めざせ大金持ち！

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• このDecadeの重要なイベントを忘れない事だ。

  投資というのは、より正しい事を知っている方が勝つ確率が高い。数年後世界最大の債権国の地位を日本はドイツに奪われる、これは日本経済に対する信認の低下に追い打ちになる。長期投資家は日本のウエイトを下げるだろう、もちろん現在の様に投機で振り回す連中は関係ないが。そしてやはり最大のイベントは中国のGDPが米国を抜く事だ。2020年で7割だったそうだが、このDecadeで抜きそうだ。共同富裕宣言で経済が減速するという意見も有るが私は逆だと考えている。共同富裕の実現の為にも経済成長は重要なのだ。A株を買い始めて4～5年に成るが214銘柄中倍以上になった銘柄が110銘柄あり、その中で5倍以上が23銘柄ある。もちろん頻繁に入換えた結果でぼーっとしていた結果ではない。A株の優良銘柄をこれから買おうとするなら、いつも言っている様に割安とは程遠いという事実だ。これは自慢ではない、実際に200銘柄近く切っている、実際には含み益に近い損失を出したという、A株に対する無知故の愚かな結果になっている。とにかく、A株には変な癖がある。昨日は次男が今週大学に帰るので釣りに行ったのだが。家を出たらいきなりどしゃ降りで春に行った戸沢でも見て帰ろうと着いたら雨が止んだので戸沢の野池で釣った。ザリガニが減って普通に雑魚が釣れる様になっていたが、数が出なかった。しかし、ここでもスッポンを数匹釣った事があるので期待したのだが、駄目だった。そろそろ中国株の騰落が表示されるので見なければいけない。まあマクロとミクロを混同し優良銘柄を買い損ねない事だ。

  Sep 7, 2021

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• 中国株に続いて米株の凹を埋めている。

  数か月前にやって報われたのもあるが続落したのもある、まあ確率的には半々だから仕方がない。しかし、難平地獄にはうんざりする。そればかりではない、だらだら失速している銘柄も有る、大麻関連銘柄などがそうだが、参入障壁が低いか？よく家で栽培していて捕まっているが、それこそ合法化されたら家庭菜園化してしまうか？という事で私は皆切った。大麻・リチウム等ブームで買ったらろくな事は無い、リチウムは半分切ったのだが、その後大きく反発してしまった。テスラが新しい抽出法を開発したなんて言っていたが、その後音沙汰は無い。まあとにかく百発百中とは行かない、効率は悪いが私は買ってから削って行く。数年経てばエクセルのパーフォーマンスjリスト上位に数倍になったのが並んで来る、もちろん下げた時期に買ったらだ。現在の様な高値で掴むと長い間待たされる事になる。とにかく、投資に上手い話は無い、上手い話を他人に公開するなど無い、1日1億円稼げるなら自分で年に100億円稼げば良い、なぜ他人に手数料なんてとってノウハウを売る必要が有るのだろうか。北京大学の張教授という人が、共同富裕に対し政治が経済に関与し過ぎると共同貧窮になると論文を出されたそうだが、まるで日本の事を言っている様だ。80年代後半の日銀の低金利を発端にした日本経済はバブル～崩壊～更なる低迷と共同貧窮まっしぐらだ。とにかく、自分だけでも浮かぶ物を掴むしかない。今朝は亀も餌を食べなかった、こう寒くなってはおそらく魚も釣れない。という事で暇でも釣りにも行けない。

  Sep 5, 2021

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• ８月の米株のパーフォーマンスは＋4％でナスダックと同程度。

  何度も言って来た様に馬鹿げた上昇だ、正直まだ上げるのか？という感じだ。どうせ1年後は滝だろうに。中国株の方は△1％だった、毎日の騰落から感じるのは、やはり半期決算への反応で成長株から景気循環株に資金が移動しているという事だ。まあここは投機家の流れに乗らずじっと我慢だ。中国株はネガティブな記事の割には全体で暴落してはいない、多くの人間が政権が最終的には健全な経済成長を望んでいる事を信じているのだろう。まだ6億人が年収20万円というベトナムレベルという話だから成長余地は大きい。個人的な率直な意見を言うなら、中国株の調整の方が真っ当であり米株はかなりまずい領域に入っている。まあしかし、滝を落ちれば儲けた自慢のノイズは消えて静かになるだろう。しかし、秋の気配を感じる様になると魚があまり釣れなくなると言ったとたんに秋になってしまった。もう半ズボンをしまってしまおうかという気温だ。私もぼちぼち拾っているが、中国の方には掘り出し物らしいのがある。もちろん結果は数年しないと出ないが、しゃがんだ銘柄はいずれ蛙の様に跳ねる。

  Sep 1, 2021

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• 中国株の入換えは、一応終えた。

  世間では中国株と言えば規制一辺倒だが、私が切ったのは主にコロナポジティブと仕掛けに嵌って失速してしまった銘柄だ。成長株投資もモーメンタムの一部だと思っている訳で、仕掛けに嵌り易いが、無視すると大物を逃がすし、厄介な事だ。ただしつこく言って来たが、現在は金融財政政策でゾンビも舞い上がるからスクリーニングや半期決算に安易に食い付いてはいけない、数年後こういうのは往って来いになる。まあ私が言っている事を完全に想起する事は出来ないだろうが、知らないで軽率に食いつく確率は下げるだろう。とにかく、株は難しい。昨日はそういう事で釣りに行ってやっと1か月前に目が合ったスッポンを釣った。あれから4～5回行ってやっと釣れた。おまけで緑の子亀も釣れた、この前3ｍ位増水したので流されて来たのだろう。秋になると鯉鮒以外の活性が落ちて来るのだが、既にそんな雰囲気はある。6月にワクチンで行かなかったので今年はナマズも釣れなかった、知り合いの植木屋さんがナマズとカムルチーを釣ったと言っていたから持って行かれてしまった訳だ、まあスッポンを持って行かれなくて良かった。下げた中国株は買いという記事も多いのだが、A株は元々酷く割高だし、多くの人間は実情を知らないで言っている。あまりコンサルタントの口車には乗らない方が良い。N社の車を褒める連中と同類だ。自分の頭で確りと考えるしかない。米株はインフレの定着と慌てた利上げで株価暴落にまた一歩近づいたが、そういうメインシナリオなので必要最小限のIPOしか買わない予定だ。まあそういう事でまた暇になった、ただ未来から見たら現在は割安という銘柄は常に存在する、注意して拾わなければいけない。

  Aug 31, 2021

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• 中国がクロスシクリカルという聞きなれない経済政策の説明を始めた。

  従来の循環に対するカウンターシクリカルな金融財政政策から、将来の周期の緩和を狙って前もって手を打つという政策だと最近の行動について説明を始めたようだ。内容的には長期的な均衡を狙ったポジティブな政策だと以前言ったが、こういう固有名詞を出して来た訳だ。人間はこういう固有名詞が嵌ると現象を理解し易くなる。まあ私自身は多くの米人と違い中国経済の発展は確信している訳で、ポートフォリオの半分は中国株だ。中国株は割安なのが有るとも言ったが、まだしゃがむ途中かしゃがんだ所かわからないが、凸凹の均しはぼちぼちやっている。均しの資金は米株と同様赤字のバイオを買い過ぎたので切っている。もちろんこれが正解かどうかは時間が経たないとわからないが、利食うか損切りしか資金の捻出方法は無い。想像だが中国株は教育関連で損をしたファンドが利益出しで売った玉突きや米人が売ったりして下げている銘柄が有る。こういう外的要因で売られた銘柄は当然だがバーゲンだ。もちろん、どれがそうだと100％わからないから難しい。切った後で数倍なんてよくある話だ。まあ来年は米株でも似た様な事をやらなければいけないが、これはこの前も言ったがしゃがんだ後どの位ジャンプできるかを決める重要な作業だ。ただ中国は不良債権の津波の真っ最中だからすぐには反発はしない。今年は去年の倍という話だし、来年も続く。株と言うのはこういう短期的に正常化に向かう方が緩和でジャブジャブより悪いという逆説的なものだ。とにかく株を持続的な収益モデルにするのは難しい、今回の一発屋も来年には静かになる。

  Aug 24, 2021

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• 米株ブームは、ほとんど終わった。

  これからは遅く参入した方から含み損に沈んで行く、という事で精神的に耐えられない人間は振り落とされる。しかし、成長株投資家にとっては、しゃがみ込んで次のジャンプに備える重要な数年間だ。底値入換えやリバランス・難平が次のジャンプの高さを決める、要するにそれが能力で結果に反映するという事だ。注意するのは投機家向けの意見やわかった事を言うコンサルタントだ、結果など誰にもわかりはしない、わかるのなら既に100億万長者になっている。現在は、R証券が追加採用した200銘柄を調べている、何度か言ったが、どんどん際物になって来ているので面白そうなのは少ない。最近IPOした銘柄は何とも小さくて・・・だ。とにかく小さいのは金魚と同じで死ぬ確率が高い。しかしまあ米株・中国株は未来が有るから良い。地方のアパートブームとか止めとく様に言ったのだが、もうデススパイラルだ。2023年には外国人投資家が戻って来るなんてロイターで言っている人が居たが、これだけ2流没落を示す証拠が出て来ているのに2年後に戻って来る訳がない。日経平均が冴えないのだって日銀が買って死に体だからなのに誰も言わない。まともな知能があるなら最後の買い手の中央銀行が買う様なものに長期投資で手を出す人間は居ない。下げ渋るから投機家にも敬遠されてしまうが。という事で指をくわえてだらだら下げるのを見なければいけない、そういう嫌な時間が数年続く。ただ上げたり下げたりこれが株だ。今回は去年の3月からの新規参入者が多いそうだが、いつもこうやって大騒ぎした後振り落とされてリセットされる。底値から4～5年後、底値の倍はそんな無茶苦茶なパーフォーマンスの目標でもない。ただDecade当初に言われていた事が10年後為された事も無い、状況を見ながら入換えて行くしかない。

  Aug 20, 2021

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• JOBY。

  11日にSPACと合併でR証券で買える様になっている。日本ではあまり知られていないがこの小規模空輸網の構築は自動運転に次ぐ変革と言われている。ただ自動運転による配車網が構築されていない現在まだ夢に近い。ただJOBYはそうなった時、競争優位だと言われているのが他の夢銘柄と少し異なる。余談だが商業用ヘリコプターは確実に食われるだろう。まあわざわざこうやって書いているという事は私は買ったという事だが、とにかく夢に近い銘柄を買う時は捨てる気で買わなければいけない。まあ衰退国の日本では見る事のない風景に成る、ハイパーチューブも無いし。とにかく、日本株など見ていたら世界の最先端から置いて行かれるという事だ。おそらく次の金融危機で海外資金が引き上げたらもう次は来ないだろう。オリンピックで日本がもはや先頭グループに居ない事に気付いた外国人は増えたはずだ。金融財政政策で弱い企業を守り続けた平成の30年の結果だ。まあそういう感じだから、少なくとも自分だけは世界の最先端の浮かぶものを取り込み浮かぶ様に努力する事だ。持つ者と持たない者、浮かぶ物を持つ者と沈む物を持つ者と格差はどんどん広がって行く。

