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期待値で計るバリュー投資　無期限信用取引　有

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2011年04月の記事

全18件 (18件中 1-18件目)

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サカナクションＤＶＤ買いました。

去年の秋に友達の結婚式でハワイに行きました。私は株価が気になって（ちょうど調子が悪かったころ）ＪＣＢでパソコン借りて調べるほどで満喫できているか疑問だったのですが。その際のＪＡＬ機内の音楽の中で、サカナクションの「アイデンティティ」という曲を聴いて、久々の感動を覚えました。いろんなジャンルが混ざったちょっとした違和感、演奏のうまさ、歌詞の私との親和性（思い込みですが）など非常に気に入ってしまいました。社会人になって飲み会以外はあまりお金を使わず、とくに音楽には学生のころとはまったく変わってほとんどゼロ出費だったのですが、震災の影響もあって？か、衝動買いしてしまいました。いいですね～。「ナイトフィッシングイズグッド」はクイーンのボエミアンラプソディをパロッた感じでいいし、「サンプル」「ネイティブダンサー」とかもいい！以上、株式とは関係のない話でした。そういや、震災後の月曜朝に投売りした株の中にはホリプロとかオリコンとかあったけど、どうなったんだろうか。やっぱり優待株といえどもあまり好きではない株というのはこういうときに信用状態も絡むと判断を誤るなあ、と反省しましたねえ。【送料無料】SAKANAQUARIUM 2010 (B)(C)(D) 【初回生産限定】価格：7,560円（税込、送料別）

2011.04.29

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被災地出店小売企業

今、被災地の小売関連の企業が軒並み低位安定してます。その辺をまばらに購入してます。さて、うまくいくのでしょうか。ＡＬサービスの決算も順調だったしな～。

2011.04.29

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名古屋木材ＨＰリニューアル

7903名古屋木材のＨＰに社長の地震に関するコメントが記載されており、以下抜粋しました。震災の影響により、今期の先が見通しにくくなりました。この先、何がどう展開していくのか誰もわかりません。一気に好転するかもしれませんし、更に悪くなるかもしれません。震災などの災害が発生したために、特需が発生しここぞとばかりに利益を稼ぐ会社がありますが、メイモクはそういったことは一切しません。また、災害のために全てを失って大変な目に遭うこともあります。どのような状況下になっても会社は存続しなければいけません。言い換えれば、皆さんの生活が安心して送れるように守らなければなりません。そのためには、正確な情報をいち早く入手し、先を読み足元を固めながら前に進まなければなりません。いいこと書いているんだけど、いろいろな人向けの文面とは思うけど、特需での利益は一切上げません、と言いきっている社長って。。。

2011.04.26

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株価推移について

平成22年10月末は、いわゆる景気の2番底なのか3番底なのか、日経平均は9000円を割って私のＰＦも下がってました。そこからすると、日経平均も私のＰＦも今はだいぶ上だと思います。ピークからは3割減ですが。。。。。。。。ただ、あのときと、今とでは前提条件が違うと思います。外国人の買いが多いらしいですが、ほんまかいな、と思ってしまいます。今でもフルポジ＋信用ですが、震災前というか2007年以降でははじめての信用目一杯張らない状態が続いてます。どうしても株価が上がる気がしないのです。これが不況下の株高でしょうか。そもそも日本の株式が安すぎたと考えたほうがいいのか。それともロシアみたいに日本の株式は資本主義ではないのでこんなものなのか。通貨の価値を大切にして、株式を犠牲にするのか。震災後の主な株価推移小野建・・・ゼロＳＲＧタカミヤ・・・マイナス５％三谷商事・・・だいぶ＋三谷セキサン・・・＋５％麻生、太洋基礎工業、南陽、名古屋木材・・・出来高少なすぎといった感じで、ＡＬサービスも買い戻していますが、それらとほとんど変わらない変化率です。今は、分散してます。毎日気分があまりすぐれません。そんな日々なので、図書館で五木寛之の「歎異抄の謎」を借りてきました。他にも宗教チックな本を借りてきました。特に特定の宗教を信じているわけではないのですが、山上の説教と並んで好む歎異抄をまた読んでみようと思いました。念仏を唱えるだけで往生できると書いてますが、私は往生という概念自体信じてはいません。しかし親鸞のいうことは素直に聞けます。彼は、「師匠が言う浄土に念仏を唱えればいけるかどうかは、わからない。というかどうでもいい」といいます。ただ、今までの小難しい比叡山などの経典などをいくら読んでも納得できなかったと。ようするに今までのものはまったく納得できず、今回師匠の言うことが尊敬でき納得できたのでこれで裏切られて浄土にいけなくても問題ない。なんて言えるほどのものがあればいいな、と思いますね。というか、震災で自我が弱っているのでしょうか。バフェットも父親が死んだときには弱っていたと書いてました。ただ、そのときもアメックスを買い込んでいたようですが。【送料無料】歎異抄の謎価格：798円（税込、送料別）

