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期待値で計るバリュー投資　無期限信用取引　有

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2012年12月の記事

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2164　地域新聞社　購入しました　今年の株

今日の場中の決算発表後、掲題の2164地域新聞社を購入しました。理由は、現金ー大体の負債＝時価総額、売上げの伸びが見られ、他の地域への攻めのための販売管理費の上昇により減益だが、まあ、こういう株が今後１年程度は上がるのでは？とか、あと時価総額が小さいこと。でもこの小ささだと、まだ投信の組み入れは夢のまた夢だから、山下医科器械とは違ってうまくいかないかもしれないですね。【主力株】今年は、3085アークランドサービスを年初までにほぼ買い戻しして主力にしていたおかげでいやな気分になることなく、上昇を見守ることができました。ここのカツ丼と社長が好きなんです。3079DVXも相性がよく問題ないようなきもします。もう立会外分売いらないんじゃ？3385薬王堂は去年上がった反動でいまいちでしたが、ずっと保有してます。店をどんどん出店していってほしいですね。7646PLANTは増資だけやめてくれればそれでよいです。2769ヴィレッジヴァンガードがまだ駄目な感じがしますが、どうなるんでしょうか。【準主力、塩漬け株他】 8720ベンチャービジネスはあと４５００株くらい残すのみでほとんど売ってしまいました。残りは最後まで保有していてもいいと思ってます。１７３０麻生は非常にラッキーでした。あんなんでこんなに儲かってもよいのかという感じでした。この株どうしてやろうかと思ってて、SBIでも担保価値ゼロ評価を受けるし、本当に助かりました。SRGタカミヤは好調でした。サンセイランディック、ジューテック、ダイハツディーゼル、阪神内燃機、三谷商事などもなかなかよかったです。まあ後はブログで見かけるようなフジコーポとかを適当に持ってる程度です。変わったところではディアライフとかも保有してますが所詮時価総額が小さすぎて。。。第一カッター、大洋基礎工業、小野建など震災後の購入に置いてけぼりが目立ちます。気が動転していたときに買ったものですから、あと、１４００株のみ現在保有でなんとか残りは売り抜けた名古屋木材は、こんなところの大株主になってどうするんだ、と思うほど流動性がなくて、やばいと思いました。地域新聞社はこれよりも買い進めたので、心中するかもしれません。総額はまあそんなに買っていない（そりゃ時価総額４億円台）からそのときはそのときです。一番失敗したのは、日本アジアグループでしょう。総額はたいしたことないのですが、春に噴いたときに倍になっているのに、なんでそこで売らなかったのか、こういう株はめったに買わないからと言い訳をしてみます。まだ５０００株くらい現物で残ってます。。。長く保有すると駄目な確率が上がっていく株というのは私に根本的に向かないような気がします。だったら買うなよと。というか売れよと。。。でも、、、来年の春には、、、とか思ってしまうんですよね～。あと、優待株をやたらめったら買っているのも、本当は主力株に満遍なく投資していれば、とも思います。もう動かすことはできませんが。来年はどうなるんでしょうね、もう少し株が上がっても特に驚かないですが、常にやや安い状態で市場が開き続けてくれるのが一番いいです。

2012.12.28

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3022山下医科器械準主力認定、麻生さらに売り、9082大和パクリ投資