  Aug 14, 2021

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• 殆どの人間は、優良株と成長株を混同している。

  優良株を持っていれば安心と言うのは既に富豪の人間だ、彼らは増やすより減る事に注意しなければいけない。富豪でない人間は、リスクをとって増やして富豪を目指さなければいけない、だから敢えて成長株なのだ。例えるなら大した金持ちでもないのに退職金で日本の大企業の株を買い持ちなんて意味が有るのかどうか確り考えた方が良い。成長しない大企業など景気循環で株価が振れるだけで景気が悪くなれば下手をすれば含み損になりかねない。数％の配当なんてゴミだ。変な例を上げればきりが無いがブラジル国債の様な一見高利回りの国債も似た様な物だ、通貨が下落すれば元本が減る。これは日本の不動産投資に似ている、いくら家賃が入って来ても本体価格がキャピタルロスをくらったらトータルで損をしかねない。世界の基軸通貨はUSDだ、sp500と日経平均が過去10年でパーフォーマンスが似ているなんて詐欺だ、ドル建てだと半分以下だ。ボベスパの高パーフォーマンスも幻想だ。円は最強なんて思っている日本人は多いが、本当に昭和で時間が止まっている人間は多い。超長期で考えれば私は闇市でUSDが使われる未来も有り得ると思っている。ベネズエラみたいに10年で100が兆の桁まで下落なんてチャベス大統領の頃誰が予測できただろうか？話が反れまくってしまったが、盤石の優良企業に向けてどんどん成長している中小企業、これが成長株だ。もちろん100％確定は無く、金魚の稚魚やひよこの様に失速してしまうのも少なくないから難しい。そう、この失速リスクをとって資産を増やさなければいけない。先日も言った様にあまり先走って夢を見てもいけない。内燃機関から電動社会へという生態系の大変動が起こっている、それにデジタルシフトとバイオ、皆オーバーシュートして暴騰しているが、私は気が付いた物は皆持っているが、持っていない人はリストアップしておいて次の暴落で拾うのが良い。FRBの慌てた利上げで金融危機、もちろん来るか否かわからないが可能性は高い。まあ長期投資はトリガーの仮置きとアクションプランだ。

  Aug 13, 2021

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• リビアンがIPOしたら買うのだろうが、基本暇だ。

  ロイターにリビアンの記事が有ったが、まあこういうのは特別だ。何度も言って来たが成長株投資家にとって現在の様な高値は買い時ではない。投機家は高値銘柄の空売りとか、シクリカル銘柄に入換えとか色々書いて有るが、すべて無視だ。一歩踏み込むと投機家に成り最終的に身ぐるみ剥がされてしまう。A株のスクリーニングで上昇銘柄を見ればわかるが、玉石混交でもう駄目だ。何度も言って来た様に金融財政施策でA株さえゾンビも舞い上がる状況になっている。A株はいつも半期決算に反応するがほとんど往って来いになる。気付くまで何度か酷い目に遭った。FRBのテーパリングの記事が増えて来たが、これから利上げに成れば確実に不良債権は増加して行く。悪くすればちょっとした金融危機に成る。皮肉な事だがリーマンの時と同様に米国よりおそらく周辺国の方が酷い事に成る。中国株の中には未来から見れば割安なレベルまで下げているのは有るのだろうが、チャートを見ればわかるが続落の可能性が高い。実際買い戻してまた1/2で売却した銘柄も有る。追証の発生で担保株が売られる様な事が発生するから予測不可能だ。ただギャンブルに近いが皆が恐れている時に妙味が有るのも確かだ。昨日は釣りに行ったが、雑魚しか釣れなかった。亀が一匹も釣れないなんて5年ぶり位だろうか？今年は大きなヤマカガシがヒキガエルのももに噛み付いていたのを助けたり、カラスに追い回されていたモグラを助けたり、変な年だ。どうせなら珍しい物でも釣れた方が良いのだが。

  Aug 12, 2021

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• 株価は、既にレミングの集団自殺モードに入っている時期なのだろうが？

  今回の相場は去年の3月のリバウンドも従来とは異なっていたが、2月にIPOブームが崩れたのに相変わらず指数は高値を更新している。おそらくロビンフッドだけでなく、かなりの数の大衆が米株指数買いに参加して来ているのだろう。テーパリングから利上げに関してFRB高官の発言が続く中、プロはこういう感じで買い進まない。テーパリングまで早ければ4ヶ月、どちらかと言うともう最後の馬鹿寄りの局面だ。想像だが、リバウンドが急だったのと対称で下落も後発組の含み損が1～2割と膨らんだ所でいきなり来る様な気がする。素人には2割位の含み損が限界だろう。とにかく今回は素人の大量参入で現象が発生する時間軸が従来と違う、注意しないと嵌る。まあそういう感じだから、昨日も言った様にESGとか夢が膨らみ切った銘柄とか安易な指数とかは避けた方が良いだろう。楽天証券のお知らせに1億総投資家云々あったが、こんな乗り遅れた人間の恐怖を煽る様な愚かなプロパガンダに乗らない事だ。この前も言ったが、本当に昭和的だ。私も昭和の時代マルコーの不動産投資セミナーに行ったが、結果は地獄だった。相場はバフェットさんが言われた様に沸いている時恐れ、暴落して皆が恐れている時に買いに行くのだ。まあ投資コンサルタントも自動車ジャーナリストも皆犬、飼い主にしか尻尾は振らない。ぼーっとしている日本人はもちろん気付いていないだろうが、私が過去数年半端ない入換えをして来た訳だが、米中の産業のパラダイムシフトはかなり異常だ。米中だったら淘汰される様な企業がのほほんとしている日本は金融財政政策でそれこそ1億総ゆでガエルになっている。まあ夏休みに何を持って浮かぶかよく考える事だ。

  Aug 6, 2021

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• 納竿しようとしたら息継ぎのスッポンと目が合った。

  緑亀だとこの後釣れる事が多いのだが、スッポンは30分粘ったのだが釣れなかった。しかし今年は柳の枝の上で甲羅干しをしている亀も見かけないし、とにかく状況が変わってしまった。大洪水で亀は海に流されてしまったのだろうか？多い時は1日に5匹以上釣れていたのだが、まあ相場も川も状況は永遠ではない。しかし、相変わらず7～8cm位のモロコ・クチボソ・ニゴイばかりで餌の付け替えが忙しくて全く達成感が無い、いやはや困ったものだ。なぜか香港のIPOがピタッと止まってしまったのだが、来週は理想汽車がセカンダリー上場するそうだ。私は米国の方でIPOの時買った。何度も言ったが自動車はEV化で参入障壁がほぼ無くなった、これからもどんどん参入が有る。それに中国でH・N社の販売が落ちている様に新参組の方がブレンドヒエラルキーが高いという奇妙な現象もある。まあ10年間言い続けて来たが、家電の二の舞は避けられない。バイデン政権になってからESGブームに火が付いているので、これからこの辺りを現在買うのは懸命ではない、本物は残るが偽物は往って来いになる。もちろんそうなるまでどれが本物かわからないから厄介だ。下落時にナスダック100が一番下げると言っている人が居たが、そういう事だ。とにかくやり過ぎない事だ、過去30年そういう連中は皆消えた。日本のバブルも典型だが金融緩和での乱痴気騒ぎ、どこかで終わる。現状を標準などと思ってはいけない、ターボでバリバリに過給されている。もちろん、そういう事で私は金融引き締めにも耐える様な本物を厳選している訳だが、現在の厳選がこのDecade上期のパーフォーマンスを決める。偽物を掴んだら来年往って来いになり二度と浮かばない。そういう事も有ってろくに売上げの無いような夢銘柄は避ける様に言った訳だ。株は持っている以上肉を切られる覚悟は要る。しかし、肉は治るが骨まで切られるとゲームエンドになる。もちろん肉を切られて精神を病む人は、不動産も株も踏み込むべきではない。

  Aug 5, 2021

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• このDecadeの一大事は、’00年代の逆で新興国経済縮小か？

  去年コロナ禍真っ盛りの頃、インドを筆頭にどんどん切って行ったが、遅ればせながらまた東南アジアを切っている。皮肉な事にまともな数銘柄が残っているのはベトナムだけになった。AGFがレギュラーコーヒーを2割値上げという記事が有ったが、サプライチェーンが混乱しているのだろう。先進国のコロナは年内に収まるだろうが、新興国は数年はかかるだろう。まあこれもインフレが一過性に終わらないだろう一つの理由に成る。無理やり需要を創出するリフレ策がインフレを高進させるというこれもまた何とも意地悪な神様のいたずらだ。ブラード総裁が経済の構造が変わったという様な事を言われていたが、確かにグローバル化で構築された効率的なサプライチェーンはガタガタだ。色々な物価が上昇するのは必然だ。まあそういう事で、メインシナリオのインフレの高進～慌てた利上げで金融市場は混乱は維持だ。欧米も大手は夏休みだし半月はめぼしいIPOも無いだろう。こういう時は薄商いを利用して為替やぼろ株を振り回す輩が増える。成長株投資家にはこれからあまり良い事は無いが、振り落とされない事だ。やり過ぎた多くの連中は、骨を切られ消えて行くからノイズは減る、いつもと同じだ。

  Aug 4, 2021

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• 7月のパーフォーマンスは、中国株が△10％で米株は変わらず。

  10％をどう思うかは人それぞれだが、まあ大騒ぎした分位は下げている。先日も言ったが長期的にはポジティブだから持っていない株を買う好機ではあるだろう。ただ続落のリスクはまだ高い。先週はSBI証券がOBやINSTもいきなり採用して来て戸惑ったが、この2銘柄は検討の価値があると思う、まあ先の事は検討してもわからないが。とにかく米国はIPOの洪水と書いている人が居たがそんな感じで本当にきりが無い。米国はテーパリングの時期で色々な意見が出ているが、私は世界中ハトポッポなのでインフレ～急速な利上げを強いられると仮定している。そうなれば米株の下げは今回の中国株の比ではないだろう。最近は個人投資家が押し目買いに出るので下げないと言われているが、そんな事はいつまでも続かない。とにかく衰退国の国民は、値上がりそうな物を持つに尽きる。

  Jul 31, 2021

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• 今晩、ロビンフッドのIPOだが私は買わない。

  何度か言った様に、米株ブームは早ければ来年には萎んで来ると思っているので私は買わない。昨晩はデュオリンゴのIPOだったがこれも買わない、MCGと同様で会社が極めて真っ当過ぎる。こういう堅実な所は暴利をむさぼる様な事をしない。バロンズで思い出したのだが、R証券の追加銘柄にSOFIがあった。ちょっと慌てて買ってしまったのだが、ここもまとも寄りかもしれない。余談だがIVYリーグは学費が3000万円かかるそうだが、子供が3人いたら1億円かかってしまう、ちょっと腰が引ける。先週後半から中国株は荒れていたが、難平を少々という感じだ。TALの暴落は以前書いたがあの時までに教育関係は皆売った。追証のせいだろうかドミノ倒しの様に他銘柄にも色々飛び火していたので何か買おうかと思ったのだがさすがにもう無かった。色々見ていて思うのは、何度か言った様に金融財政政策でゾンビも舞い上がっているから現在はちょっと危ないという事だ。2～3年後にゾンビの終りの時が来るだろうが、10年前香港で最終的に上場廃止になったのとまだ停止中の予備軍を20銘柄も掴んでしまったから正直懲りている。N社が黒字化なんて記事もあったが、まあそういう事だ。アフターコロナに向けて業績が回復なんてのは100％信じてはいけない。とにかく株価は膨らし粉がパンパンに効いている、現在買えるのは売上げ利益が伸びて高PERを消化して行ける所だけだ。ああ蛇足かもしれないが私は持っているが香港株にバーゲンは有る。何度も言った様に中国は持続性に向けて色々な歪を解消している、長期的にはポジティブだろう。もちろん角を矯めて牛を殺す危険も有るが、輪転機で紙幣を供給して生活水準を維持しているよりは良い、こっちには持続性が無い。