2011.04.25

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吉川英治の三国志を読んでます。

地震のことを考えると調子があまりよろしくないので、ずいぶん前に一度読んだ（漫画は何度か読んでますが）吉川英治の三国志を読んでます。最後にはほぼ全員が志半ばで死んでしまうというすげー話だと思いますが、人生こんなもんだな、と落ち着けるかと。劉備が関羽のかたき討ちで返り討ちにあう→諸葛孔明の南蛮行→孔明ＶＳ仲達といったところを読むと、意外に新鮮です。南蛮行なんて、流石にちょっとうそくさいけど、面白い。中学生の時に読んだのとは違った人間関係の記述に対する感じ方等、なかなかいいみたいです。　【中古】文庫三国志(一) 吉川英治文庫【10P22Apr11】【画】価格：140円（税込、送料別）コンドーテックが昇格で上昇していたのですが、こっちは1000株しか買ってないんだよなあ。。。銘柄選択ミスでしょうか。

2011.04.21

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地方銀行について、復興財源について、東京の不動産について

七十七銀行とか、もっと株価が下がってもおかしくないと思っていますが、やたら安定した株価推移ですね。去年の10月の安値よりも高く推移していること自体統制が入っている印象を受けます。現在は信用を供与しまくって耐えている企業でも結局は倒産して焦げ付くと思います。そういった本当は焦げ付いているものについて、どのように処理していくのでしょうか。やっぱり震災手形？その処理は税金でまかなうしかないのではと考えてます。ただし、個人の収入や法人税、電気料金アップの税金などでかけてしまうと東京で仕事をしようという気持ちはまったくわいてこないでしょう。。。資産課税はなかなか難しいのであれば消費税しかないですよね。。。仕事でいろいろ不動産市況についてヒアリングするのですが、本当にひどい状態で大手の不動産会社も今は分譲がまったく売れないのでほとんどストップしている状態とのこと。しかも着工もなかなかできないと来ているようで、今特需なのは内陸の倉庫くらいではないでしょうか。新宿の古い高層オフィスビルなどは人気がないようで退去通知なんかも出てるとか飲食店の賃料遅滞がどんどん出てきているとか、新大久保のコリアンタウンの賃貸マンションからみんな国に帰って賃料の請求もできないとか、不動産に関して言えば壊滅状態ではないでしょうか。復興関連でいうと、ＳＲＧタカミヤを先日購入しているのですが、やはり建築需要がストップしていて厳しいのか株価も冴えません。。。こういう景気の悪いときと株価は実はあまり連動しないのかもしれません。でも東京の実態経済は最悪だし、今後も原発がおさまるまでは少なくともこのまま続くのではと危惧してます。

