スローな株にしてくれ

エイジスとスターフライヤーが1Q決算発表。
ポートフォリオの1位と2位。
エイジスの次を育てて、ポートフォリオのバランス良くしたいけど、
できてない。

わかってた話ですが、良好な数値で安心。

エイジスはまだ分析してない。ここは2Qと4Q見ないと分からない会社だけど、
国内棚卸しは繁閑差を解消しつつ、売上も伸びていて◎
海外は円高の影響で円ベースでは減収。成長スピードが落ちるというよりは
まだ伸びるステージに達していないという感じか。1Q時点で黒字化しており、この点は◯
リテールサポートは順調に伸びており◎
分析してないけど、今年度ではなくともEPS500円到達は近い。200円台回復を願っていた時からすると
信じられない。
EPS500円で成長性を加味してPER15倍まで上がると7500円。
PER12倍で6000円なので、今の株価が高すぎるということは全く無いと思ってます。

スターフライヤーは為替122円前提というのがそもそもおかしかったわけですが、
通期予想のEPS178円に対して、1Qで156円。当然予想を修正して、通期488EPSに変更。
為替は1ドル110円想定なので、上振れ確定しているようなもの。
実効税率細かくチェックしてないけど、営業利益が倍になるのに、純利益は3倍くらいになる。
もともとの予算で、単純に税前✕実効税率（35％くらい）で純利益が出ていなかった。

エイジスはまだ信用の方が多い。配当が増えてくれば、現引できるし、株価が上がれば信用分は
売って、レバレッジ解消は地道にやっていきたい。

スターフライヤーは短期のつもり。現物も持ってるけど、株主優待をヤフオクで売るのが面倒くさくて
まだやってない。株主優待なんてやめればいいのにね。