  Jul 29, 2021

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• アミリスは買うべきか？

  ギンコは以前記事を読んだ時買おうと思ったのだが、今回ZYで嫌まだ早いと思ったのだが、バロンズにZYがIPOしたせいだろう合成生物学としての記事が有った。アミリスはよく冗談で言う滑り台チャートそのものなので引っ掛かっていなかったのだが、それこそ10年で1/100になり2020年末から5倍になっている。正直こういう動きをする銘柄は、バイオ医薬で買った事は何件か有るが最終的には皆処分した。まあ基本的には買わないパターンだ。先日から言って来た様にバイオ医薬の夢の領域からはだいたい撤退した、そしたらこういうのが出て来る。いやはや参っただ。まあ私はもうちょっと考えるが皆さんも考えた方が良いだろう。一般的お話だが、夢銘柄はそれこそ10年で1/10なんてのは珍しくない。何度も言った様に研究としては面白くても商業ベースに乗らない事が多いからだ。モデルナ・エヌビディア・ケモセントリクス・ラッキンコーヒーだって買う時に先の事はわかっていない、結果論だ。ただ0になっても失うのは種銭だが倍に成れば1銘柄死んだ分はカバーできる。この非対称性を統計的に機能させる事が重要だ。

  Jul 23, 2021

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• 日本人は自動運転に対して関心が低いのだろうか？

  私自身はMCGよりオーロラ　イノベーションの方がよほど興味が有るのだけど、R証券もSBI証券も取り扱いを始めなかった。今朝は百度が広州でもロボタクシーの運用を始めたという記事も有ったのだが、日本はこれもガラパゴスなのだろうか？まあLiDAR銘柄の方はほとんど死んでしまったし、ここからの連想なのだろうか。確かに自動運転銘柄も軽く片手は有るし、ヴェロダインの様に先行していれば勝つとは行かないし、夢銘柄というのはこんなものだが、自動運転は確実に来る社会だ。ちなみに先進国では、副作用で車の保有が急減するとも言われているが。SBI証券が3日待ちを解消した、これで売買ソフト面でR証券に大きく一歩近づいた。後は一般口座の損益や配当がまとめて見れる様に成ればハードで差は無くなる。情報面はSBIの方がかなりまともだ、私には必要ないが初心者には有用だろう。R証券の前時代的な講演会は止めた方が良い、洗練されたロゴ入りのスポーツタオルでも取引実績のある人間に配った方が宣伝広告には有効だろう。いや本当に昭和の講演会だ、こんなものに経費を使っていると思うだけで不快だ。このネット社会で竹中氏や西村氏から株式売買に関して何が学べるのか？おそらく若い世代にはネガティブだろう。いや、今晩からR証券で買える銘柄の買い指値を入れたのでつかの間の一段落だ。

  Jul 21, 2021

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• 25cm位のバス1匹と雑魚。

  暇なので午後から釣りに行ったが、昨日は最初雑魚も来ないので寄せ太郎を蒔いた。相変わらずモロコ・ニゴイの小さいのが来ていたがいきないバスが来た。おそらく寄せ餌に集まった雑魚を食べに来て食い付いたのだろう。知人が来て話し込んで行ったのだが6月に50cm位のナマズを釣ったそうだ、私がワクチンで行かなかった時だ、やはりナマズは産卵で遡上する6月が良い。ただとにかく7月とは思えない程食いが悪い、この時期ギルが1匹も釣れないなんておかしい。明日からR証券の追加銘柄が買える様になるので何を売るか見ているのだが、どんどん切って来たのでだんだん難しくなって来た。CVACは、コロナワクチンの有効性が60％だったとかで往って来いになってしまったがバイオNテックとは対照的だ。mRNAでなければ即切るのだが、まあこういう意志決定の連続という訳だ。バイオ銘柄はモデルナ・バイオNテックの暴騰で明らかに選別が強まっている、そういう事で私も希少病云々の夢銘柄は粗方切った。注意しなければいけないのは現状センチメントがまだらという事だ、おそらくポジションによって、アルケゴスの様にしくじった所と上手くやった所が有るのだろう。持ち株で半分になったのが少なくないからレバレッジを掛けていた所は大きく痛んでいるだろう。しかし、科創板・創業板にふさわしい銘柄があまりない中国の現状と溢れる様なナスダックのIPOを見れば先端技術でそんなに警戒する必要は無いと思うのだが、米国は警戒し過ぎで自分の首を絞めている。この2頭立てで世界を牽引するのだろうが、このDecadeそれほど見通しは明るくない。

  Jul 20, 2021

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• 暇だから15日IPOのMCGについての感想も述べよう

  もちろん私は買わない、ボロ企業だからでは無い、良心的な会員制クラブだからだ。まあフェラーリ株と反対だ。ここは株を持つ企業ではない、会員になって楽しむ所だ。もしフェラーリの様に暴利をむさぼる企業ならコロナ禍とはいえ2020決算が赤字は無いだろう、年会費37万円だそうだが、50万円にでも60万円にでもすれば良い、ここに良心が表れている。月3万円というのは大きな心理的な節目だ。とかなんとかで、なぜ今IPOしたのかよくわからない。株主総会で会費を上げろとか言い出す輩の相手をしなければいけない。まあMCGの会費は企業の経費では落とせないだろうが、例えば車は6年で償却とか業務ソフトのサブスクライブの支払いは経費で落とすとか、法人は法人税を減らす事で実質支払いが日本では1/2にできる。法人相手のビジネスの価格にはこういう抜け穴がある。これが2Bビジネスのうまみだ。そういう事で企業登録の高級車は実質半額なのだ。自腹でアルベルを買う愚かさがわかるだろう。2Cビジネスで頭の良い側を相手にすると暴利は難しい。もちろん異なるセクターでは色々な事情は異なって来る、消費財・娯楽エンタメ周辺のお話だ。

  Jul 19, 2021

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• R証券追加銘柄、全く達成感が無いが一応締めておこう。

  YOUこれは推奨していた米人も居たが、HOODやFREY、DNUT等も推奨していたからまああまり宛にはならないが、成長するかもしれない。話が反れるがFREYなんて先日も言ったがまだ夢だ、リチウム電池や半導体は循環から見ていずれ供給過剰になる。次がSPACと合併したらしいVRTだ、実はこの2つはSBI証券で既に追加されている。という事で本当に新しいのはマイテレサだけだ。こういうショップが有る事を今回知ったが、中国のビップショップは持っているが、欧州でブランド品がどこまで売れるのかこれも先の事はわからない。欧州の中産階級はブランド品をあまり買わないし、無意味に大きい車も買わない。まあこういう事で全く達成感が無い訳だ。ああそうだゾーメトリーもSBI証券で先に追加されていたが、私はこういうのは好まない。企業が最も容易に成長して行くのは座布団式だ。多くの人は勘違いしているが、有用なビジネスと成長株とは別だ。有用で高収益だが成長しないという企業は多い、勤めるには良いが株価はどんどん上がらない。例えばYOUのセキュリティゲートは座布団の様に置いて行けば良い、セキュリティチェックで人間を置くよりコストが低ければ普及するだろう。もちろん顧客満足度は優越感で向上するだろうし。とはいえ他社の参入も有るし全てはとらぬ狸だ。LZは正直個人がどんどん企業登記をする事自身が全くわからない、ギグエコノミーの人間が法人化すると有利だそうだが、法人税が上がれば有利さが失われるのではないか？とにかくこれはわからない。という事で、不労所得で左団扇とは程遠いのが株式投資だ、会社に行ってハンコを押していれば良いだけの方がどれだけ楽か。私は知能ゲームの投資が好きだからやっているが、数日で200社の業務内容・財務・チャート・ネットで関連情報などを淡々と見れる様な適性の無い人はやらない方が良い。私はハンコを押して過ごせば良い安易な10年を敢えて捨てて苦難の道を選んだから現在が有る、60歳になっての株式投資はまず負ける。60歳から自動車レースで勝てないだろう。株の損出しの集計をした事は無いが、こっちも1億円位損出ししたのではないだろうか？まあそんなものだという事だ。若者には3～40年という時間が有る、SP500の様なベンチマークでも十分太る時間が有る。複利は最初あまり効かないからじれったくてリスクを取り過ぎてしまう、こういう問題もある。

  Jul 18, 2021

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• 小さなスッポンが2回外れて3度目に釣れた。

  バスが居ない様で小さなエサ取りが突くので、どうしてもスッポンには合わせが早過ぎた様で2回途中で外れたのだが、2回来たのならもう一度来るだろうと粘っていたら今度は呑み込んで釣れた。最近大きなスッポンばかりだったので小さいのが釣れて良かった。おそらく先日の増水で流されて来たのだろう。しかし、4～5cmのニゴイやモロコが結構釣れたのだが、夏にこんな小魚が釣れた事は無かった、バスの気配が全く無く、不思議だ。ただこの感じだと次もこの手の小魚しか釣れない予感がする。近年25cm位のバスを釣るのを楽しみにしていたのだが、今年は期待できそうにない。釣りも株も相手の都合だからこっちにできる事は少ない。まあ日光浴と軽い運動が主目的なのだから釣れないよりは良いが。2年前釣ったスッポンはすっかり大きくなって小型の衣装ケースを買って来て入れているが、首を伸ばしてにぼしを食べる位慣れた。野生の生き物でこんなに慣れるとは意外だ。私は手に余るので放流しようとしたのだが皆に反対されてしまった。いつもは逆に釣って来ても逃がして来いと言われるのだが、スッポンはその位愛嬌がある。まあ餌がにぼしで済むから楽だ。クサ亀と緑亀もアマゾンで錦鯉の徳用袋を買ってやっているので安く上がっている。今朝も3cm位の金魚が1匹死んでいたが、金魚尾ですくすく育っているのは少ないので残念だ。しかし、金魚の稚魚は1cm位のまま数十匹残っているのだが、何で成長しないのだろう。さてこの週末はR証券の残りの銘柄のデューデリをしなければいけない、まあこれも趣味だ。