2011.04.21

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三谷セキサンを買いました。

5273三谷セキサンを買いました。理由：・バリュー株（バリュー系投信のみ大量保有、自社株１７％保有）・パイル、ポールで今後数年は業績は問題ないだろう・10年チャートがきれい・三谷商事と兄弟会社なので今回のボトルネックの供給には問題ないだろう・やや株価が下がってきたからさてどうなるでしょうか。7903名古屋木材が配当の増額を発表しました。しかし、私の興味は月曜日に出来高が「あるかどうか」です。やはり身近なサービス業でないと、はっきりと理解できないので、どうしても竹田和平的四季報通読の上の分散投資にならざるを得ません。サービス業についてもたとえば吉野家のアルバイト退社騒動も収束したそうですが、社員の残業代とかやはり大変だろうと。アークランドサービスは正直な話「管理職の圧倒的少なさ（親会社の存在）、正社員の少なさ、若さによる人件費での競争力」が魅力のひとつだと思ってましたが、この辺が不透明になってきました。ただ、ワンコイン食はしぶとい人気があるからなあ。

2011.04.16

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ゲンダイエージェンシー決算発表ありました。

2411ゲンダイエージェンシー決算発表ありました。非常に好感のもてるＩＲだと思います。能力の高さ、誠実さを感じます。ただし、外部環境の激変には優秀な経営者でも逆らえないものがありますので私は引き続き悲観的です。以下、引用しますが、基本的な「仮定」の上で、今期予想を出していますが、かいつまむと、１完全被災地エリアの売上はゼロ２東北・関東エリアの広告自粛を４・５月と定め、6月より復活３節電要請などで売上10％カット４間接費上昇は、給与及び外注費カットでチャラと想定しているようです。ここには、楽観：広告が秋から100％稼働、その他事業の復活は含まれず、悲観：世間の厳しい目（消費者金融的、石原都知事）、震災を受けて、新聞業界がネットに移行することによる折り込みチラシ自体の衰退、大手の参入【博報堂子会社】の動向も含まれていません。私は、どちらかと言うと、今期に限ってはより悲観的であり、何割かの確率ではパチンコ折り込み広告自体がなくなるリスクもあると思います。そのリスクを乗り越えれば、来期以降はゆっくりともとにもどれるかどうかといったところでしょうか。・直接的被害のあった仙台、郡山営業所の収益について震災による直接的被害のあった、当社仙台営業所および郡山営業所においては、本年５月１日以降、早期の営業正常化に向けて取り組む予定ではありますが、当面の需要回復は望めない見通しであります。両営業所の当社顧客において、年間約△1,200百万円の広告需要が消失するものと仮定しております。・震災に伴う業界団体の取り決めによる広告自粛の当社収益への影響について震災直後よりパチンコホール業界団体の取り決めにより、各都道府県単位で広告活動の自粛が実施され、東北、関東地方を中心として本日時点においても自粛が継続しております。この影響で本年４月、５月の２ヶ月間において、仙台、郡山の両営業所を除く全国の当社顧客において約△1,600百万円の広告需要が消失するものと仮定しております。・夏場の電力問題に起因するホール営業の変化と、その後の間接的な広告需要への影響について本年６月以降、主に東京電力管内の当社顧客において、輪番休業や営業時間短縮等の可能性と、広告活動への影響等を考慮し、約△2,000百万円の広告需要が消失するものと仮定しております。・震災後の印刷原価の動向について震災前の計画段階では、全社的なローコストオペレーションの継続による一定のコストダウンを見込んでおりましたが、震災後の印刷用紙、インク等の原燃料の供給不足と、それに伴う印刷原価の上昇の可能性を織り込んだ結果、コストダウン効果は印刷原価の上昇と完全に相殺されるものと仮定しております。

2011.04.15

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１７９９第一建設工業を買いました。

ＰＥＲは最近ずっと7倍自社株買いありバリュー系投信のみ保有時価総額に占める現金比率高い需要は減ることはないだろうです。海岸線の線路はこれからどうするかはわかりませんが、線路、電車、システムは地震大国においても非常に機能していると考えているので原発と違い、国際競争力も無きにしも非ずと思いました。とにかく今回の震災および余震などは今までとは比較にならない大きさと影響というスタンスであります。ただ、株価はなにやら煮え切らない動きをしてますね。

