幸せな投資家の徒然記

こんばんは♪　12月に入りましたが、今日も強い相場でした。昨日の今日ですけど、年初来+216％（3.16倍）になってきました。引き続き8868アーバン（+450）強し！の状況ですが（笑）、凄いのはアーバンだけでなく、8902パシフィックM（+30000）、4502武田薬品（+200）、1332日本水産（+8）、2593伊藤園（+130）、6370栗田工業（+135）、7230日信工業（+180）、7607進和（+300）、7751キャノン（+150）、8058三菱商事（+30）、8815東急不動産（+27）、立飛企業（+410）、9056ヒューテックノオリン（+94）、9616共立メンテナンス（+120）・・書くのが面倒なほど（苦笑）好調・高値更新銘柄が多いです。勿論、株のことですから「波」もあるでしょうが、鉄鋼・銀行も少し戻してきました。現物は売る気が全くありませんが、信用をどの当たりで売るべきか・・ん～難しい・・悩みます・・（汗）。

昨日簡単にまとめた11月の状況ですが、補足・追記しました♪

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連日、My　PF中の誰かが高値を更新してくれていますが、現物保有比率NO.2のダヴィンチ（4314）は3日連続の騰げで・・金曜日の終値（\558,000）から11月30日の終値（\678,000）で+\120,000＝+21％の上昇♪　11月25日（金）に通期連結純利益を+42.9％上方修正する好決算を発表した現物保有比率NO.3のアーバン（8868）も月曜日の急騰（+700）で金曜日の終値（\7,000）から11月30日の終値（\8,000）で+\1000＝+14％の上昇となりました♪　現物保有比率NO.1フージャース（8907）も姉歯騒ぎから戻してくれているし、NO.4のパシフィックＭ（8902）も分割後高値を更新中です♪　本当に私の銘柄クンたちは優秀で、ありがたいことです♪

おかげさまで11月は前月比+18.5％、年初来では+209.3％（前年末比3.09倍）になりました♪　（現物時価総額のみ、信用取引分は除く）

自分の戒めとして検証している月次パフォーマンスですが、自分の投資方法が間違っていないかを点検し更に成長するためにも反省は欠かせません♪　基本的に中長期ＰＦに変更はなく、「現物は売却せず・信用で適宜利益を積み重ねていく（+現引して現物を増やす）」方針にも変更はありません。プラスを維持できた要因は以下が挙げられます：

（１）　フージャース、ダヴィンチ、アーバン、パシフィックMなど主力銘柄が好調。

（２）　引き続き東証一部大型優良株を中心とした「旧友」銘柄群（1332日本水産、8058三菱商事、トヨタ自動車、ブリジストン、メック、4401旭電化、8815東急不動産など）に加え、10～11月にかけて購入した7230日信工業（かなり上昇していたが成長株としてPER15倍・配当利回り1.1％［購入時］・ROE13％・自己資本比率57％は割安と判断）、7267ホンダ（トヨタに比べて出遅れている・割安と判断）、7751キャノン（PER14倍・配当利回り1.2％［購入時、その後20円増配で1.4％］・ROE21％・自己資本比率59％は割安と判断）なども好調♪

（３）　保有優待銘柄群も堅調♪（特に2009鳥越製粉、2593伊藤園、2712スターバックス、9360郵船航空サービス、9616共立メンテナンスなど）

（４）　小中型の割安優良株も上昇♪（5973トーアミ、6141森精機製作所、6370栗田工業、6737ナナオ、9056ヒューテックノオリンなど）

「分散し過ぎ」なMy　ＰＦをより効率的に改善したいと思っているのですが・・・中間決算をざっと検証しただけでも皆健闘してくれているので「売る理由が無い」ところに・・・良い銘柄が安くなっているとつい買ってしまい、結局また保有銘柄数が増えています（苦笑）（計51銘柄）。

今月も保険料支払い・買物・旅行・ゴルフのために一部売却・出金していますので、いつもの如く概算数字です（笑）（時価総額は現物のみ／/信用を含まず・但し信用の含み益は利益に加算・純利益は全て手数料差引後の含み益で、配当・確定利益は含みません）：

☆　My　PF
☆　パフォーマンス

（前月比）　　　　時価総額　　純利益額
2005年1月末　　　+15.4％　　+164％　
　　　2月末　　　　▲0.2％　　+ 13.9％
　　　3月末　　　　 +4.1％　　 + 16.0％
　　　4月末　　　　 +9.3％　　 +　48.1％　　　
　　　5月末　　　　+6.6%　　　 +　25.2%　　　
　　　6月末　　　　+8.2%　　　 +　40.9%　　　
　　　7月末　　　　+12.6％　　+　33.4％
　　　8月末　　　　+1.8％　　　▲48.0％　　　
　　　9月末　　　　+14.4％　　+96.2％　　　　
　　　10月末　　　+32.5％　　+90.6％　
　　　11月末　　　+18.6％　　+39.9％　　　　（TOPIX+6.3％）


