2010年04月の記事一覧 | ゲミュートリッヒな暮らし～Seit 2005

１～３月期の投資運用成績、結局のところマイナスに。

　日本株・投資信託・外貨ＭＭＦ・商品に分散投資する我が「相模太郎ファンド」の３月２７日現在の運用成績は、基準価格１０５５４円（評価額を投資額で割っただけの話）。４半期毎に成績を調べることにしたが、前期末（１２月末）に比べると、結局のところマイナスになってしまった。プラスに貢献した部門日本株：トヨタ自動車・デンソー・野村ＨＤさて、トヨタについては大規模リコール問題を受けて株価が軟調に推移。デンソーもそれにつられる動きだった。３月も下旬になって、ようやく復調の兆しが見えている。様々な情報が乱れ飛ぶなか、一株主としての意見をまとめようとしたものの、やはり何が何だか分からなくなってしまった。バッシングという事態になると、まず問題の本質が分からなくなる。私は「モーニングサテライト（テレビ東京）」から情報を得ていた。６時３０分に家を出て出勤せねばならないからだ。この物理的な制約は、「精神衛生上」良かったかもしれない。サラリーマンの大半がテレビを見る暇もない時間帯、「ワイドショー」をはじめとする「？」な報道が相次いでいたという。豊田社長のお辞儀の角度とか、英語能力とか、メーカー目線が云々とか、「不明確な根拠」に基づく情報が乱れ飛んでいたのだ。これはリコール問題なのであって、技術の問題に収束されるはずだが、「高飛車な態度を取っているから急加速した」とでも言いたげなのだ。メディアが絡むと「刹那的な」次元で善悪や正邪を決め付けられるからたまらない。騒動の発端となったアメリカでは、さらに政争も絡んだ悲惨な様相を呈していた。そもそも、アメリカにおけるトヨタ車は「トヨタ車である以前にアメ車」でもある。批判の鉄拳は、もちろん巡りめぐって自分達に跳ね返る。モーニングサテライトを見ている限りでは、実利という面で判断するアメリカ人も多いという印象を受けた。日本叩きだと声を荒げるのも「？」という気がする。　投資信託：ワールドリートオープン、フィデリティハイイールドファンドワールドリートオープン（国際投信）の回復が著しい。リーマンショック以来、面白いぐらいに値を下げた。分配金が出ると、基準価格が安いことで購入口数がやたらと増えていくという、いいような悪いような状況だった。フィデリティハイイールドファンド～ドル建の高利回り事業債に投資するファンドで、市場が急回復するに従って評価益を出すまでに回復している。ドル安の一服も追い風になったようだ。分配金再投資による長期的な累積投資によって良い結果を出すことが出来るファンドと言える。設定来の成績表を見て、それを痛感させられた。回復続くリートファンド相模太郎ファンドの推移外貨ＭＭＦ・外貨預金カナダドル・豪ドルがじわっと値上がりしていた。とにかくユーロが下落してしまったので、分散投資によってどうにか下支えしたという感じ。マイナスに作用した部門日本株：池田泉州ＨＤ、東宝　大阪北部に拠点を持つ池田銀行は、大阪南部に拠点を持つ泉州銀行と合併する。池田銀行というと、阪急グループと親密な銀行で、大阪在住時代は親の代からお世話になっていた。さて、この「池田泉州ＨＤ」は、公募増資発表後に急落に急落を重ねた。おそらく手持ちの評価額は半分ぐらいになったと思う。タカラジェンヌを起用しての宣伝は素晴らしいが・・・　１単元が１００株で、もともと保有数が少ないから、大きな影響は無かったものの、ここまで急落すると心配になってくる。ちなみに「池田泉州銀行」としてのスタートは５月１日から。イメージガールは野々すみ花様が引き継ぐと思われるが・・・。投資信託グローバルソブリンオープン～有名な「グロソブ」だが、若干下げた。やはりユーロ安の影響があるのだろう。このファンドはユーロ圏の国債にかなり投資している。およそ６割ぐらい。しかも、何かと話題の「ギリシャ」の国債も含まれている。純資産に占める割合は４％ぐらいしかないが、独仏より割合を大きくしている！影響については、次回の運用報告書が送られて来た時に、何が書いてあるのか注目したい。外貨ＭＭＦ・外貨預金ユーロＭＭＦ～やはりこちらのギリシャの財政危機に伴うユーロ安で軟調な推移となった。ギリシャだけでなく、ユーロ圏各国も景気を下支えするために財政支出を増やしており、ユーロ圏の不安要素を指摘する声は多い。　日経新聞の見出しは印象に残った。欧州の経済不振が長引き、政権基盤が弱体化するなか、「大衆迎合に傾斜懸念」だという。世論の「批判」を恐れるあまり、翼賛的な物言いしか出来なくなる・・・行き着く先は、あまり想像したくない。そう言えば「上から目線だ」という「批判」をよく見聞きするようになった。相模原市が４月１日から政令指定都市に管理者が在住する神奈川県相模原市が、４月１日より政令指定都市になりました。管理者が勝手にやっている「相模原検定」も、受験者がちょうど６００人に！ありがとうございました。相模原市といってもイメージがつかめない方も多いと思うので、写真集みたいなのをやっています。冷やかしたい方は→こちらからどうぞ・・・。

ゲミュートリッヒな暮らし～Seit 2005

2010年04月の記事

今年こそタイガースの年・・・虎のタオルを使わないで飾っている状態・・・。

１～３月期の投資運用成績、結局のところマイナスに。