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カテゴリ:FPのお仕事
ここのところうちのFP事務所には保険の見直しのご相談がとても多くなった。時代の背景なのか節約ムードが生命保険にもかなり波及している。
毎週1件~3件のご相談があり、ご相談1件ごとに2件~3件の生命保険が成約する。 旧日本社と言われる漢字生命保険会社が加入内容の説明に回ると自分の入っている保険の中身が分かり、皮肉にも代理店組織で形成される新興生命保険会社への切り替えにつながる。 なぜかと言うと理由は簡単、同じ保障内容なら後者の方が断然安いからだ。 お客様はどこに相談してよいか最初は分からない、生命保険会社に相談すると必ずそこの生命保険を勧められるのは分かっているからだ、そこで中立的な立場のファイナンシャルプランナーへ相談がかかる。 FP事務所はほとんど数社の代理店をしているので保険種目によって保険会社をチョイスする、保険種目のなかで一番充実し、かつ安い保険を知っているからだ。 定期保険、終身保険、医療保険などをうまく組み合わせて、できるだけ幅広くカバーできていかに安く保険を組み合わせるかがFPの腕の見せ所だ。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2009.02.17 22:44:31
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