偏屈たぬきのへそまがり投資日記

前回の続きで、2017年開始時（2016年末）のポートフォリオ上位銘柄について。

（前回の日記）
〇ポートフォリオ上位銘柄ー2017年始（その１）


まずは、ポートフォリオ上位銘柄を再掲。



　さて、前回の続きで、変動のあった銘柄などについてのポイントの整理。
　今回は、ＰＦ１１位以下について、

　あくまで、数ヵ月後、数年後に振り返ってみるための個人的なメモ書き程度のもの。


ＰＦ１１位：トラスコ中山

〇魅力：機械工具等の販売で順調に業績を拡大している。株価上昇で指標面での割安感は減ってきたものの、成長にともない徐々に株価も上昇してくれると嬉しい。


ＰＦ１２位：サムティ・レジデンシャル投資法人

〇魅力：分配金利回りが約６％と、Ｊ-ＲＥＩＴの中で高め。

〇懸念：スポンサーののサムティと利益相反の可能性（サムティ開発物件を高値で嵌め込まれる懸念）。


ＰＦ１３位：ヨコレイ

〇優待：3000株優待のイクラとホタテ貝柱を頂くために持っている。業績と株価のバランスもそこそこ。


ＰＦ１４位：ラクトジャパン

〇保有理由：乳製品等の食品専門商社。商社の中では比較的景気に左右されないものを扱っている。指標面で割安感があるような気がしたため、昨年前半の株価急落時に買いましたところ、最近の株価上昇でポートフォリオ上位に。

〇たられば：仮に米国抜きで自由貿易協定を構築しなおす動きが出てくれば、乳製品にスポットが当たるかも。東証一部昇格にも密かに期待。


昨年のＰＦ１４位：グラファイトデザイン

〇業績不振：なかなか業績が回復してこない。時々株価が上向くのでチビリチビリと売った。（と思いきや、年始早々に意表をついて大幅上方修正を公表。）


ＰＦ１５位：北海道電力

〇安い：電力会社の中で株価が安いので、多目に持っている。いずれは５０円配当に回復すると期待。

〇電力会社：
（関連の日記）電力会社についてのおおざっぱな話


昨年のＰＦ１５位：ピックルスコーポレーション

〇少し売る：株価が大きく上昇したので少し売った。

〇まだまだ期待：株式の売り出しや、原料のハクサイ高騰で株価が軟調。指標面で割安感があるのと、原料の高騰は一時的で底力は付いてきているような気がするので、まだまだ期待している。今年はＰＦ３３位。


ＰＦ１６位：ＩＪＴＴ

〇くされ縁：自動車部品工業時代から持っている。自動車部品工業時代は、親会社のいすゞの株価と連動していたのに、ＩＪＴＴに統合して以降はさっぱり。

〇期待：指標的に割安感があるし、足元の業績も好調。東証一部昇格にも密かに期待している。


昨年のＰＦ１６位：ゆうちょ銀行

〇日本郵政にシフト：ゆうちょ銀行株の大半を保有している日本郵政との比較で、日本郵政の方が割安な気がするので、ゆうちょ銀行はほとんど売った。


ＰＦ１７位：薬王堂

〇トリプルコンボで株価上昇：好決算・優待新設・株式分割のトリブルコンボで急騰するなど、割安感がかなり薄れてきたので、 かなり売った。

〇成長に期待：足元の業績が好調で、今後の成長に期待して保有。特に最近は株価が軟調なので少しだけ買い戻した。


ＰＦ１８位：ヘリオステクノ

〇足元好調：人材派遣で手堅く稼ぐ一方、製造装置保守などでが足元では好調。売る理由もなく持っていたところ株価上昇で上位に。

〇懸念：アジア経済が失速すれば影響は大きそう。


昨年のＰＦ１８位：ケンコーマヨネーズ

〇少し売る：株価上昇で割安感が薄れてきたため少し売った。今年はＰＦ４３位。

〇まだまだ期待：キューピーとの比較では割安だし、順調に業績も伸びているので、まだまだ期待している。


ＰＦ１９位：ＡＤワークス

〇手堅いが：富裕層の資産運用に焦点を当てた不動産ビジネスで手堅く業績を伸ばしており、低位株フリークとして保有。ただし、正直なところ指標面での割安感はあまりないので、他の不動産銘柄を買うため少し売った。


昨年のＰＦ１９位：新報国製鉄

〇少し売る：株価が急騰したので、吹き値売り的に少し売った（最近の下方修正による下落局面では少し買った）。今年はＰＦ３６位。

〇まだまだ期待：低熱膨張合金が将来的にどの程度寄与するのか少し楽しみ。不動産賃貸事業の下支えもあるので、まだまだ期待している。


ＰＦ２０位：Ｈヴェラス

〇札証銘柄：売る理由もないので持っている。札証アンビシャスというドマイナーなところに上場しているのも、へそ曲がり的には好感ポイント。


昨年のＰＦ２０位：あみやき亭

〇業績にやや陰り：既存店売上など足元の業績にやや陰りがあるような感じがあるので、指標面の割安感は残るのだけど、かなり売った。



　（その３）に続きます。



※投資は、損しても得しても自己責任で！



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