いやあ、すごい調子に乗った相場環境ですね。どこまでついていっていいものやらですが、昔に比べればまだまだ安いので今株を止める理由はないように思えます。今日は有給だったので、朝一でさらに麻生を1000株売り、残りの１０００株は記念株として残しておくつもりです。（売るかもしれませんが。。。）また、昨日かぶ１０００さんのもろパクリ投資で9082大和自動車交通を２２０００株買ってたので、早めに１２０００株売って大分気分よく結構な資金が野村にできたので他の株をなんだか現引きして、残ったお金でこれまた白米さんのパクリでオンリーを１２株買いました。それで、自分で考えた銘柄を準主力にしようと思ったのですが、昨日今日と平均１１００円で「3022　山下医科器械」を２００００株弱購入しました。どうも買おうとすると、もう一人買っている人がいるみたいで、福留を争うDENAと阪神みたいになってしまい、チキンレースとなって株価を多少上げてしまったので、「弱」で止めました。だいたいこういう買わなきゃと思う銘柄はこのまま行くときもあるのですが、塩漬け銘柄になるリスクも結構高いのでお勧めはしません。１００株のみなら買いでしょうが。どうも３PLみたいなことを九州でやっていて、それが軌道にのっているというか、かなり好調みたいでして、PERがかなり低めに出るのでは？と思ってます。償還価格の改定も来年はないですし、モールの減損とかいろいろあって上場来安値付近をうろうろ数年していたようですが、ようやく株価が上がってもよいような、売上高の伸びを見せてきているのではないだろうか、その割には、非常に保守的な予想を出していることや、無借金会社で財務鉄板なところが塩漬けになってもよいつかりかたをするのでは？とその辺でしょうか。売上げを伸ばしても販売管理費はあまり伸びないような仕事のようです。３PLもどきが。あと、需給関係も、そろそろ従業員持ち株会の売りもなくなってきそうですし、外国人・投信がほぼ買っていないこと、さらに実は東証１部なので、TOPIXとかにもついていけるのでは？しょうがないから組み入れ銘柄にしてやるか、といった景気拡大期に上がりやすい２番手３番手銘柄であることなども理由です。４００億円を大きく超える売上高で時価総額が２０億円台というのは特に東証１部ではさらわれるのでは？という強迫観念で２日で買ったのですが、ちょっと下がったほうがじっくり買い増しできるので、それを希望もしますが、株式相場全体が暴落してほしいとも思いません。まあ、でも他が結構上がっているからこれくらいしかなかったというのもあります。。。DVXと比べてしまいますから。

2012.12.27

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華原朋美　バリュー株　売ったあとにまた買い戻すこだわりのない社長

華原朋美を録画されていたFNS歌謡祭で見ました。うっ、となりました。ぼおっと見てたので、昔より断然安定感のある歌い方で感銘を受けました。若さ（成長性）がなくなって、不祥事を起こして（会社が混乱し）誰も見向きもしなくなった彼女（株）を一度売って忘れようと思っていた尾木社長が、もともと持っている彼女の歌声（財務内容、ビジネスモデル）は変わっていない、いや、それどころか、深みを増していて非常によくなっているという確信を持って、株（いや、彼女）を買い戻した。まさにバリュー株（こじつけか）。あとは、経営者が誠実か、というフィッシャーの一番大事なポイントだけですね。これはもちろん彼女が歌（会社の業績向上）しか私の居場所がないとわかってへんな事（ストックオプション連発とか）を起こさないかどうかですが、尾木社長は彼女への直接のヒアリングを通じて（聞き込み）ある程度は自信があるようですね。と、どうでもいいことを書いてますが、今日は有給なので、気分がいいだけだと思います。http://www.youtube.com/watch?v=RtzJm2BmNqE http://www.youtube.com/watch?v=cd2tlxYuoow

2012.12.27

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リタイヤしたいのか？

いや、ちょっとまてよ。なにか大きい勝負をしたいといっても、特に今不満なことは仕事や株ではないし、特にバリュー株投資なんかは、どちらかというと、相手が球を投げてきたもののなかでいいものを打ち返すイメージ、ＭＲ．Ｍａｒｋｅｔが毎日来てくれるイメージ、隣人愛が世界を救うイメージ？なので「しなければいけないこと」があまりない状態で、退屈を感じて、そこから、やりたいことがなんとなく出てきたり、有価証券報告書を読んだり、そういう生活をしたいんだろうか。すなわち、リタイヤしたいのか？う～ん、自分のことはよくわかりません。もう、他人からの評価はあまり気にせずに過ごすようになりましたが、自分が（おこがましいですが）認めた友達からの評価は気になります。

2012.12.25

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最近おじさんになったなと思う

高校のときには、いくら成績で昼ごはんとかをかけて、ハンデをもらって勝負してもぜったいに勝てないやつがいました。大学の時には、さらに、一度教科書のページをめくったら前のページには戻らずに全部理解して覚えているという（半分冗談にせよ）すごい人がいた。晩御飯を一緒に食べてても、どうも落ち着かずどんどん勉強しようと思っている人もいた。会社に入って何年かは、いろんな社会勉強をさせてもらってすごい人がいるなとかこういう考えがあるんだとか、特に対人関係のうまさみたいなのを関心してました。でも、最近は年をとってしまったせいか、そういうの（社会人以降の経験）がある意味むなしい感じにもなってます。結婚する際には、奥さんのお父さんとかお母さんに、大手の会社から転職していたのもあって、ちょっとだけ大丈夫？みたいなことを言われたこともあったのですが、そのときは自信がありました。根拠はないですが。お金が十分に溜まるまではきっちり仕事しますみたいな感じで話してました。３０代も半ばですが、どこかでなにか大きな勝負をしたいと思うようになりました。そのタイミングを計って勝負ができれば、そうやって生きていければ、楽しい人生だったと最後に思えるのかもしれませんね。