  Jul 17, 2021

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• 追加銘柄半分強見て気になったのは1つ。

  念の為に言っておくが、株価の将来なんて誰にもわかりはしない、半分見て疲れたという所での全くの私見だ。ただDOCSとIASはSBI証券で既に追加済みで除いた、1つはSBIに無いCXMだ。話題だったスモウ・Jフロッグ・コンテクストロジック・アメリカンウエル等沈んでいるから、まあ数年後どうなっているかだ。JPMのクイッグさんという人が、ブルトラップの反転を警告しアークのETFのショートを推奨されていたが、金利が上昇すれば夢を売り物にしている銘柄も大きく沈むというお話だ。私も同感だから先日からあまり夢は買わない方が良いと言って来た。とにかく、1年後頃ちょっとした調整が発生する。もちろん何が下げ何が無事かなどわかりはしないが、現在の熱狂で判断すると誤るのは確かだろう。数日ごとに米3指標が最高値を更新なんて狂気だ。含み益でリスク許容度が増し、ブラックホールの様に資金を吸い込み続け、いずれ崩落、一体この30年何度繰り返された事か。マイスターなんて呼ばれたグリーンスパンさんが、バブルは弾けるまでバブルとわからないなんて迷言を残して、権威も霧散してしまったが、今回の鍵はインフレだろう。繰り返しになるが、ネット環境やスマホの普及でカンブリア爆発の様な起業ラッシュが起こっている。この血の海をどこが生き残るか？かなりの難題だ。だからと言ってもうバフェットさんの様にコカ・コーラやアメックスで良いんだとは行かない。何事も開拓が進むとどんどん高度化して来る、能力を高め競争力を増す事だ。ぬるま湯で、座して死を待つ日本人。自分だけはそうならない事だ。

  Jul 16, 2021

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• R証券が21日から米株200銘柄追加。

  SBI証券の方を買い終わったと思ったら今度はR証券だ。まあほとんどはゴミだが、掃き溜めに鶴は居るから見ないといけない。とはいえ去年は多過ぎて断念してしまったが。ただこのRvsSBIの銘柄追加競争が始まったのは2018年頃だったと思うがそんな昔ではない、リーマンショックの頃は本当に買える銘柄はしょぼしょぼだった。まあそういう事で日本における米株ブームというのはそんなに古いものではない。まあそういう事で10年前、香港銘柄1500を数年で2回虱潰しに見たが、結果あまり報われなかった。やせた土地を耕しても成果は出ない。Q先生が川の流れが変われば人も移動するなんて言われていたが、中国の川はA株側に流れを変えてしまった。という様な感じでバロンズにも有ったが、現在は米株とA株の2頭が牽引という感じな訳だ。そういう事だから、現在米中株に適応しているが、以前も言った様にちゃぶ台返しをしてからまだそんなに経っていない。要するに日本人にはこのゲームは始まってまだ5年程度しか経っていない、これから数十年という時間軸から見れば始まったばかりだ。今日は釣りに行こうと思っていたのだが朝から予報が外れ雨だった、今止んだが足場が悪いので今日は駄目だ。という事でデューデリだ。何度も言って来たが、背伸びして高額の不動産や車など買わない事だ、必ずやられる。ボーナスは成長株らしきを分散して買う事だ。ちなみに子供達の口座は、年100万円なので基本10万円で10銘柄買う様に指示している。先日も言ったが最終的には商業ベースでの成功が必要だ、あまり夢を買わない事だ。営業キャッシュフローがプラスか否か、減価償却というのは帳簿上だけの支出だ。初心者にはこれ以上のリスクは勧めない、最終的には自分で加減を決めるのだろうが。とにかく株価の将来なんて誰にもわかりはしない、デューデリを面倒がって愚かなコンサルタントの推奨になど乗らない事だ。

  Jul 15, 2021

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• 能力を高めれば可能性は広がって行く。

  普通の人間は野原に立っている様な状態だ、目の高さからしか周囲は見えない。能力を高めるというのはぱたぱたと空中に舞い上がり周囲がもっと見える様になるという事だ。だからまだ地面に立っている状況で出口とか考えても視野が広がると考え等また違って来る。だから当初の出口をあまり詰めても意味は薄い。とにかく世間の勧誘、億万長者にしてもFIREにしても結局彼らの金儲けのカモにされるだけだ。投資の能力を高めるのに王道は無い。神の御業を見るには自分で神に近付くしか方法は無いのだ。暗号資産をAIで運用なんて詐欺で60億円も集めたそうだが、もしそんなうまい方法があるなら他人の金より自分の金を増やして100億万長者だろう、世の中そんな利口なAIは無い。頼れるのは自分の頭だけだ。昨日は3ｃｍ位に育った金魚の稚魚がひっくり返っていたので、ボールに入れて塩を入れて置いたら数時間で復活した、正に奇跡だ。ひっくり返っていた魚が復活するなんてまずない。今日はプラ船で元気に泳いでいた。とにかくよく死んでしまうので全ての水槽に塩をぶち込んだ。金魚の産卵は結局7回したが、5回目以降ほとんど無精卵だった。まあそういう事で来年は4回にしようと思っている。それに終りの方の子は生育が悪い、水温が上がって良いはずなのだが？株式投資は難しい、車の開発などこれに比べれば幼稚園みたいなものだ。しかし日本が沈む時何か持っていないと心中してしまう。不動産価格がじりじり下げる衰退国、円はこのDecadeで1ドル140円位は下げるだろう、前のDecadeを分水嶺と言ったが、色々な事が更に追い込まれホームバイアスのかかった日本人の自由度は減って行く。

  Jul 14, 2021

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• 現在のFIREブームは、2008年の億万長者ブームと同類。

  2008年新興国・資源ブームで億万長者が続出し、何度も言った様に蔦屋に畳1枚分位億万長者本が並んでいた。妻に数年後は皆吹き飛んでいるよ、なんて冗談を言ったが、まあその通りになった。人口1億人も居ればまぐれで何か持っていた物が5倍10倍になり億万長者なんて100人単位で発生する。それだけの事で、まぐれの一発屋には全く持続性が無い。何が言いたいか？とにかく現在はこういう物につられて参入してはいけない。金融財政政策で資産価格は狂っている。何度も言って来た様に初心者が参入するのは、米国が金利を上げ始めて株は下がったと記事になり株価がぬかるんだ時だ。もちろん個別銘柄の中には下げないで上げ続ける様な物も有るだろうが、現在そういう銘柄を見つける難易度はかなり高い。私自身50歳でリタイヤした時は不動産収入で安泰と思っていた訳だが、結局30戸のワンルームを皆売却するはめになった訳で、持続性がこうも簡単に失われてしまうとは考えてもいなかった。’00年代小泉改革で支えられていた経済はリーマンショックでメッキがボロボロに剥がれ落ちてしまったが、今度はアベクロのアベノミクスのメッキが剥がれ落ちる。外国株を買う前に円が暴落なんてしてしまうとまずい訳だがこれは中期的なお話だ。とにかく国でも企業でも2流になると通貨も株も遊ばれて振り回されてしまう、これが現実だ。インドネシア・ブラジル・トルコの為替変動を見てみればわかるが、日本の様に輸入品が多いとその衝撃は半端ではない。ただこれは衰退経済国である以上いつか必ず来る。国内経済を輪転機で粉飾してしまうと通貨で清算される。現在は良さそうな企業をリストにしておく事が重要だ、私は年初に作ったリストで現在調整した銘柄を買っている訳だが、こうやって調整した時に買えば良い。まあFIREなんて先走らない事だ、能力が有れば会社で平均以上のアウトプットを出すのは簡単だ。こうやって会社では平均以上付近で＋副業で稼げば良い。子供は3人は欲しいし大学にやれば3000万円は要る。これを含めて全て投資からはちょっときつい、これは私の経験談だ。金が無いから一人っ子はない。資産価格は崩れてわかる砂上の楼閣、まあいつもそうやって多くの人々は消えて行った。だから老人にはもう大きなリスクはとれない。事実35歳から2億円位借金して2億円位不動産を買ったのだが、若いからこんな無謀な事ができたのだ。まあ老婆心だが私の様にあまり馬鹿はしない事だ、億万長者どころか私の様に1億円の損をする。

  Jul 12, 2021

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• 日本ではなぜ電動スクーターが普及しないのだろう？

  数字はあまり定かではないが中国では保有が1億台で年3000万台売れているという話だが、日本では新聞配達も早朝うるさいのだがまだエンジンのカブで来ている。最近コロナのせいだろうか道路に2倫車が増えたが、電動車はこの辺りで見た事が無い。そんな事でNIUを思い出して見てみたらR証券が採用してから3倍になっていた。中国でもコロナ禍で公共交通機関を避ける風潮が有って2輪車が売れたそうで、EVブームだけでもないらしい。電動スクーターなんて参入障壁は低そうなのだが、NIUはスマートバイクという差別化で上手くやっているらしい。まあ2年半前の私の見込みは外れた。そう以前も言ったが2月中から3割位下げているスクリーニングで気付いた中国株の上昇銘柄の検討をしている。NIUは米国上場なのでスクリーニングではなく連想だが。だいたいとんでもなく割高で3割下げてもかなり割高なのだが、成長モーメンタムに乗っている様なら買って置かないとマオタイ酒の様に逃がしてしまう。馬鹿みたいに上げていたイーハイは下げに転じているがこういう仕掛け臭いのも多いし、まあ銘柄選定が地雷原を歩く様なものだという事実に変わりはないが、暴騰後だけに更に1/2、1/3は有り得る。先週も人瑞人材はいきなり1/2になり切ったが、本当に酷いお話だ。嫌中が88％だそうだが、猿山相手の日本のメディアの記事を読んで洗脳されない事だ。政治で最重要な事は経済と公平性と持続性だ、選挙の人気取りで芸能人を政治に引っ張り込む様な民主主義は既に堕落し衆愚化している。向こうは貧困層が減っているのにこっちは増えているが、これは更に進む。円が棄損したらそれこそ経済弱者は東南アジアの貧困層並みに成り兼ねない。まあその時自分の船は沈まない様に構築しておく事だ。

  Jul 11, 2021

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• 第3のシナリオ、コロナが終わらない？

  インフレが一時的か、恒久的かが問題だったのだが、変異株のせいでコロナが終わらない可能性が出て来た。英国が経済の正常化でこの社会実験を行う様だが、これでしくじったらこれがメインシナリオになってしまう。まあ重症化しなければそれこそどこかの馬鹿大統領が言っていた様に風邪となるのだろうか。ファイザーも3回目接種の申請を出して来たし、イスラエルも感染者の55％はファイザーのワクチンを接種済みなんて言っているし。私自身打った翌日の昨日はちょっと不調だったのだが、もう一回なんて、いや毎年かもしれないし、困った事だ。今回は前回の様な頭のくらくらは無く、昨日風邪みたいな症状だけだった。ただ打った直後フラッと来たのでまずいかと思ったがすぐ収まって良かった。原材料価格の上昇に対し中国の方が預金準備率を下げて来たが、ナスダックの好調に対しテック銘柄の規制問題で中国の方がかなり悪い。ただマンガ―さんもアントの件をポジティブに捉えておられたが、今回の件も私は長期的にはポジティブだと考えている、ただ投機家は長期的には考えないから買い手が少なくしばらくぬかるむだろう。呑気な事を言っているが、実は香港も数年経ったギャンブルバイオを切りまくっている。やはり成長株投資と言うからには成長モーメンタムを感じない銘柄はさっさと切る事にした。とにかく、成長株と言ってもオールドエコノミーの勝ち組から最先端の尖った所まである。この前も言ったが、あまり夢を見ても仕方がない、尖ればどんどんギャンブルになって行く。しかし、永遠にwith　コロナとなるとネガポジがこのままでライフスタイルがコロナ前とかなり変わってしまうねえ。

