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2011年06月の記事

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ユニバース経営統合で、１０月２０日の優待はなくなるの？

　［東京　２９日　ロイター］　アークス <9948.T> とユニバース <3078.T> は２９日、株式交換を通じ、１０月２１日を効力発生日として経営統合すると発表した。ユニバースは１０月１８日に上場廃止となる予定。ユニバース１株に対し、アークス１．２０５株を割り当てる。ちょっとびっくりしました。あまりのリンゴジュースの多さ（３００株で２箱）でいつも余ってはいたのですが、なくなると思うとややさびしいかも。東北地方の小売のＭ＆Ａ関連で、薬王堂に注目してほしいなあ、と思いました。ＰＬＡＮＴはちょっと無理か。でもどちらもマツキヨとかイオンとかが買収する際には１００％程度のプレミアムはつきそうなんだけども。。。

2011.06.29

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２８１９エバラ食品工業の株主懇親会がうらやましい件

掲題の会社、単位が１３０万円からと、買いづらく、また、評価されている株式なので持ってません。が、懇親会に行った人から聞くと、「いや～。なかなかよかったよ。単位が大きいので変な人？はこないし、日清食品の懇親会と比べると、同じくホテルのシェフを使って料理を振舞うのだけど、日清は素材が基本カップラーメンなので味に限界があるのに対してエバラはホテルのローストビーフとかおいしい素材にエバラのソースをかけるので雲泥の差だ」とのこと。た、確かに。。。そりゃホテルでカップラーメンよりはいいよね。。。まあ、実際日清の懇親会に言ってラーメンを持って帰らせていただいた私としてはそれでも大満足ですが。今日、秋葉原に行ってきました。少し中国の方が戻ってきているような感覚ありました。まだ３割程度かもしれませんが、じわじわと戻っている感じですね。

2011.06.26

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クローズドエンドファンドの制御方法はないか？

いろいろ考えているのですが、結局は、「ファンド自身のある程度の自社株買い」を促すくらいしか、思いつかない。。。なんかないかなあ。存続期間を5年前に削除されているけどその復活とかも無理か。。。しかし、ファンド保有の純金融資産に対して、７０％のディスカウントというのは何が何でも低すぎるし、問題だと思うのですが、三井住友ＡＭさんは一体何をしているのでしょうか。

2011.06.23

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２４４５ＳＲＧタカミヤについて考える。

自信がある銘柄の内、購入してからなかなか上がらない株式の会社、それはエスアールジータカミヤです。 EBITA:3468百万円、時価総額４４億円。すごいですよね～。配当は５％。税金を払った分の配当をしている感じですかね。建設用の仮設資材をレンタルしており、拡大意欲が大きいし、また現実にどんどん拡大していってます。斜陽産業（砂漠）の中で中心企業（一輪の花）になってほしいです。http://www.srg.jp/ir/total/data.php今年の稼働率は滑り出しがいいようです。倉庫の使用率でもそうですが、震災後はいわゆるトヨタのカンバン方式というのでしょうか、ジャストインタイムが難しくなってきているので、レンタルの稼働率が上がる傾向にあると思います。工事自体は決して増えているわけではないと思いますが、今後２年程度はじわじわと増えてくるのではと考えてます。ＨＰに詳しく掲載されてますが、仮設材の税務上の法定耐用年数は８年です。一方実際は１５年程度は使用できるようです。この特徴はオリックス(リース）がここまで大きくなった理由の一つや、堤家の西部グループ（建物）が大きくなった大きな理由と同じで売り上げをどんどん拡大しながらも（本当の使用年数より短い減価償却期間を前提とした）減価償却によって利益を圧縮して節税の上、借入を増やして資産を増やしていったと。似規模拡大で雪達磨式に資産を増やしていっているなと。じゃあ、なぜ株価があがらないのだろうか？１．そもそも不人気。ジャスダックだし、建設だし、借入は多い。２．ＰＥＲが７～８倍は今は普通。もともと課税される利益は出したくない構造の会社であるため、ＥＢＩＴＡが大きくてもＰＥＲにすると減価償却が強烈で普通になる。もちろんＰＢＲにも償却済資産はでてこない。（まあこういう割安株はどこでもありますが。。。）３．ストックオプションの付与が６月２９日（それまでは押さえつける必要がある。なにか最近の板は買いが入ると同時に１００株の売りで抑えている印象がある。ただし、ストックオプション分の株式はすでに自己株式として保有しており、まあ給与をはずんだ意味で希薄化、特に需給の崩れはないだろう）結論：７月から上昇？そんなうまくはいかないか。。。金利の大幅な上昇がリスクとして考えられるが、そのときはインフレになっているかもしれないし今の状況を所与としてのみ考えてます。増資はしないんじゃないかなあ、株主構成からして。。。