2012.12.23

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1730麻生ほぼ売り切り、今後の期待銘柄、7646PLANT株主構成に期待

1730麻生フォームクリートさらにストップ高で４０００株売って、残りは２０００株になりました。なんか、まだあがりそうな雰囲気持ってますね。もうついていけませんが。。。超ラッキーと思って、この銘柄は忘れることにします。四季報をざっと読んでいて、まだまだ資産的に安いというか安すぎる株もあるのですが、（たとえば、含み益たっぷりの土地もちとか、業績いまいちというか未来がなくて、現金＞時価総額とか）なんか今でもその時点にある株はなかなか浮上のきっかけがないまま沈んでいきそうな感じもするので買うことができないでいます。やっぱり、城島の駒理論（というか、普通はバフェットのスノーボールか）のように、芯がしっかりあって、それをぐるぐるまわしていくような借金を多少しても勝負していくような、そんな銘柄で時価総額が４０億円くらいの銘柄を探してます。ま、ないんですが。ちょっと気になるのは、結構他のブログにも登場しているJASDAQ九州→全国銘柄とか、誰も興味のないREIT銘柄とかですが、まだ調べ切れてないので、少ししか買ってません。【株主】 [単]2,804名<12.9> 万株 (有)ワイ･ティ･エー 202(25.3) 自社従業員持株会 33 (4.1) 三ッ田美代子 23 (2.8) 三ッ田勝規 20 (2.5) 浅野守太郎 20 (2.5) 三ッ田佳史 20 (2.5) 三ッ田泰二 20 (2.5) 河合寛政 19 (2.4) 畭明代 14 (1.8) 黄倉金一郎 14 (1.7) <外国> 2.0%<浮動株> 25.2% <投信> 0.8%<特定株> 49.7% 7646PLANTの株主構成は、ほとんど個人で、しかも、外国が２．０％なのですが、東証２部と公募増資で、かなりこれから需給が締まるいい感じになってきていると思ってます。自己資本比率も改善しているので、これから組み入れの枠に入ることになるでしょう。まあ、業績はともかく未来のある株ではないので、評価が普通になってくれるだけでいいのです。もう建てることのできない場所にどでかいセンターを持っている有利さを生かして、増資をせずに今後もちまちまと商売をしていって欲しいと願ってます。

2012.12.22

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1730　麻生フォームクリート　売却早すぎか。。。

地震のあと、買って塩漬け株となっていた1730麻生フォームクリートが、麻生大臣関係で、意味もなく沸騰したので、満を持して今日の寄り付きで、4分の3くらい売却したのですが、どうもまだまだいきそうな雰囲気で、チキンなので失敗したようです。本当に浮動株が少ないのでこうなっても不思議ではないのですが、それにしても上がりすぎと思ってしまい、売ってしまった。明日になったらまた数百万円上がると思うと、えらい損した気分になりますが、塩漬け株から卒業できたと思えば、、、よしとすべきなのかと思います。でも、明日にしてたらなあ、、、今年は8720ベンチャービジネスと1730麻生は塩漬け株卒業しましたが、1758大洋基礎工業、1716第一カッター興業、3751日本アジアグループ3157ジューテック、7414小野建あたりの建設株関係塩漬け株の卒業はまだなので、あまり、効率のいいかけ方でもないかもしれませんね、塩漬け投資は。

