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Aug 2, 2015
カテゴリ：ポートフォリオ
学校が夏休みに入り、小ダヌキどもは毎日家の中でゴロゴロしている。宿題の自由研究は早めに始めたほうが良いよとアドバイスをしてみたものの、”お父さんもゴロゴロしてるよね”と反撃され効き目なし。
確かに私も、この夏の自由研究”JPX日経400の真実”を書きかけているけどなかなか完成しないでいる。なんか暑さにやられて集中力が不足しているのだ（子も子なら親も親だ^^;）。 ということで、今回は、あまり頭を使わないですむ定番メニューの月末のポートフォリオ。 中国危機で久しぶりのパニック的な下落のあった7月の株式市場も、終わってみれば何事もなかったかのような状況の中、 平成27年7月31日時点での、ポートフォリオに占める割合が0.5％以上の銘柄（コード順）。 ＧＤＬ（米国）ＳＰＤＲ ゴールド シェア １５４０ 純金上場信託 ２１３７ Ｈヴェラス ２１６４ 地域新聞社 ２２９２ Ｓ ＦＯＯＤＳ ２３７５ スリープログループ ２５９３－５ 伊藤園優先株 ２６９５ くらコーポ ２７００ 木徳神糧 ２７２９ ＪＡＬＵＸ ２７５３ あみやき亭 ２８７４ ヨコレイ ２９０３ シノブフーズ ２９１５ ケンコーマヨ ２９２５ ピックルスコーポレーション ３０５３ ペッパーフードサービス ３１０９ シキボウ ３２５０ ＡＤワークス ３２８４ フージャースＨＤ ３３７６ オンリー ３３８５ 薬王堂 ３４５９ サムティ・レジデンシャル投資法人 ４０４１ 日本曹達 ４１１８ カネカ ４６２９ 大伸化学 ４６５３ ダイオーズ ４９０１ 富士フイルム ４９９７ 日本農薬 ５１８４ ニチリン ５１８９ 櫻護謨 ５５４２ 新報国製鉄 ５９０３ ＳＨＩＮＰＯ ６０６０ こころネット ６０７６ アメイズ ６２４０ ヤマシンフィルタ ６６２４ 田淵電機 ６７０４ 岩崎通信機 ６７４７ ＫＩホールディングス ６９２７ ヘリオステクノ ７２１２ エフテック ７２４９ 尾張精機 ７２５６ 河西工業 ７２６４ ムロコーポレーション ７３１５ ＩＪＴＴ ７３９９ ナンシン ７５２２ ワタミ ７５５１ ウェッズ ７６１４ オーエムツーネット ７７０３ 川澄化学 ７８４７ グラファイトＤ ８０２０ 兼松 ８０４４ 大都魚類 ８１０７ キムラタン ８１９８ マックスバリュ東海 ８８１８ 京阪神ビルディング ９０２８ ゼロ ９０３５ 第一交通産業 ９２０１ ＪＡＬ ９３８６ 日本コンセプト ９４１４ ＢＳ１１ ９６０３ エイチ・アイ・エス ９６１６ 共立メンテナンス ９８３０ トラスコ中山 ９８３１ ヤマダ電機 ９８６１ 吉野家 ９９０８ 日本電計 ９９２７ ワットマン 日経２２５（225mini先物想定元本換算） 2016年6月限、2016年12月限、2018年12月限、2019年12月限、2020年6月限 ミニTOPIX先物9月限買い－JPX日経400先物9月限売り の裁定取引 リストから外れたもの ２４６６ ＰＧＭＨＤ 平和と株式交換で上場廃止に。平和株になっても持っていようとも思ったのだけど、株価が尻上がりに上昇してくれたのと、単位未満株を持つのが面倒なので、全部売ってみた。ごちそうさまでした。 ２８７６ ＪＣコムサ 売ったわけではないけれども、全体が好調な中、株価軟調で0.5％を切ったため。 ３２２１ ヨシックス 株価が急騰し割安感が薄れたような気がしたので、優待用を残して大半を売ってみた。 ４２２４ ロンシール工業 全体のポートフォリオ管理（レバレッジ抑制）のため、少しだけ売ってみた。 ９６５６ グリーンランド 明治産業革命遺産の世界遺産登録でなぜか連続ストップ高。わけが分からないけれども、ありがたく大半を売却してみた。 リストに加わったもの ３４５９ サムティ・レジデンシャル投資法人 久々のＲＥＩＴ銘柄。上場直後に中国ショックで公募価格を大きく割り込んで下がっていたので買ってみた。ほとんどのＲＥＩＴ銘柄が買いにくい水準まで高くなっている中で、ＰＢＲ（ＮＡＶ）1倍割れで配当利回り5％超なのでそのうち見直されるかも。 ４６２９ 大伸化学 ニッチな業界で地味に利益を出している。誰も興味を持っていないような地味な銘柄をポートフォリオに入れておくのもバランス上悪くないと思い久々に買ってみた。 ４９０１ 富士フイルム 新たに買ったわけではないけれども、株価が急騰し0.5％を上回り返り咲き。 ５１８４ ニチリン パクってみました。ありがとうございます。パクった銘柄ながら今や主力の一角に。 ５１８９ 櫻護謨 地味ながら、低ＰＥＲ・低ＰＢＲ・含み資産とバリュー投資的な味のある銘柄な気がして少し買い増してみた。 ６０７６ アメイズ 新たに買ったわけではないけれども、株価が急騰し0.5％を上回ったため。インバウンド関連として期待。 ６２４０ ヤマシンフィルタ パクってみました。ありがとうございます。 ８１９８ マックスバリュ東海 業績好調で、インバウンド需要も取り込めるといいなと妄想。お米の優待も魅力的。ということで、旧ヤオハンへの郷愁も感じつつ買ってみた。 ９４１４ ＢＳ１１ 優待が改善され急騰後、四半期決算で下落。だけどそんなに悪い決算じゃなかったように思うので、買い増ししてみた。 ９９２７ ワットマン ハードオフのフランチャイジーから独立し、家電時代のワットマンの店名に復帰。月次店舗売り上げが回復傾向なので徐々に買い増ししてみた。取締役５人のうち４人が２親等内の超同族経営。形式のガバナンスよりも、オーナー経営者の情念に期待。 ポートフォリオ上位陣では、 四半期決算で急騰したＡＤワークスを少し売り、四半期決算前（私は24日に公表だと思い込んでいたのでその前あたりで）に上昇していたペッパーフードを4割程度売ってみた。 なので、リストに加わった銘柄が多いように見えるけど、全体としてはさほど買い進んではいない。 月末のレバレッジは1.1倍台後半。そのうち約0.14倍が金ＥＴＦ。 なお、ミニTOPIX先物9月限買い－JPX日経400先物9月限売りの裁定取引は、ポジションがほぼ相殺されるので、レバレッジの計算には含めていない。 金相場が軟調で、そうなると収益還元的な裏付けが無いだけに苦しい感じだけど、資産の缶詰のようなものだと割り切ってリスクヘッジのために持続（さらに下がればリバランスで買い増しも）。 それから、またもやポートフォリオが平板（最大で４％強）になってきているので、何を主力に勝負すべきか見極めていきたい。 ※投資は、損しても得しても自己責任で！ お気に入りの記事を「いいね！」で応援しよう
Last updated
Aug 2, 2015 05:02:11 PM
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