2011.06.19

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旭松食品の優待が届きました。

こないだ旭松食品を優待目的で購入してました。理由は、（１）納豆工場を売却、これ以上の赤字を防ぐ。（２）日常生活と密接につき、つぶれはしないだろう？（３）チャートを見てです。優待が送られてきて、びっくり。感想は、「これでもか、と高野豆腐をアピール」でした。小さい高野豆腐とかありましたが、それって？でも、今日の晩御飯には編入されるようです。楽しみです。

2011.06.17

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続・歯医者に通ってます。

今でも歯医者に通ってます。非常に腕もよく、要領もよく、説明能力もある先生で大変助かってます。前回は麻酔をいつも3本打つところ、1本だけしか打たず、その代わりちょっと時間を置いて処置してくれたところ、まったく痛くありませんでした。先生に「無痛でしたよ」と言ったところ、すでに麻酔聞きにくい患者リストの上位ランキングに入っているらしく、1本の量がかなり多く入れてくれていたとのこと。。。どうりでくらくらすると思いました。歯間ブラシで上の前歯の狭いところを磨いてくれたのですが、それが激痛！死ぬほど（は言い過ぎか）痛かったです。使い捨てのコンタクトを買いに行けば、やばいよ、と脅され薬を二種類。名古屋の帰りにぎっくり腰。歯だけでなく、歯周病と言われ、ダイエットの反動で１０キロは太りました。。。運動をマメにするコツが知りたいです。。。もう年なのか。さて、地震の次の日に１００株残して売り切ったコメ兵（２７８０）が早速の通期上方修正。。。そうなんだ、こいつは外したなあと思ってます。

2011.06.15

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七味トウガラシ/四季報発売日

七味トウガラシの中でいらないものあるよね、（調べたら麻の実）大きくて邪魔だしいちいちいらっとするやつ。それを無くして六味で大々的に売り出したら売れるんじゃない？と言っていたら、その数分後に本当に偶然「もやもやさま～ず」の中で巣鴨で自分の好きな量でブレンドしてくれる七味トウガラシ専門屋台が紹介されていて、毎度のことながら自分の発想の貧困さにがっかりしました。http://hemp.spice-file.info/さて、今日は四季報の発売日ですね。どうやらＮＹダウが下がっているにもかかわらず、ジャスダック等地味銘柄は底堅い雰囲気です。これが持続してくれるといいのですが。。。ＰＬＡＮＴ、薬王堂、ＡＬサービス等は非常にＰＥＲで見ると安いですよね～。震災前に比べると、借入が多くても事業の安定性が多少あればＰＥＲの低い銘柄を買っています。

2011.06.13

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「医学の歴史」（梶田昭著講談社学術文庫1260円）を読んでます。

幅広い歴史の知識の中から「医学」に的を絞って文系人間でもわかる記述だったので立ち読み→購入となりました。その中で面白い（興味深い）文章があったので引用します。古代ローマ市民（奴隷等除く）の男子平均寿命は２２歳、女子が２１歳である。これはかなり低いが、これらの標準偏差/平均がほとんど１に近く、ポアソン分布（馬に蹴られて死んでしまう兵士の数の分布＝低い確率で起こる事象の正規分布）だ。つまり野鳥と同じで、老いを待たず、ランダムに死んでいった。奈良公園のシカも似たタイプ。シカの寿命は２０年だが、奈良公園では平均寿命は６歳。野犬と交通事故でランダムに死んでいく。ローマ「市民」は野犬やシカのように生きて、死んでいった。あと、前半で印象に残っているのは、「イエスは巡回の治療師で、罪のために病気になると一般に信じられていたことについて、それをはっきりと否定し、そのために人々からの支持を得た」等「医学・衛生」の観点から記述していることです。