  Jul 9, 2021

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• 子育てでボロボロだったシジュウカラが牛脂で復活した。

  小鳥の寿命は5年位だから死んでしまうかと思う位ボロボロだったのだが、ステーキの牛脂を刻んでやったら復活して来た。それにヤマガラは牛脂を食べないのでちょうど良い。家に来るヤマガラは餌をどこかに隠しているらしくどんどん運んで行ってしまいどんぶりから餌が直ぐに無くなってしまう。冬の間クルミをやり続けたのでどちらも元気で子連れでこの周辺をうろうろしている。子供を見せに来る訳ではないだろうが親に付いて来るので窓際に雛鳥も来るのだが、今年の雛鳥も少し大きい様だった。以前ベランダに巣をかけた時観察したのだが15分毎にガの幼虫を運ぶから物凄く過酷な仕事だ。だから冬の間に付けた体力が効く。この時期幼虫が成虫に成ってしまっておそらく餌が豊富ではないのだろう。昔カナリアを買った時、産卵前からゆで卵をやって栄養を付ける様に言われたが、そういう事だ。今朝は金魚の産卵の二日目だったのだが、産卵していた。前回ほとんど無精卵だったから期待はしていないが、今年7回目の今年最後の産卵だ。今朝もせっかく15㎜位になったのに2匹死んでいたが、とにかくどんどん死んでしまう。そもそも15㎜位に成る前に半分以上消えてしまう。まだ相模川の水位は50cm位上がっているが、週中には下がるだろう。今回は3m位増水したから色々流されて来て珍しい魚が釣れるだろうが私はワクチンの2回目で行けない、残念だ。先週SBI証券の追加銘柄を買い終わって一服していたら、香港市場がIPOラッシュになっていた。流動性の悪化を避ける為に100周年が終わるのを待っていたのだろうか？事実で売られて中国株は2日大きく下げたが、良さそうな銘柄が有れば淡々と買って行くだけだ。リーマンショックの後、前の自宅とリゾートマンション2戸あまりに安いので賃貸にしたのだが更に下がって、逆に株は上昇して円資産は1割以下になってしまった。もはや自宅など資産としては重しでしかない。上がる金融資産、2流国の2流国民に成らない為にはこれを持つしかない。

  Jul 5, 2021

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• 6月のパーフォーマンスは、6.3％。

  ナスダックが5.49％だからハイテク株に資金が戻って来た事はわかるが、私の米株は10％強で中国株は2％強だった。意外と循環株からの戻りは大きかった様だ。中国の方は今日が100周年式典だから6月はサチッて来たのだろう、今後上げるか下げるかわからないが、香港のIPO予定が増えて来ているので何銘柄か買わなければいけない。SBI証券の追加銘柄はだいたい買い終わったのだが、滴滴が昨晩IＰＯしたしこれを買うかどうか迷っている。ウ―バ―とリフトは共に半額位になって切った様な記憶がある。ウ―バ―はイートが有るので買い戻したが、自動運転時ならないと利益が出ないと言っているし、かなり悩ましい所だ。余談だがバロンズでＧＲＵＢが穴馬みたいな事を言っている人が居たが、これも1/3になって切ったし、イートを100％肯定という訳でもない。どちらかと言えば持たないリスクの回避だろうか。まあギャンブルの様なバイオを切って買う資金を捻出している訳で、最先端を買うのはやはり頭はくれてやれの方が堅実だ。エクセルの損益リストで皆が上げるこの時期に2月中以前のＩＰＯ銘柄と共にズラーっと下げている。Ｒ証券が600万口座達成記念なんて出ていたが、この前ＳＢＩ証券が300万口座で驚いたのだが、まあＦＲＢが来年以降利上げをすれば多くは沈むだろう。去年の2月3月は怖くて集計していないのだが、同じ様な事は繰り返す。ただジェットコースタに乗っているのだから、持っていれば避けられない。ただ、皆が怖がっている時に買いに出る、ここは重要だ。とにかく、年初から半年で20％弱上げて来ている訳で、このまま無事に済むなんて事はまずない。セスタスがツルハシで地面を掘る様に智の基礎力を付けて行く事だ。

  Jul 1, 2021

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• リモート充電の記事で華陽と順絡が推奨されていた。

  華陽は古い言い方をすればメーター屋なのだが、今はセンターベゼルを含めた大きなディスプレー屋になっている。徳賽西域も同業だ。今はマーレになってしまったカルカンが、N社のサプライヤーだった。実を言うとそういう事であまり儲からないかと思って買っていなかったのだが、ちょっと前に買ったばかりだ。とにかくハーイ　メルセデスの時代だ、セレンスがやっているという事を知ったのもそんな昔の事ではない。EV・インパネ全面ディスプレー・ハーイ　メルセデス・・・うーん車はそういうものになってしまった。という訳でカスの様な軽の新車を買う人間の気が知れない。それならば中古車の方がよほどコスパは良い、という事で現在私はガリバーのファンだ。とはいえ完全自動運転EVが出たら買うつもりだ、もう自動車の運転をしたくない。自動車ついでだが今回の追加銘柄にAEVAというLiDARの会社が有る。以前も言った事が有るが先駆者のベロダインが地に落ちてしまってLiDARは難しいのだが、興味の有る人は見てみると良いだろう。LiDARはその内iPhoneが搭載して3Dコピーができるらしいが、iPhoneがどこのLiDARを載せて来るかだろう。LAZRはフォーブスにも載っていたが、フォーブスに載っていた事にあまり意味は無い。とにかく、世界には色々な企業が有る、面白いではないか？

  Jun 29, 2021

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• POOLでSWIM。

  この題の意味がすぐに理解できたら米株の達人だ。今回の追加銘柄にSWIMが有ったので思わず笑ってしまった。ちなみに私はPOOLは持っている。SWIMはまだ買っていないがおそらく買うのだろうが、いつも言う様に先の事はわからない、銘柄を推奨する訳ではない。基本的に私は建築業は好まないのだが、これは独自のノウハウが有って参入障壁が高いだろうという思惑だ。しかし、家にプールを作る、日本人とは桁違いの発想だ、最近の日本には池さえ無いが。大サービスでついでに言っておくと今回VIEWが有る。ソフトバンクが出資しているが空港ビルとかで話題の調光ガラスメーカーだ。トレンドに敏感な人は聞いた事が有るだろう。私は買う為には何か売らなければいけないのだが、残念ながらそのほとんどが最先端バイオ銘柄だ。色々推奨されているのを買ったのだが、まあコンサルタントの推奨などこんなものだ、しかしバイオは訳がわからないので推奨を読むしかない。この前、頭はくれてやれと言ったのはこの反省もある。正直、バイオ＆ガンや希少病は検索から除きたい位うんざりしている。こうやって損をするからパーフォーマンスが落ちてしまう。経産省で不祥事が相次いでいるがこういうのは組織の健全性のバロメーターだ、N社も98年の破綻前サプライヤーからリベートをとったり色々有った。こうやって組織は瓦解して行くから習主席は虎から蠅まで叩きまくっている。官僚になって私腹を肥やす中国3000年の歴史だ。まあローマ時代の格言が組織と魚は頭から腐るだから、力への意志が無い組織は駄目だ。まあそういう事だから、自分の船、金融資産はこつこつ作る事だ。

  Jun 28, 2021

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• 将来の月足チャートは殆んどは滑り台、良くて水平だろうが、この企業活力が米国の強みだろう。

  SBI証券に追加された米株200銘柄の1次チェックを終えた、これから両手弱の銘柄の詳細をチェックして考えて買うか買わないかを決める。まあいつもの手順だが、そうやって選んでも3年後月足チャートが水平線以下は少なくない、企業が成長するという事がいかに困難を極めるかだ。日欧が米国と比較してなぜ衰退速度が速いか、駄目な物を守り、守られた連中がゆでガエルに成り米国の様にリスクを覚悟で起業に走らないからだ。これが社会主義の致命的な欠陥新陳代謝の阻害だ。これは個人でも言えるから、何を持ち、何を捨てるか常に考える様に言っている。会田雄二さんが言われた様に事が起こってからでは判断であって決断ではない。起こる前に決めるのが決断なのだ。まあ起こってからどう判断しても手遅れだ。おそらく日本はこのDecadeで二流国になるだろうが、そこで二流国民に成ったら、東南アジアの庶民の様な生活水準になる。政府が赤字国債で作った需要で経済を廻し、その赤字国債を日銀が買う。誰が考えても持続性は無い、なんとも恐ろしい状態だ。日本は平成から駄目な物を守り始めてどんどん深みに嵌っている。まあそういう事で政府＆日銀によって支えられたこの生活水準が永遠なんて勘違いしない事だ。いつか来る大きな非連続な変化で浮かぶ物を持っていた人間は浮かび、持っていなかった人間は沈む。だから私は毎日浮かびそうな物を探している。sp500は買う時期で異なるがだいたい10年で倍になる。30歳～70歳の40年で16倍だ。現在カスの様な軽自動車の新車を買うという事は、老後の3000万円の可能性を捨てるという事だ。まあ私は30歳の時380万円の新車を買ったから馬鹿の骨頂だった。値上がり期待で自宅も下荻野のマンションに続き全部で5戸買った、リゾートマンションも5戸買った、いや本当に馬鹿な物ばかりよく買ったものだ、これが無知という事だ。こんな事をしなければ今の何倍ものお金持ちに成れていただろうに。これはそういう間違った事ばかり信じて来た人間からの助言だよ。

  Jun 27, 2021

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• ここまで下げるか？TAL。

  習主席が子供への負担に言及されてから、香港の方はさっさと切ったがTALは数倍になっていたからまあ大丈夫と思っていたら結局含み損まで沈んでしまったので切った。GSXはアルケゴス破綻の一因だったそうだが、教育銘柄は散々な事になってしまった。楓葉と言い私は教育銘柄と相性が悪い。そんな事を言いながらもSBIで追加になったCOURの方は色々な入換えの中で買った。何銘柄か買おうかどうかピックアップしたのだが今の所買ったのはこれとLACだ。以前テスラが新しいリチウムの抽出方法を見出したなんて記事が有ってリチウムは躊躇していたのだが、先の事はわからないし当分供給過剰にはならないだろう。ただレアアースのMPの様に中国に一度潰された企業も有るし、太陽電池の発電コストを石炭火力以下にしてしまった中国の原価低減能力は凄まじい。グリーン水素やグリーンアンモニアで同じ事が起こる可能性は有る、まあこの分野はまだ絵に描いた餅だが、億華通なんかが上場したら買うのだろう。日本人には、まだ日本が技術のリーダーシップを持っているなんて思っている古い人が多いが、このDecadeのテーマに日本の存在感は皆無に近い、ここをカバーするにはADRを含め米中株しかない。何度も言うが、株を買うというのはコンサルタントの様に言いぱなしとは行かない。TALなんてジム　ロジャーズさんの推奨銘柄だから持っていた日本人は多いのではないだろうか？私は商品は止めたが、彼とも相性は悪い。2月以前のIPO銘柄も下落覚悟なんて言ったものの、本当に半分になっている、何年やっていてもうんざりだ。まあ持っていた人間がうんざりで要するにこの辺りはスポットでお宝の買い場が発生しているという事だ。金魚の5回目の産卵で卵を産んでいたからまだいけると思ったのだが、ほとんど無精卵だった。もう水槽で雄が雌をつんつん突かないから駄目の様だ。去年7月に産んだので後1回挑戦してみるが。私自身損ばかりして大した金持ちには成れなかったが、1991年に英国でSP500の指数を買うという知恵が有ればかなり結果は違っていたのだろうが、まあ無知だったのだから骨折り損のくたびれ儲けでこういう結果だ。若者には最初から正しい物を持って資産を形成しボロチームの中で優秀な選手になって欲しいと思う。残念ながら知識は付いたが私には時間が足りない。

