資産の配分を見直すため(リバランス)のため、自分の資産配分をエクセルで表にしてみた。
実際に表にしてみると、資産配分がアンバランスなのがよくわかる。
~特徴~
・現金比率が低い
現金比率が低いが、これは家族とは別の資産であり、余裕資金なので現金比率が少なくなっている。
・債券を保有していない
国内債券・海外債券は今は魅力を感じていないので、いいタイミングがあれば、債券も組み入れていきたいと思っている。
リバランスの方法は、勝間和代さんが教えてくれた方法がいいと思っている。
価格が上がったもの(ピーク)を売り、価格が安くなっている資産へシフトするという方法。
利益が出たものは、しっかりと確保していきたい。
2009年私の投資方針
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