2011.06.10

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オープンエンドファンド、クローズドエンドファンド

掲題のファンドの違いなんですが、大体日本の投資信託はオープンが多いですよね。クローズドの定義を引用すると以下のとおりとのこと。クローズド・エンド型投資信託とは、投資信託を保有する投資家から当該投資信託の換金の申込みがあっても、ファンドによる発行証券の買戻しがされない投資信託のことです。この形態の投資信託は、発行証券の買戻しがされないため、ファンドの資金量は安定しています。また、この形態の投資信託を買い付けたり、売却したりする場合は、取引所等において、上場株式等と同様に売買することになります。売買価格は、市場における需給価格で変動し、必ずしも純資産価額で売買できるとは限りません。確か、チャーリーマンガーの本の中で、純資産をかなり下回ったクローズドエンドファンドがあって、それを乗っ取って自分の好きな銘柄に変更して大儲けしたという記述がありました。私もそれを目指して（前提条件やゴールが多少違うので全く同じではないですが）ちまちま買っている有価証券があります。そこが持っている上場株式はかなり私のイメージにあったものを保有しているのがチャーリーマンガーの場合と違う点ですが、決定的に異なる日本の悪習ともいうべき投資主のサイレント大株主が存在するのも異なる点です。びっくりするくらい安いので、5年後のコールオプションと思って一部保有継続たまに購入してます。俗にいうバリュー株が2倍になるか、ＩＰＯが順調に消化されるような流動性相場が来るかした場合に10倍になるのではという夢、それがコールオプション。リスクは、運営会社の人件費を払い続ける「死に体有価証券」として役割を終える。。。まあこういうものも担保にはちょうどいいんですよね。

2011.06.07

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日高屋で夕食食べました。

優待券があったので日曜の夜、日高屋で二人で夕食を食べました。私は、餃子、3点盛り合わせ（キムチ・チャーシュー・メンマ）と頼んで、追加でソラマメ、ポテトと頼みました。相手は、冷麺とチャーハンのセット。ビールを飲んで、ハイボール（260円）を3杯追加し、2700円くらいでした。感想：あまりおいしいものではない。（ソラマメはおいしかったかも）値段は安い。ハイボールはまあまあ濃いので良心的？キムチ、チャーシュー、メンマについて、いろんなメニューで使われていて、ちょっとあまりに同じ商品を使いまわしている感じがしてすぐに飽きがきそうだと思った。若い同僚と飲みに使う分にはＯＫ？

2011.06.06

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菅直人さんはひどい人だ/ＡＬサービス月次

保身のため嘘を堂々とつくとは、かっこ悪い。きれいに身を引けばいいのに↓いや、それは鳩山さんとか戦後平和主義のおぼっちゃんをだまくらかして権力維持しようとする世界では通常の考え方であって、一市民の感覚がずれているのか？（「そうだったのか！中国」等を参考に権力闘争全般として）↓でも今の日本のルールだと、流石に人気がないと総理でいづらいし、参議院でも過半数もってないので、関連法案通らないし、詰将棋が3手のびただけでは？↓そういや地震の直前にも前原さんが焼肉屋のおばちゃんからの献金でやめて菅直人のほうがよけいたちが悪い献金あったけど、穴熊作戦実行中に震災になってなしくずし↓今回も「最大余震！！」が3カ月～6ヶ月後にくるのを見越している？？そうなれば辞めずにすむ。↓本当にポリシーのない人だなあ、と思うのと同時に、他の総理に比べてだいぶ下から這い上がってきた人間であることを再確認しました。負けたら最後、敵はせん滅！という成功体験の塊のような人なのでしょう。↓株価がほとんど動かないことにびっくり。外遊でどんな顔して首脳に会うのか、もう、恥ずかしい～～。でも菅さんうれしそう（気持ち悪い半笑い顔）。。。そうか、「恥」の概念が菅さんは決定的に欠けているんだ！！という結論に至りました。（どうでもいい話）ＡＬサービス月次発表してました。予想通りでした。株価も予想の範囲内かなあ。2日ほど前、3時頃新橋の天丼あきばの前を通ったら、まあまあ客が入ってましたね。さて、どうなることでしょうか。

2011.06.03

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日立の空売りについて

日立の空売りをまだ持ってます。いやあ、やられてますね～。ヘッジといいながらやられると気分が悪いです。ＳＯＮＹかＮＥＣにすればよかったと今更思います。発行済株式数等から見ても、リーマンのときの大幅増資を見ても株価上がらなさそうなのにな～。知らない分野というのは自分を律する根拠が薄弱なのであまりよろしくないですね。

2011.06.02

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