  Jun 26, 2021

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• ガリバーに車検で車を持って行って下荻野のマンションを思い出した。

  1990年に4223万円で買って7～8年前に680万円で売った、3500万円のキャピタルロスだ。これが当時高値で不動産に飛びついた人間に起こった結果だ。私の世代付近の人間は多くがこういう目に遭っている、皆思い出したくないので貝になって沈黙しているが。不動産にはこういうキャピタルロスのリスクが有る。当時の私は値上がる事しか考えなかった。私はこの他マルコーの米国不動産投資とか有って1億円以上損をしたが、第九の鉄人に書いた様に死に物狂いで取り戻した。人生最初に大損をすると死に物狂いでやっと元の水準だ、骨折り損のくたびれ儲けなんてレベルでは済まない酷い物語だ。しかし取り戻したからこうやって昔話になる。多くの人間は退職金でローンを精算して老後資金が無い、どうしようかというのが実態だ。だから、今も勧誘が盛んだが安易な投資は勧めない。投資は現在の様な高値から入るとどうしようもない。このブログはIQは高いが日本の会社ではあまり報われないだろう人の副業の為に書いている、全く一般的でない内容だ。もし普通の人が投資に興味を持ったら、初心者の投資方法は一つ、2018年末や去年の3月の様に相場が下げてニュースになった時、ちょっとリスクのとりたい人はナスダック、ベンチマークが良いと思う人はSP500のETFを買うだけだ。景気循環に合わせ数年種銭を貯め下げたら買うこれを繰り返すか、参入後は毎月買って行くかだ。これを30年やれば10倍位にはなるだろうし要領も掴めて来るだろう。他の事は考えない方が良い、知識の無い人は長期的におそらくこれが一番儲かる。繰り返しになるがこのブログはこういうベンチマークを上回るパーフォーマンスを得る為に私が考えた事を書いているが、これはいきなり智のセスタスの戦いになる。去年スイスフラン絡みの粉飾で第一商品が免許取り消しになったように企業さえ吹き飛ばすのが相場だ。血を吐き、頭をやられる訳で結果はグラディエーターとあまり違わない、投資とはそういうものだ。まあ私もそうだが、そういう戦いそのものが好きな人間が居る、レーサー・登山家・冒険家・・そういう部類の人間だ。なぜ冬山に登るか、南極を横断するか？基本好きでなければできない事だ。普通の人間は決して真似てはいけない。2018年後半の半年でそれまで数年積み上げて来た含み益3000万円が吹き飛んだが、FRBが金利を上げると似た様な事が起こる可能性が高い。持っている人間はジェットコースターに乗っているのだから耐えるしかないが、これから乗ろうという人はできれば低い位置から乗る事だ。まあまぐれで儲けた連中も来年には静かになる、この30年繰返し見て来た光景だ。

  Jun 25, 2021

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• 銘柄選定も過ぎたるは及ばざるが如し。

  成熟した大企業の株が今更何倍にも成長する事は稀だが、昨日も言ったがSFの世界の様な早過ぎる銘柄は逆に生き残れるかどうかという課題が有る。評論家はこんな新しい企業が有るなんて言いぱなしで物知りを気どれるから良いが株を買うとそう単純には行かない。以前R証券で追加された銘柄も今回追加されていて色々思い出したが、グリーン水素製造装置とかトラックのエンジンをモーターや燃料電池に乗せ換えるとか、商用車用リチウム電池とかニコラ・バラード・ワークホースの同類が有るが、商業ベースで成功するか？ひじょうに難しい予想だ。もし改造にそんなに旨味が有るなら、例えば日野が子会社を作ってミライの燃料電池を使って自社でやり始めるだろう、設計図が有るのだから遥かに容易だ。という様に参入障壁というのは色々と複雑だ。とにかく、分野的な有望性と一企業の成功確率を混同してはいけない。　まあ既存企業はパラダイムシフトに付いて行けなくてダイナサーの様に死ぬし、若い企業は海サソリの様に血の海で死闘を繰り返し死ぬ。これが企業社会の現実だ、だから銘柄選定は困難を極める訳だ。今日は何が言いたいか？凡庸な大企業の株を買って安心している連中を馬鹿呼ばわりし、SFの様な銘柄を持って安心している尖りもどきの若者に注意したいのだ、私も昔そうだった。まあ亀の甲より年の功というお話だ。ワクチンをうって1週間でやっと頭のくらくらがとれた。mRNAのせいか風邪にかかった様な免疫反応は出なかったが、めまいの様なくらくらがあった。この為釣りに行けなかったのだが、かなり正常に戻った感じがする。それと体が冷えると不調になる度合いが大きい様な気がする。ちょっと厚めに着ていれば問題は無い。mRNAなんて苦節20年だから、SFの様なアイデアの実現にはこの位の年月がかかるという事だ。頭と尻尾はくれてやれというのは投機の格言だが、まあ頭はくれてやれは成長株にも当てはまる。

  Jun 24, 2021

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• SBI証券が米株223銘柄追加したが・・・。

  蓼食う虫も好き好きなんて言うが、本当にうんざりだ。まだ本気で見ていないが、例えば一番最後だから気付いたZYなんてギンコと同業だが、原油由来の色々な材料をバイオリアクターで作ろうというSFの様で環境にやさしい企業だが、私にはとても利益が出る様に思えない。まあとにかく世界には色々と優秀な人間は居る。ただ株は最終的に商業ベースで成功しなければいけないから厄介だ。とにかく取扱い4000銘柄を超えて来たそうだからかなりの際物揃いという事だ。最近のIPO銘柄は別の意味でZYの様に尖っているが。デジタルシフト・バイオ・電動化は先日も言ったが、現在の3種の神器だからどれか持たなければ置いて行かれるが、いずれ血の海になるから深海の様に深く考えないとやられてしまう。バロンズにグリーンアンモニアの話が有ったが、私はKBRは買わないが、スターファイヤーエナジーがIPOしたら買うのだろう。乗用車はEV、トラックは燃料電池、船はグリーンアンモニア、いやこんな時代が来るなんて、まさかアンモニアでエンジンを廻そうなんて、本当に発想が凄い。念の為に言っておくがバロンズは投機家向けだから、成長株投資家は鵜呑みにしてはいけない、発掘の機会としては良いが成長株に成り得るか吟味が要る。私自身以前はかなり買って結局切るはめになった、正直色々な所で膨大な授業料を払っている。中国の方は今度は恒大の債務でセンチメントが悪化しているが、いきなりEVを6車種開発なんて狂気だ。まあ私はエクステリアが気に入ったので新能源汽車は買ったが。EYが欧州2028年、中国2033年にEVが過半数を超えると発表していたが、まあ10年でエンジン工場の半分はスクラップだ。とにかく、座して死を待つ様な事に成らない様、頭を上書きし、勝ちに出て行かなければいけない。

  Jun 23, 2021

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• 2021年上期を振り返るなら急速に進んだ電動化だろう。

  もちろんデジタルシフトやバイオを軽視するというお話ではなく、バイデン大統領になってクリーンエナジー＆電動化が急速に進み始めたという事だ。正直、こういった銘柄は10年前から注目していた訳だが、結果は鳴かず飛ばずで切った訳だが、ここに来て買い戻した。と言っても一本調子で行くなんて決して期待してはいけない、だいたい投機家が投げた後当分ぬかるんで低迷する。重要な事はそういう社会が来れば持ち直すという事だ。過去10年は期待先行でそういう社会にはならず2050で予測された様に災害が巨大化した。とにかく雨量はべき分布で変動するからダムの限界を簡単に超えてしまい、浸水が常態化し始めてしまった。いや10年前炭鉱や原油の掘削銘柄をずらーっと持っていた事を思うと隔世の感だ。これから10年で燃料として石炭と原油を使わないなんて壮大な構想なのに日本ではほとんど話題に成らない、おそらくこの前紹介した様に追い込まれて無秩序な変化で無茶苦茶な結果になるのだろう、滅び行く宿命のダイナサー企業が経済を牛耳っているのだから必然だろう。まあ言うなれば企業的老害だ。しつこく言って来たが、下手な物を持っていると座礁資産になる。空家1000万戸、人口動態を考えると個人レベルの不動産投資はもはや冗談に近い。おそらく相続税対策で乱立したアパートなど相続税の節約以上の損をするだろう。私は不動産では1億円以上の損はしているし、競売不動産のファイルは見続けたから、体験としてどういう事が起こるか身に沁みている。昨日までに63銘柄買っている、694銘柄持っているから1割弱入換えた勘定だ。毎年年末にはこれで終りだと思って来て結果はこの有様だ。そうどれが成長株かわからないからこういう事に成る。ただいつもちゃぶ台返ししている訳ではない、少しずつ成長株らしきは増えている。我ながら効率は悪いと思うのだが、私にはこれ以上の方策は思い付かない。ただ2015年には色々とちゃぶ台返しをしたからこの方式でまだ5年しか経っていない。とにかく、石の上にも3年と言う様に、成果が出るまでの3年は確実にきつい。逆を言えばよほど変な事に成らない限り3年もすれば色々と含み益がのってリスク許容度が増すという事だ。リンチさんが言われている様に熟慮して買ったら3年辛抱だ。

  Jun 22, 2021

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• 昨日の香港IPO銘柄は、公開価格に対しマイナスで引けた。

  公開価格を決めた時の相場が高かったと言ってしまえばそうなのだが、CAR-Tと牧場経営というどちらかと言えば時流に沿っている銘柄なのだが、中国も米国もセンチメントが急速に悪化して来ている。ダウなんて1か月がマイナスに沈んでしまったし、シクリカル銘柄の上昇が終わったなんて記事もあるが、まあFRBが想定以上の物価上昇を認めたのが最大の原因だろう。何度も言った様に投機家は1年以内の事しか考えていない、そして2023年に2回の利上げなんて言われるとよほどの事でもないと買えない。当然だが利上げの前にテーパーリングは有るだろうし、要するに流動性が逆向きになった。タイミング的なずれは有るが、以前も言った様に平凡なインデックス投資で儲かる時代は終わり、悪くすると10年の低迷期に入る。グリーン化投資をしないで10年後に無秩序な変化が起こると日本を含め10カ国がデフォルトするなんて記事も有ったが、とにかくこのDecadeはそれが無くても過酷だったのに更に大きな課題が生じてしまった。とにかくこれから起こるパラダイムシフトは半端ではない。何を持って何を持たないか、本当に厄介な時代だ。中国の不良債権は半年で前年の1年分を超えたらしいが、これが先進国の来年の状態だ。JPMが予想した様に不良債権の津波が来る。正直複雑過ぎて頭が付いて行かないが、間違っても不動産や車で浪費をしない事だ。いずれカオスの霧は少しずつ晴れて来る、もちろん晴れ切ってからでは遅い訳だからじっくり観察しなければいけない。