2011.04.14

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関東圏のタワーマンション、不動産について

関東圏の不動産について、現在タワーマンションの高層階が震災前の3割引程度で売りがかなり大きくでているらしいです。ただ、買い手は今のところほとんどついていないとのこと。高層は揺れがひどく、特に30階などは壁にクラックが思いっきり入ったりして大変だとのこと。ただそれは実は耐震には問題のない仕切り部分であったりするらしいけれども主婦の皆様は完全にノイローゼになる人が多いらしい。賃貸市場でも高層から低層に移る人が増えているとのこと。停電しても大丈夫なように。ＧＳ証券出身社長のスターマイカが公募増資を行うタイミングはすばらしいということになる。日本人は個人資産が多いと言っても、不動産の評価価格が低下すれば、（債務残高は変わらないので）ほとんど借金漬けになる人も多いから、タワーマンションを購入して税金の優遇を受けていた人たちは今後かなり厳しくなるのでは。住み続けるしか選択はないでしょうか。不動産の評価をする際には、昭和56年以前か以後かのいわゆる新耐震基準を業者はすぐに思いつくけど、後10年もしたら、震災前か震災後かが新しい基準になって、震災前のマンションは構造に傷がついている（恐れがある）ということで敬遠されて一部のお金持ちは「震災後」マンションを高値で取引するのでしょうか。

2011.04.13

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新橋のパチンコ店、本当の出血大サービス！

新橋のパチンコ店を外から数件覗きました。うわさにはきいていたのですが、めちゃくちゃパチンコ玉が積まれてます！今やれば、1週間単位では儲かるのではないでしょうか。もちろんそのまま中毒になる人が過半だと思います。タバコと同じく、広告だめ、政治だめ、でも最後は中毒患者向けの仕事で凌ごうとする悲壮感を感じました。まあ石原リスクがなければ儲かると思うのですが、換金のグレーゾーンを突かれれば終わってしまうので、非常に政治リスクを震災前とは比べ物にならないほど感じます。

2011.04.11

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パチンコと自販機は東京からなくなる？

石原氏が再選しましたね。やはり、石原さんの考えは「無駄なサービス業を削って、命を守る災害対策にまわす」という発想でした。ここまでは予想がだいたいあたってます。ただ、株価が思いどおりに動くかはまったく別ですが。。。以下、引用です。東京電力福島第一原子力発電所の事故による電力不足について、「パチンコと自動販売機で合わせて１０００万キロ・ワット近い電力が消費されている国は日本以外にない。こういう生活様式は改めたほうがいい。（節電のために）国は政令を出せばいい。パチンコする人は我慢なさい、自販機がなくても生きていける」と持論を展開した。ゲンダイエージェンシーは厳しいですね。日本ＧＣはまだ豊富な現金がありますので今のところはわかりません。耐震補強に金を回すといってましたが、ビルの耐震補強という点ではゼネコン本体が比較的強そうですね。

2011.04.10

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ヨドバシ秋葉店に行って来ました。

久々にお金を使いました。ＤＥＮＯＮのテレビ用のスピーカーを買いました。テレビの音だけはいくら画面がきれいになってもブラウン管の高いテレビの方がよかったのではと思ってます。いつか買おうと思ってたのですが、今回勢いづいて買ってしまいました。よどばしカメラで43800円のポイント13％、ＨＤＭＩコード付でした。値段はよくわからないのですが、とりあえず満足しました。そのポイントでアジアンカンフージェネレーションも買いました。家に帰って優待のおコメ券を使ってカクヤスさんでラフロイグ＋スーパードライ（350ml売り切れにつき500ml）も買いました。→資産が大きく目減りすると、逆に買い物をしてしまう行動でしょうか。。。・ネットでも調べましたが、何でも値段がどこで買うかによって全然違いますね。（いつも買ってから調べる。。。）・秋葉原、やはり観光客はほとんどいません。インド系の人がちらりといました。・株式投資についていえば、いくら不況でも地震でも衣食住＋ほんとうにほしいものは需要が減らないものですね。まあヨドバシは2割程度客が少ないくらいなので、逆に買いやすかったです。2.1CH ホームシアターシステム (DHTS511HD)DENON DHT-S511HD価格：59,800円（税込、送料別）　【中古】邦楽DVD アジアン・カンフー・ジェネレーション/映像作品集3巻Tour酔杯2006-2007“Th...価格：3,280円（税込、送料別）