2012.12.20

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野村IRフェア行ってきました。3844　コムチュア

今までのIRフェアは日経主催だったと思うのですが今回は野村ということで、事前登録者のみの入場ということもあって、前年までよりも断然おじいさんが多かった印象です。入り口正面に「野村ネットアンドコール」が陣取って、どうでもいいことをレクチャーしてました。毎年来ているカナモトなんかは、今年も名物の方がいい味出していて、楽しいトークでした。メロンとかJPモルガンとか、なんか質問できるかな？と少しだけ希望を持っていたのですが、○×フリップなんかをおじいちゃんに持たせて、お姉さんにしょうもないクイズを出させるような会場だったので、（わかってはいましたが）がくっとなりました。投資会社の会場に来ていた人の大半は株のことなんか絶対にわかってない顔をしてました。まあそうですよね。お客様を呼んでやるわけだから、鴨をいかに捕まえるかのみで悲しかったです。まだ日経のときのほうがずいぶんましだったな。その中で光る会社を見つけました。なんと代表取締役自ら出席して話していたのが「3844コムチュア」でした。私は恥ずかしながらこの銘柄、こないだ東証２部に上場したことくらいしか知りませんでしたが、素晴らしい社長で、１　　一株利益の大事さを強調（オーナー社長、株主に対して誠実）２　　IT企業なのに、妙な安定感（実績積んでる、説明がよくわかる）３　　３年計画を１年目ですでに達成（もう一回上方修正するとのこと、またより大きな（大風呂敷ではなく、達成できる）計画をまた作っている）とかで、非常に好印象を持ちました。早速家に帰って、証券会社で確認すると、なんだ、、、やっぱり評価されてるな、、、そりゃそうか、あのブースに来るくらいだからな。となりましたが、ああいう社長がたくさんいれば、世の中うまくいくなあと思いました。

2012.12.16

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四季報発売　ついでに　金子哲雄さんの「僕の死に方」購入

四季報発売されましたね。レジを通過して帰ろうと思ったら、金子哲雄「僕の死に方　エンディングダイアリー　500日」を発見。衝動買いしてしまった。。。非常に気になる人ですよね。今日は野村IRフェアなので、国際フォーラムに遊びに行きます。ちょっと出店企業が微妙なこともありますが、楽しみです。7646PLANTは日経のほうには、特別利益についての言及がありましたが、四季報にはなかったです。3085ALサービスは、【露　出】宣伝広告やメディア露出を増やし、牛丼に劣る知名度の向上を画策。とありましたが、数年前に一度シルシルミシルに出たときに客をさばききれなかったということがあったのですが、どのように露出するのでしょうか。最近高値をやたら買ってくる人たちがいるみたいで、上場子会社であっても買い捲るファンドとかいるのか？と思ってます。3385薬王堂は、浮動株がなくなってきていて、でも、ファンドが入らないので、閑散としてますね。3079DVXは、立会外分売をつづけていることもあって、それなりですが、いい加減早くしてとも思います。2769VVは、特にありません。フジコーポ、イートアンド、ダイハツディーゼル、阪神内燃機、アークランドサカモトなど、数百万円ずつ購入したものに限って、平均で２割は上がってますが、こっちは逆に売りたくなってきます。特に、「イートアンド」は第二のサイゼリヤ戦法で１００株残して売り払う予定です。

2012.12.15

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年末ジャンボ宝くじ　３０枚GET!

宝くじなんて、買わないんです。学生のとき少し買ったことあります。そのときには、３０００円かって３００円しかあたりませんでした。同じ大学の友達は１万円当ててました。もちろん人生「期待値」で生きてきた私は、みんなで買うというエンターテイメント代、まあカラオケ代みたいなものだと思ってましたが、今回、３０枚ゲットしたので、意外にもGETしたときには頭のどこかからドーパミンが出てくるのが実感できました。実は、大和証券で「信用残DE年末ジャンボ宝くじプレゼントキャンペーン」をやってたみたいで、勝手に簡易書留で送りつけてきたものです。最近、大手証券会社もようやくネット証券に力を入れてきたようです。SBIや楽天、あとなんだっけ、まあそういった勢力とは一線をかくした方法で来ますねえ。やっぱり自社が歴史ある大会社なので、野村同様、無期限信用取引金利が安かったり、他では担保にできない銘柄も担保にできたりするところが非常に使いやすいと思います。なによりも、今回、信用取引をして、会社に金利＋管理費＋事務費の多大な貢献をしているギャンブラーに宝くじを送りつけて、気分よくさせるという大和証券の戦法は不覚にも一瞬自分が気持ちよくなるのがわかり、うなりました。本来ならば、商品券９０００円分（期待値５０％）送ってくれとも思います。しかし、こればっかりは、奥さんと一緒に年末ジャンボを楽しめるな、とか、にくい演出でしたので、来年の費用改悪＋大口キャンペーンの拡充という大和のギャンブラーを捕まえる戦術を賞賛したいと思います。

