すばらしき株式投資の世界

【2006/12/31】（投資開始からのリターン）
資産配分　　　　損益　　　ウエイト
世界株ファンド　＋46.03　　47
外国株　　　　　＋19.50　　45
日本株　　　　　＋13.78　　 9

合計　　　　　　＋29.46　 100

【投資開始時期】
世界株ファンド　2005/5
米国株　　　　　2005/4
日本株　　　　　2004/8
アジア株　　　　2004/3

【12月の月次パフォーマンス】
+3.43

【年初来パフォーマンス】
+25.66

【新規買い】
なし

【買い増し】
なし

【売却】
なし

【一部売却】
なし

【雑感】
年間パフォーマンスは＋25.66％と、
投資を初めて以来最高の成績となりました。

この1年、何か成長できたのか、はっきりとはわかりません。
私の成績の大部分は、約50％のウエイトと、投資の大部分を占めている世界株ファンドの好成績に支えられています。このファンドは、今年大きくポジション調整をしています。エマージングの株式を売却し、アメリカの大型株にシフト。その資産配分がズバリ的中したのです。
私自身も、メタルやエナジーはポジションを減らし、医薬品や高配当株などのディフェンシブな株にシフトしています。

只今、師匠のPPM講座受講中です。私自身の投資家としての銘柄選定技術、売買技術はほとんど向上していません。となれば、できることは、合理的な資産配分、分散によって、リスクを減らしながら、ミドルリターンを狙う、ということになると思います。

2007年も、30銘柄ほどに分散したポートフォリオ全体で、低リスク、高リターンを目指したいと思います。