2011.04.09

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エントロピーの法則

最近地震のせいで悲観的になってしまい、（まだ株式は全力買いをしてますが）以下のようなイメージを持って株式を保有してます。ずっと先のイメージですが。１．日本は、アジアの諸国の生活水準に今後長い時間をかけて平準化されていく。（豊かさの程度はわかりません。）２．その際には、今と比べてだいぶ「円安」になっている３．１９６０～８０年代の産業構造（株式時価総額の順位）に多少は戻っている（もちろんＩＴとかあるのでそのままではない。輸入できていたものがやや高くなり、東北をはじめとした地方が円安をてこにやや復権するのでは？）４．全体としては貧しくはなるが、日本国内の産業（特に地方）が一定の意味を持ってくるので労働者は「幸福度」が落ちるわけではないなんか、これってよく考えたらこのイメージの根拠は、「エントロピーの法則」ではないかと。地震というイベントが起きたことにより、産業立地が海外へ平準化していく。（地震が起きなくてもいずれはなるのだが、地震が起きたことにより急激に平準化する）スペインやオランダ、イギリスがたどってきた運命とよく似たようなもの。ただ、資本主義自体がひっくり返るような「イメージ」はするのはいいけど、資本主義自体を前提としている近視眼的な株式投資には不向きで多少楽観的な気持ちが必要だ。また、平準化するといっても、例えば１００年後であれば現在の株式投資にはあまり関係ない。よって、株式は常に保有し、円安で恩恵をうける「国際競争力のある大型株」、地震による特需が何年も続きそうな「復興関連株」等を保有していこうと現時点では考えてます。。。。ＤＶＸ，ＡＬサービスもまだ持ってますよ。ピークの何割かですが。。。【中古】afb【古本】エントロピーの法則／ジェレミー・リフキン価格：511円（税込、送料別）

2011.04.07

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ALサービス株価戻す

掲題の件、ほかの株は戻ってもくやしくないが、これはさすがにくやしいです。ただ、買い戻そうにも板が薄いのでもう無理。多少の持ち株で我慢。。。悔し紛れにサイゼリヤを3000株買いました。。。（代替）あと、キヤノンを少々買いました。あと、苦し紛れにＮＹダウのＥＴＦを買いました。上記２件は円安対策ヘッジです。今のところ、建設資材関連は順調です。ただ、復旧作業のため、ほぼすべての人間、資材が東北に集まっているために止まってしまった既存の工事等の影響が第一四半期に出ると思いますが、この結果を株価はどのように反映するのか、はなはだ検討がつきません。したがって、大きく信用で賭けることができません。したがって、昨年後半からの「含み益」は「なかったもの」として、今後を慎重に見極める必要があることを必死に自分に言い聞かせております。あのときこうすれば、、、と考えるのではなく、「今の状況を受け止めてどうするか」を考える必要があると。いやあ、株式投資は難しい～～～

2011.04.06

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新浦安の今後

不動産業者さんの話を聞きました。新浦安は、ハウスメーカーさんいわく、自分達は普通に工事を行っていたが、そもそもの埋立地がしょぼかった。（他の人も海の砂を入れていたからどうしても上記の地域が液状化したといってました）新浦安に住む人たちはお金はある程度持っているやや年代的には上の方たちが多く、ホテルや親戚の家に避難しており、今は断水もあり、ほとんどゴーストタウンと化している。あまり大きな声ではいえないが、空き巣が多発しているとのことです。アメリカに比べて恥の文化の浸透している日本は相対的には安全なのでしょうが、やはり輩は存在します。データセンターなどは関西に早急に移る決断をしたらしい土地を売る人も出てきた。その人たちは買値の7割まではあきらめているが、今のところ買主は5割程度でないとつかないのでは？と考えている。固い地盤まで杭を打つと1000万円程度するらしい。ジャッキでも500程度。それでなくとも現状は住んでいる人がほとんどいない。さてどうなることか。ただし、上記も地域によっては問題ない場所もある。・・・オリエンタルランドが買い上げて、ディズニーキャラクターの街にしてしまう？？まあ、無理か。ＡＬサービスの既存店売り上げ100％達成見事ですね。下級財なのかなあ、やっぱり。あとは、経費率の上昇度合い＋新規の出店スピード次第ですね。ここから大きく上昇するようだと買い戻しはできません。。。信用取引を大きく行うような状況ではない（期待値が大きく１を上回ってはいない）と多少昔より悲観的なので、株式市場全体が上がったらそれを喜び、下がってもホールドすることにします。