  Jun 19, 2021

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• 入換えのA株は盛り上がっていない？

  中国株も2月中からの下落でリスク許容度が落ちている様だ、数銘柄を除きあまり盛り上がっていない。まあアルケゴスの同類が少なくなかったという事実だろう。という事で下げているのは買い始める事にした。ただ今回はちょっと拍子抜けで手ごたえがあまりない、おそらく片手程も買わないだろう。もちろんPER200オーバーなんて馬鹿げた半導体銘柄も買わない、半導体不足に関係した仕掛けか？まあ買わないのだからどうでも良い。しかし、これで今年の中国株の売買がほとんど終りとはこれもあっけない。次に大きな仕事が有るとすれば30，68で始まる科創板等の外国人への開放だろう。想像だが入換え銘柄が冴えないのはこっちに多く行ってしまったからではないかと思う。中国版ナスダックというのが売りだし。まあそういう事で方針を変更したので言っておく、事が株だから私が冴えないと思っても大化けするかもしれない、企業の成長は複雑だ。

  Jun 16, 2021

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• A株の入換えが発表された。

  新たに追加された銘柄は34銘柄だ、チーズの妙可藍多が復活するか期待していたのだがしていなかった残念。ただまだ銘柄の詳細は公開されていない。しかし、株式市場は物凄く変質して来ている。この10年専業でやって来てなんとかついて来れたが、もはや定年して株式投資なんて非常に危険なアクションになった。この根源は、先進国経済の衰退と金融緩和とデジタルシフトだろう。とにかく難易度が異常に高い、その認識と覚悟は必要だ。まだ歯医者さんに通っているのだが、この歯はいつ治療したんだっけなんて考えるとほとんど20年とか30年とか経っている。そりゃあ痛んで来るはずだ。しかし、過去数十年人生徒労に終わった事も多いし、そうそう上手くは行かない。まあバフェットさんが言われている様に、底に穴の開いた船は娘婿にしたい様な優秀な人間でも駄目なのだ、頭の切り替えは重要だ。ただ思うに、会社の仕事を覚えたら趣味に走るより何か得意か好きな事で副業を始めるのは重要だ。私の場合はN社がホープレスだと思ったから始めたのだが、まあ結果としてなんとか生涯現役でやっている。こういう自営業は良い。ワクチン接種の案内が来て自分が65歳以上の高齢者に分類されたのだと知った。この年になるとボケて来る人も少なくないらしいが、まあ人生自分の尖った所を磨いて競争優位になるしかない。

  Jun 12, 2021

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• 凄く重いから亀かと思ったら大きなスッポンだった。

  甲羅長25cm位だろうか大きな緑亀位のスッポンだった、1時間半全くアタリ無しでやっと釣れたのがこれだ。雌はおとなしいのだろうか？あまり暴れないスッポンだったが、大き過ぎてとてもかえる様なサイズではないので近所の池に逃がしてやった。釣って来たスッポンの糞を見るとわかるが、スッポンは昆虫など主に流れて来たたんぱく質のゴミを食べる掃除屋だ。まあこれで釣られて鍋にされる事はないだろう。しかし、普通こういうのが釣れた後は小物が来るのだがその後何も来なかった。季節的に当然だがヘラ師は頻繁に釣っていたが、バスやギルが1匹も来ないのは不自然だ。50cm級のバスが2匹居るとバサーが言っていたがまだ居るのかもしれない。昨日はSBI証券がMQのIPOで取り扱いを開始した様だが、私は買うかどうかまだ決めていない。しつこく言って来たが、どれが結果として成長株になるか前もってわからない。まあ2月中前のIPO銘柄ほど無残に沈む確率は低いだろうが。

  Jun 10, 2021

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• 今週末か来週末、A株の入換えが有るが私は様子見だ。

  念の為に言っておくのだが、7月に以前も言ったが共産党100周年の記念日が来る。中国株はこういったイベントの後軟化する事が多い。まあイベントが無くても入換えのA株は失速する事が多いが。という事で今回はデューデリはするがすぐには買わないつもりだ。もちろん確率のお話で確実にそうなるという事ではない。香港のIPOも歴史的な低調だそうだし、中国株の今年のイベントはこの入換えでほとんど終わる。私の場合、年末の入換えは年が明けてから子供達に買わせるので来年になる。まあ現状中国株に対する状況はそんな感じだ。米株のIPOもR証券・SBI証券共に新規採用が止まっている。正直ほとんどギャンブルだから買うかどうか考えても神経が磨り減るだけだ、だから無いのは助かる。そうは言っても毎日色々な記事を読みながら興味を引いたら買う事も有る。まあ当たるも八卦当たらぬも八卦だが先日PLUGを買った。燃料電池銘柄を持っていないのでどれにするか悩んだ末だ。これを調べていて変だなあと思ったのはトヨタが自社で燃料電池のフォークリフトを使っていない事だ。まあ電気同様、ダーティ水素だから使わないのだったらなぜミライを作るのだろう、酷く矛盾している。結局フォークリフトのエンジンも作りたいという本音が有ると考えれば辻褄は合う。まあどうでも良い事だが。アデュカヌマブが承認されてバイオが注目されているが、研究開発を続けさせる為の妥協の様に思える。アルツハイマー・アミロイドβかなりの難題らしい。最近個人的にはこの脳方面は避ける事にしている、まあ基本的に先の事はわからないが。

  Jun 9, 2021

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• 金魚が5回目の産卵をした。

  金魚に産卵させたい人の為に書いておこう。60ｃｍ水槽で産卵する個体も居る様だが、衣装ケースに水草を入れておいて気分を変える方が良いと思われる。ちなみに我が家の金魚は60ｃｍ水槽に水草を入れても産卵しない。産卵のインターバルをどんどん短縮させてみたが、10日空ければ次の産卵をする。60cm水槽と衣装ケースを行ったり来たりで面倒だがバケツを水槽に沈めて網で追い込めばあまり騒がずに移動できる。網で掬うと暴れるし傷も付くので推奨しない。もちろん衣装ケースにもエアレーションはセットしなければいけない。夕方か早朝に産卵するが、朝卵を見付けたら水草を孵化用水槽に出した方が良い。以前もっと産卵するかと置いておいて何度も食べられてしまった。2日目に産卵するかしないか、する時としない時がある。2日目に産卵してもしなくても60ｃｍ水槽に戻す。もちろん産卵していたら水草は孵化用水槽に移す。3日位で孵化し5日頃には壁に針のようなのが貼り付いていて1週間位すると泳ぎ始める。稚魚の餌は生餌が良い様だが、数回目から面倒なので親の餌をすり鉢で粉にしてやっている。産卵用の水草は近くの池で鯉が食い散らして岸に流れ着いている金魚藻をとって来ているが、実はこの苔で汚れてきたなく見えるのがプランクトンが沢山付いている様で良い様だ。ただイトトンボのヤゴやうおじらみが居て何匹か犠牲になったので注意が必要だ。稚魚は2ヶ月位経って金魚掬い位の大きさに育つまで絶対に網で掬ってはいけない、柄杓か洗濯用粉洗剤の大きなスプーンで掬うのが良い。これはメダカも同様だ。川でメダカの稚魚を網で掬って来てもほとんど死んでしまう。川でメダカの稚魚を掬う時は網を上げずに最後柄杓で掬う。効果が有るかどうかよくわからないが、私はモエビを孵化用水槽に入れている。モエビは卵も稚魚も食べないで餌の食べ残し等を掃除してくれる。水槽の底のゴミを耕してプランクトンが浮かび上がる様にするようにも思える。産卵・稚魚用水槽も底が汚れて来るので水質には注意しなければいけない。無精卵は水カビが生えて栗のイガの様になるが私は面倒なので放っている、いずれ消える。ただ孵化してしまえばその水草は不要なのだから、そろーっと稚魚を傷めない様に違うのに交換しても良い。稚魚は水草の苔もよく食べる。まあそんなに殖やしてと思う人も居るだろうが、私は水草をとって来た池に放流するつもりだ。

  Jun 7, 2021

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• 電動化社会の基盤、銅とレアアース。

  景気循環かつ巨大装置産業である鉱山は2度と買わないと決めていたのだが、江西と北方希土を買い戻した。江西なんてそれこそ10年ぶりにこんにちわだ。何度も言うが積極的な本意ではなくかなり後ろ向きだ、まあ持たないリスクという所も知れない。言うまでも無いが、これから毎年数千万台売れているエンジンがモーターに変わる、当分循環より構造の方が勝るという判断だ。しつこいが私にとっては2/700のウエイトのお話でこれに賭けるという様な内容ではないが、社会的には大きいという話題だ。id3も月3000台程度しか売れていない様で冴えないスタートだが、テスラの勢いが落ちたという事は競争が次の段階の進んだという事実だ。テスラには欧州にCセグメントを投入して欲しい、ビットコインにかまけている時ではないだろう。以前も言ったが、クリーン発電と言っても太陽電池会社は冴えない、私は買い戻した後また売った。そして、利益の出ているガラスとかシリコンウエハーとかサプライヤーを探して買った。基本的に電動化社会に対する手は数年以上前から打って来た。風力発電も似た様な感じだ。中国株はセクター内での優勝劣敗が鮮明化して来ているから、そこを調べないといけない。例えば自動車販売も美東が一番の様だが、IPO時話題になった銘柄はほとんど死んでいる、私はIPOで買った銘柄は皆売ったが、話題のIPOなんて言った所で一寸先は闇に変わりはない。これは今現在も同じだ。ジップリクルーターは結局買ったが、先の事はわからない。ただ、現在は金融財政施策でゾンビ企業も利益が出ているからデューデリは注意が必要だ。日本企業なんてリフレ策ですっかりゆでガエルになってしまっている。リフレ策は成果も無いが損失も無いなんて愚かな事だ、モラルハザードはどうしようもない。話が反れたが、リーマンショック後の香港株で20銘柄以上取引停止で失ったのだ、世界中で舞い上がったゾンビ企業には注意だ。

  Jun 5, 2021

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• ナマズかと思ったらすごく大きなヘラだった。

  毎年この時期はノッコ三でミミズなのにヘラが釣れて面倒なのだが、今日は横に走るしなかなか寄って来ないのでナマズかと思ったらすごく大きなヘラだった。全体的に活性が低くアタリは少なかったが20ｃｍ位のバスと10ｃｍ位のギルも釣れた。ただ2時間でこのアタリだけだから辛抱の釣りだった。ヘラ釣りの爺さんは2か月前からいる訳だからまあ信じられない。しかし、去年のこの時期スッポンが釣れたので期待して行ったのだが、亀も来ないというのも珍しい。これからは題の様にナマズのシーズンだ。去年は6月に公園が封鎖されて釣れなかったから来ると思ったのだが、いつものポイントが泥で浅くなってしまって大型の肉食魚が回遊していないのかもしれない。去年はちまちました増水ばかりだったのでポイントが埋まってしまった。しかし、エサ取りのアタリが全くないというのも奇妙だ、いつもはクチボソに悩まされるのだが、初回がこれでは今年は期待できない。しかし、戸沢の野池もめ竹の倒れ込んでいたのが流されてすっきりしたと思っていたら、亀や魚も流された様でほとんど釣れないし、釣り場がどんどん減ってしまい困ったものだ。