2012.12.09

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１２月はやっぱり忙しいですね！/勝手なブログ・本紹介

なんだか仕事も普通に忙しいし、人とも会うし、飲み会はダブルヘッダーが週に２回くらいあるし、健康診断の結果が悪くて医者に来年までに５％痩せなさいといわれるし（笑）、、、まあこれが師走なんですかね。さて、相場も調子がよくて、あまりすることがないのですが、次の候補などを探しながら打診買いをしております。ちょっと買わないと調べる気が起きないですよね。株式投資を始めたきっかけは「友人の紹介」でしたが、その際にいろいろな人にネットの中のブログとかHPを紹介してもらいました。その中で私が一瞬で惹かれたのはいわゆるバリュー投資でした。２００４年だったので、当時はネットネット株などほとんどなく（よくわからん北川工業くらいだったような）、そんな都合のよい株価なんかもう日本にはないだろと思ってました。実際、アメリカでもネットネット株は１９６０年代にほぼ消滅したとか書いてあるし。もともと歴史上の人物の伝記とか読むことは好きでしたので、最初にはまったのはJ-COFFEEさんのHPでした。http://jcoffee.g2s.biz/まず、文章が素晴らしく、次々に読みたくなり、何日かかけてすべて読みました。書籍でよかったのは、もちろんバフェット関係やピーターリンチ、グレアム、フィッシャーは一通り見ているのですが、意外と「バリュー投資入門」がわかりやすかったですね。最初なので理屈から入っているから非常に頭が整理できました。ここから他の本に行くと、人の経験をあたかも自分も体験したかのような気分になり、本を読んだということになるのかと。ちょっと言いすぎかもしれませんが。（使用語彙くらい、本から自分の中に取り込めたと思える部分）バフェット本・・・意外と今のJASDAQ→東証までの過程の成長株を狙うという戦略が正しいと思わせてくれる。彼は昔はかなり売買していた。できるだけ手数料などを抑えて（バリュー消費）大きなリターンを（政治力も使いながら）アグレッシブにとりに行った初期の頃の話の部分は何度も読んでます。フィッシャー・・・経営者が誠実なことがいかに重要か、売り時がほとんどない株という条件は意外に多く、そんな株はめったにない。でもそれを探す。資本政策のど素人がアメリカでさえも社長になってた時代があり、それは今の日本にも当てはまります。初期のグレアム型投資でなかなか成果があがらないのも、ここにあるなと思ってます。グレアム・・・モーセの十戒本、実は税金のこととかかなり詳しそうなので、学者の理論的な部分と、実践的にいかにリスクを低くしてリターンを得るかを考える実践者の部分の両方を兼ね備えていたんだなあ、と思います。ドットコムざまあみろの注解はまったくいらないですが。リンチ・・・投資信託の仕組みがよくわかります。相対的なパフォーマンスで常に勝負しなければいけないプレッシャー、それがこの本の醍醐味だと思います。そのことを前提に自分がどこで勝負するか、考えていかなければ。（続くかも）

2012.12.08

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3079　DVX　記事　11/22

【増収増益続く】主力の不整脈事業は患者数増に伴う市場拡大が追い風。虚血事業は海外医療機器の新規輸入承認で増収。営業強化による人件費の増加分も吸収。創業来26期連続の増収増益。実質5.5円増配。【全国展開】宮城、大阪など５都市に戦略拠点を設置。地盤の関東で人材育成し、全国に販路拡大へ。

2012.12.01

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2769　VV　記事　11/7

【既存店不振で最終減益】品ぞろえの画一化などで既存店は伸び悩むが、商品の仕入れ方法の見直しなどでてこ入れ進める。台湾と香港の海外出店は積極化。システム導入費など経費が増加し、最終減益へ。【出店抑制】既存店の立て直しを優先するため、主力「ヴィレッジヴァンガード」の新規出店を抑制。

2012.12.01

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3085ALサービス　11/16記事

【増収増益】12年12月期は「かつや」の既存店売上高は前年並みを維持。キャンペーンの積極展開で客数が伸びる。ＦＣ出店も強化。増収。食材価格の上昇の影響を受けるも増収効果と運営費の見直しなどで吸収。増益。13年12月期も増収増益の公算。香港に設立した地域統括会社を通じてアジア開拓を加速。

2012.12.01

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3385薬王堂　11/21

薬王堂、税引き利益大幅増【税引き利益大幅増】震災特需の反動など消費は低迷するが今期に17店舗を出店するなどで増収に。出店費用がかさむなどで経常減益になるが、被災に伴う特損がなくなり、税引き利益は大幅増を見込む。【南東北強化】宮城県に物流センターを新設し宮城、山形両県への出店を強化。福島県への出店検討

2012.12.01

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