2011.04.04

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ゼネコンは今大忙し

週末にゼネコンの方のお話を聞きました。・人手がなにせ足りない・その他の地域の営業をやめて今フル回転（仮設住宅）・特に儲かるわけではないが、今後の仕事の割り振りに影響してくるので進んで協力する・原発は大成のみ派遣、その他の会社はコンプラ上撤退判断。・その他作業員は日当40万・物流倉庫はその倉庫の躯体は大丈夫でも中の荷物が倒れて壁を突き破ったりして大変北関東で深刻なダメージ・物流費は間違いなく上がる・オフィスの引越しは今できないなぜならＮＴＴが準備できないし、銅線の被覆を作る工場がなくてそもそも資材がない・竣工前の電気の引き込みも東電管内は完全ストップいつできるかわからず、オーナーにとっては完全に持ち出し、計画狂ううーん、サプライチェーンの崩壊はかなり深刻？でも、「食」は必要だから、高くない外食産業の売り上げは下がっていないようです。あとは、費用がどうなるかでしょうか。。。それにしても建設業はかなりの人手不足みたいですね。大阪のあいりん地区にももうすぐ仕事が生まれてくるのでしょうか。

2011.04.02

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4月1日から

4月1日からテレビがほぼ正常に戻りましたね。自動車のＣＭは見ませんが、化粧品会社、ＧＲＥＥなどは復活しているようです。パチンコは見ませんね。これから日本はどうなるのでしょうか。こと株式の価値に関しては非常に読みづらくなっている気がします。日本株全体としての株価のプラス面・もともと日本株は高くはなかった・海外株高・円安、供給不足による資産インフレの兆候・巨額の復興需要および政治体制の効率化の期待株価のマイナス面・今後の増税による消費低迷・電力不足の長期化による関東地域の供給力不足・原発のイメージによる当分の間の輸出減および外国人の日本離れの深刻化・国債発行増加による長期金利の上昇のリスクとなるとやっぱり・そもそも世界で必ず必要とされているものを高い技術で作り続けている会社（私のイメージではキヤノンとかですが今保有してません。）・内需の会社の場合はインフレに対応できる今減価償却の終わった資産を大量に持っていて今後その資産の高稼働による高収益を数年期待できる会社（私のイメージではＳＲＧタカミヤとかですが今保有してます。）・やっぱいつの時代も必要な専門知識のある商社（インフレ時は強い）機能（私のイメージでは小野建や南陽とかですが今保有してます。）となりますが、ここでよく未来が読めないのは、「借入金がある程度多く、成長志向の強い会社」にするのか「借入金がほとんどなく、安全志向の強い会社」にするのかです。インフレになって、かつ長期金利が上がるということは日本の国債価値が暴落する↓日本はその案は採用しないので、増税で処理↓じゃあ消費低迷で供給不足をつりあわす。↓やっぱり復興需要銘柄しか買えない？↓でも多少は国債を発行するよね？無利子国債を発行して第二次大戦後のアメリカみたいにその実質的価値を緩やかに落としていけば、ＯＫ？↓うーーん、よくわからん↓バランスよく株式を買っておくしかない。でも今までのような信用取引の枠は無理とまあ至極無難な結論になっていまいました。

2011.04.02

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