（2004年12月末比）
　　　4月末　　　　+31％　　　+416％
　　　5月末　　　　+40％　　　+546％
　　　6月末　　　　+51％　　　+838％　　　　
　　　7月末　　　　+70％　　　+1114％
　　　8月末　　　　+71.8％　　+557.1％　　
　　　9月末　　　　+96.5％　　+1145.4％　　
　　10月末　　　　+160.7％　　+2273.9％　　（TOPIX+25.7%）
　　11月末　　　　+209.3％　　+3248.3％　　（TOPIX+33.6%）
　　　　　　　　　　（=3.1倍）　（=33.5倍）

My　ＰＦ中の割合（現物株のみ）では全面高の中、優待銘柄を中心に信用買い建て分を現引きしたのですが、（割安）成長株、国際優良株の上昇の方が大きかったようです：
　　　　　（割安）成長株　　72％　（前月比+1％）
　　　　　優待・高配当株　　15％　（前月比▲2％）
　　　　　国際優良株　　　　13％　（前月比+４％）（中・大型株）

「ピンカス・リベンジ・ファンド」（2005年6月30日～母親の資金の一部を委託運用）

買付銘柄　　　　　　買付日　取得価格　投資金額　時価　損益額*　損益率**　
フージャース（8907）6月30日　450000　　450600　544000　+92875　　+20.6％
ダヴィンチ（4314）　　同上　　317000　　317593　678000　　+362882　+115.3％
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合計投資額　　　　　　　　　　765193　　1340086　　　　　　+455757　+59.6％
キャッシュ残高　　　　　　　　　250086
*　売買手数料を含む投資来損益。**　投資金額に対する割合。


☆　11月の「五天王」の主な出来事

11月2日　大阪市、コスモスクエア住宅開発事業者にアーバンコーポなどを選定
11月4日　CSK、アーバン株を大量売却（純利益上積みのため？？美しいアーバンの右肩上がりのチャートが乱高下！）
11月7日　フージャース、中間決算発表（前年同期比：売上高+92.1%・純利益+113.6%　通期業績の上方修正も期待♪）＆10月営業概況報告（販売計画数今期1300戸/来期1700戸で93.3％/13.3％が契約済み・用地取得来期約1700戸分/来々期2000戸分で100％/60.3％完了）
11月10日　　パシフィックM、10月末現在の預り資産残高（4904.13億円＝前月比+115.07億円、平成16年12月末（1963.15億円より+149.81％）
11月11日　フージャース廣岡社長、ラジオ日経「きらっと輝くスター企業発見」に出演
11月25日　アーバン、平成17年3月期中間決算・通期業績上方修正（前年比：売上高+20.6%・純利益+132.4%に引上げ）発表・機関投資家向け会社説明会開催（全日空ホテル）、ジョンソンコントロールズ社起用/不動産総合サービス事業本格参入・アーバン・アセットによる「ＢＲＯＯＭ Ｆｕｋｕｏｋａ」コンバージョン開発・北海道クラシックＧＣなどゴルフ場６コース取得、など発表
11月29日　フージャース、マンデベNo.1を目指し本社移転とブランド戦略始動を発表　


☆　朝日Nvestグローバルバリュー株オープン（AvestＥ）無手数料！！

私のバリュー投資の「先生」である投信ですが、新たに扱いを始めたマネックス証券にて12月いっぱい無手数料で買えるようです（嬉）。毎月定額購入していますが、通常3.15％が無料なるので12月は少し多めに買おうかな？　ponkさん、自称アドバイザーさん、情報ありがとうございました♪

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11月は仕事が忙しかったのですが、僭越ながら株式投資についてお話（テーマ「『幸せな投資家』から『幸せな資産家』へ～＜何でも有り派＞の提言：自分を向上させ投資を楽しみましょう～」）をさせて頂いた11月23日の「人生を謳歌する会」の勉強会では、多くの個人投資家さんとお話できてとても楽しい時間を過ごすことができました。また最近はブログを通じて多くの優秀な投資家さんから学ぶことも多いです。皆さま、ありがとうございます♪

泣いても笑っても今年もあと1ヶ月！！「確実な利益・資産増加」につなげるべく、12月もリスク管理を徹底して効率的な運用を心がけたいと思っています♪　12月も皆さん、そして私にとって良き時節となりますように♪♪♪♪♪

☆　11月30日の五天王（+アセットＩ）