘柄として「性格（クセ）」（経営者の資質・業績動向・需給・上方修正を○の時期にするなど）を把握していけば良いと思います。最近でいえば、フージャース、ダヴィンチなども、丹念に追っていれば、8月の安値を上手に拾うことが可能だったでしょう（実際、優秀な投資家の皆さんはしっかり下値で買っていますネ）。余裕資金を常に持つ資金管理能力も必要ですが（苦笑）。出来そうで出来ないことですが、熟知した銘柄を１～２追うだけで資産を増やした人は結構いるものです♪

☆「五天王」の主な出来事（8月）

8月3日　　　フージャース7月営業報告（引き続き順調だが軟調相場には焼け石に水！）
8月15日　　ダヴィンチ2005年12月期中間決算（中期計画上方修正）
　　　　　　　アーバン2006年3月期Q1決算（中期計画上方修正）
8月17日　　大和総研、ダヴィンチの目標株価を引上げ（394,000→449,000）

ダヴィンチは、Q1決算が凄すぎて期待が高過ぎたことから、順調な決算・年+40％以上成長（凄く控え目・実際はそれ以上だと思います）を想定した中期計画・ファイナンス無しでも、失望売りとなりました（苦笑）。ただ凄い右肩上がりの相場が続いていたので当然の調整だったかもしれません。アーバンは、予想を上回る決算内容で不動産流動化銘柄の中では比較的安定して推移してくれました。ダヴィンチは大和総研が目標株価を上げていますが（まだまだ低い！）、2009年までファイナンスが無い予定です。

個人的には、8月20日に「人生を謳歌する会」勉強会、8月21日に超優秀投資家アアナンダさんのオフ会があり、充実した時間を過ごすことができました。ありがとうございました。

☆ 選挙雑感

9月11日（日）の衆議院選挙の結果は「神のみぞ知る」ですが、個人的には政党は自民党に入れる予定です。理由は、民主党が「外国人参政権付与」「靖国神社以外の追悼施設建設」を党是としているからです（選挙戦略のため現在は隠しているようです）（公明、社民、共産は論外）。小泉首相が好きなわけでもないし自民党にも問題は多いのですが、この二点は国家の根幹を揺るがす非常に重要かつ危険な問題だと思っているので、今の私には自民党を選択するしかありません。民主党の岡田党首は、自分の国のことを私が嫌いな「この国」という言い方をしていることも含め、根本的に考え方が相容れません。

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9月に入ってMｙ　PFは順調♪　選挙の行方は不明ですが、PF・資金管理をしっかりして状況に対応していきたいと思います♪♪
9月も皆さん、そして私にとって良き時節となりますように♪♪♪♪♪

☆五天王パフォーマンス