  Jun 2, 2021

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• 5月のパーフォーマンスは＋0.6％でほとんど動かず。

  しかし、中身はナスダックとCSI300を見ればわかる様に中国株の上昇が米株の下落を相殺した形だ。中国株は共産党設立100周年に向け上昇している、これが本物の上昇か事実で売られてしまうのかはわからないが現状そういう事だ。米株も年初のIPOとか散々だ、ケモセントリクス程ではないが、バイオの下落も目に付く。まあそういう事で私は憂鬱な作業ではあるが損出し、難平等を進めている。株はこういう憂鬱な作業が統計的にはいずれ報われる。個々で見れば反発しないでそのまま沈んで行くのも有る。まあインフレが一時的とか定着するとか色々な意見の対立があり、それが景気拡大の長さを左右する事に成るのだろうが、成長株投資家は投機で振り回す訳ではないから安くなったら買う、それだけだ。

  Jun 1, 2021

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• 経済は春、投機家は景気循環銘柄に群がる。

  先日も言ったが、こういう状況の中成長株投資家には向かい風だ。なぜなら経済と言うのは相対性で優劣が判断されるからだ。冬に沈んだ売上げ利益が大きく反発する、これに勝るものは無い。まあそういう事で私は何度も言った様に利食いされた成長株らしきを逆張りで買ったり難平している。春に秋の話をしてもほとんどの人は聞く耳を持たないだろうが、いずれ夏が終われば秋が来る、これが景気循環の宿命だ。投機家はショートという方法が有るが多くの個人投資家は高値掴みさせられて含み損に沈む。まあだから成長株投資家は倍に成ろうが3倍に成ろうが景気循環銘柄には近付かない方が良い。以前は私もサイクリックRRなんてやっていたが、騙しに疲れたのできっぱり止めた。もちろん腕に自信のある人にまで止める様に言う気は無い、これもまた才能だ。京東物流をさっき買って今年のトータルは51銘柄になった。去年310一昨年190銘柄だったから今年は年110銘柄位のペースまで減速した。完成させたつもりのポートフォリオなのに既にこんなに入換えてどうしようもないのだが、IPOやA株の入換えが有るのでどうしても増えてしまう。そうまた半月もすればA株の入換えだ。そうそうBYD電子が電子タバコに参入したそうだ、こうやって新しい分野はレッドオーシャンになってしまう。600211が暴騰しているので調べたらスプートニクVの独占契約をしたという記事が有った。私は買わないが、本当に企業というのは成長をかけた知能戦だ。帰属する集団を強くするという意志を持たない人間がリーダーの集団は必ず衰退する。ガソリン車はまだまだ大丈夫なんて言っている人も居たが、地方のガソリンスタンドが消え続けている事を知らない様だ。おそらくある種の特異点に達したら大量に消えるはずだ、変化と言うのはジリジリ～ドカーンと来る。まあだから大化けする成長株というのが存在する訳だ。

  May 28, 2021

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• 康得新材料が上場廃止。

  フォーブスで取り上げられた銘柄も信じられないと言ったが、ちょうど良い例が出た。私も一時保有していたが、まあ凋落するものはたとえかつては優良企業だってこうなるのだ。まあそういう事で、5年後10年後なんて誰にもわかりはしない、わかった様な事を言う人間は実はわかっていないのだ。金魚の稚魚がどんどん死んで行くが、残ったのは成長する。良さそうな銘柄をどんどん買って失速したのを切って行けば、金魚同様残ったのは成長する。正直効率は悪いし、こっちは仕掛けや騙しも有り厄介なのだが、これが私のやり方だ。最初から選び過ぎると大物を逃がしてしまう。実際あまり選ばないでも結構逃がす。突き詰めれば能力が足りなくて間違った事を信じているという事になる。私自身N社で企業の凋落の中に居たから凋落は意外ではないが、40年前トヨタ40％、N社30％、ホンダ・マツダ・三菱7％というのが登録車のシェアだった。誰が現在の状況を予想できただろうか？できる訳が無い。たかが日本の自動車でさえこんな状態なのだ更に複雑な予測などできる訳が無いのだ。居直っているのではないあまり絞らず蓋然性で予測し、選別して行く様な感じと言っている。とはいえ、クリーンエナジーの時代が来るからと言って単純に太陽電池や風力発電機の銘柄が上がる訳ではない。新しい産業はどんどん参入しすぐに供給過剰になる。海サソリの共食いレッドオーシャンだ。という事で、知れば知る程頭はコンフュージングとなる、そう頭は良いほど弱気になる。という弱気は蛮勇に劣る結果を招く事も有る。考えて考えてアニマルスピリットで一歩を踏み出す、そういう事なのだ。

  May 27, 2021

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• 金曜日に京東物流がIPO。

  香港取引所はCEOが変わって改革を進めている様でIPOも減っていたが、久しぶりの大物のIPOだ。本体は米国上場だがこっちは香港になった。しかしまあ基本的に本土A株の陰に入ってしまったので全体は冴えないが、チームはぼろでも良い選手は居る。バロンズにも年初人気だった銘柄が暴落しているという記事が有ったが、先日も言った様に私は中国で下げた銘柄を入換えていた。米株はSBIのIPO追加銘柄をぼちぼち拾っているが、耳にタコだろうが、話題の優良株とはいえ先の事は全く分からない。例えば今日はZIPのIPOだが、求人をAIで分析するそうで興味深いのだが競争環境がわからない。アイデアは良くても参入障壁が低いと共食いになる。私は買うか買わないか悩んでいるが、要するに答えは5年後10年後までわからない。まあアニマルスピリットの一つだろうから過去問丸覚えのがり勉ではこの壁は越えれないし、逆に無謀なだけのお馬鹿では成功確率が上がらない。定性的なな言い方だが、突き詰めればハイIQ　X　シックスセンスが成功確率を上げる。ああいやこれが幹と勘違いされては困る、幹の方はきちっとした基準で選定する。これは先日も言った過去の無い若い企業のお話だ。オールドエコノミーの勝ち組は買ったらする事は殆ど無いから関心事はこういう若い銘柄になるが、キャシーウッドさんの様にこんなのだけでポートフォリオを作る訳ではない、いやボラが高過ぎて精神を病む。まあとにかく、自分の船を作るつもりでポートフォリオを構築する事だ。いつも言っている様に経済も弱い方からやられる、何があっても浮かんでいれる様に成る事だ。英国に熱帯環境を再現したキューガーデンというすばらしい温室が有るが、現在経済状況はこれだ。いずれ気温は下がってしまう、これに備えるのだ。

  May 26, 2021

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• 下げている中国株同士で入換え。

  スクリーニングで以前割高で買わなかった様な銘柄が下げているのを見つけたら、再度買うか買わないか考える。私の場合買う為には何かを売らなければいけないが、まあ300銘柄も有れば残念ながら失速している銘柄が少なくない。もちろん切った後で爆上げなんて事もたまに有るが、基本的に切って正解の方が多い。もちろんしまったと思ったら買い戻す。ただ景気循環銘柄はサインカーブを描くから近付かない方が良い。まあ個別銘柄投資はこんな感じで買いっぱなしで済むほど単純ではないが、結果論から見れば一本調子に上げている銘柄も有る。たくさん持っているからそういうのも有るなんて言えるが前もってそういうのを買い持ちするのは不可能だった。ただ最近は中国株もチャートが落ち着いて来たのでわかり易い。以前も言ったが米株のオールドエコノミーの勝ち組は月足チャートだけでだいたいわかる。ただ過去のチャートは、バフェットさんが言われる所のバックミラーだから未来もそうなると保証されている訳ではないが、過去の無い銘柄より確率は高い。何度も言っているが話題のユニコーンなんてのは共食いで簡単に死ぬ。最近もSBIではIPO銘柄が追加されているが、どれが成長株になるか？まあわかれば苦労は無い。過去が無いというのはそういう事だ。例えば植物ミルクのオートリー、私は買わないが、ダノンからも出ているし、私には勝ちシナリオが見えない。豆乳を毎日飲んでいる訳で、植物ミルクを否定する訳ではない。中国には九陽なんて豆乳メーカーの会社も在るが、これも持ってはいない。　話が反れてしまったが、とにかく過去のあまり無いユニコーンがどうなるか予測はほぼ不可能だ。フォーブス等で紹介された後鳴かず飛ばずなんて例は掃いて捨てるほどある、これが事実だ。とはいえ、IPO銘柄は大化けするのが有るから無視する訳には行かない。まあこういうの全般が個別の成長株投資だ。職業としての難易度はトップクラスという事だ。

  May 23, 2021

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• 成長株が一番儲かるが、どれが成長株かわからない。

  今日は仏誕節で香港は休場だ、雨で釣りにも行けないから投資を始める人の為に考えをまとめておこう。まず、バロンズでも言っている人が居たが投機家は12か月より先の事には興味は無い、だから投機家主体の日々の株の記事など無用の情報だ。ちなみに米株の平均保有期間は8か月だそうだ、投機家はこの間の上昇あるいは下落を狙うのだ。成長株投資家は下落時の買い時を探る以外あまり関係ない。成長株はその銘柄が成熟して成長しなくなるまでホールドするからあらかじめどの位持つ事に成るかはわからない。数年で失速してしまう銘柄もあればマイクロソフトの様に刷新して来る銘柄も有る。永遠に持ち続けるなんて単純に言う人は経験が無い人だ、世の中そう甘くはない。駿馬も老いれば駄馬が現実だ。だから個別銘柄まで掘り下げる事の出来ない人にはナスダックの様な指数が良いと言った。ただ指数だとどうしても欲しくない銘柄まで入ってしまう、日経225にN社が入っているみたいな感じだ、だから私は好まない。前置きが長くなったが、どれが成長株かわからないはそのままで説明の必要は無い。10年で100倍なんて結果だけ見ればたまに有るが、そんな事前もって誰にもわかりはしない。過去の好業績を未来に適用しようとするのは確率的に合理的ではあるが、それ以上ではない。実績のないユニコーンなど赤字で評価のしようがない、何度も言って来たが大化けもすれば共食いで死にもする。まあだからシックスセンスとなる。ブルームバーグにナスダックが買われているという記事が有ったが、おそらくIPO後暴落している話題銘柄等が私が難平している様に買われているのだろう。3～5割位下げた銘柄は少なくない。現在アルケゴス・金利上昇・華融・・・等ネガティブな事が多い。それに先進国にも中国の1年遅れで不良債権の津波は来る、これが有るから今が買いとは言えない所だ。話を掘り下げてしまったが、成長株投資に模範解答は無い。とにかく成長株と思われる銘柄に気付いたら金額を決めて分散させて買って行く事だ。外せば1/5なんてある訳でそうなっても良い様に分散させるのが肝心だ。とにかく、家や車というローンによる消費で金持ち気分に浸るなんて低脳な事をしない事だ。これから格差はどんどん広がって行く、金融資産を育て上を目指す、この姿勢が重要だ。

  May 19, 2021

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