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2011/06/07
テーマ：サービス(842)
カテゴリ：サービス
【特色】料理レシピ専門サイトで業界最大手。ＰＣ、携帯向けに運営。サイトに掲載する広告が収益源
【単独事業】マーケティング支援44、広告18、会員38 【好 調】料理レシピサイトの利用が順調に拡大、携帯軸に有料会員が増加、販促広告収益も伸びる。人件費や地代の増加を吸収し増益、増配。12年４月期もサイト利用の拡大が続く。会員課金、広告とも伸びる。開発体制強化の負担増を吸収。連続増配か。 【対 応】閲覧の最適化だけでなくスマートフォンならではの利便性強化に努力。レシピ検索機能の精度向上など差別化推進。 （会社四季報2011年3月発売号より） ------------------------------------------------------------ 【上記の感想】 上記は、クックーパッド（2193）について書かれたもの。 保有銘柄ではない。 まず、売上高の推移をみてみる。 単位は百万円。 2006年4月期 121 2007年4月期 310 2008年4月期 676 2009年4月期 1083 2010年4月期 2207 連続増収中であり、2011年4月期も増収は確実。 次に、懸念材料だが、それは楽天レシピの攻勢。 楽天レシピでは、会員課金なしでも人気レシピを見ることができるようだ。 また、レシピを投稿した時には、50ポイントが付与されるなどのメリットがあるようだ。 実際のところ、楽天レシピではレシピ数などが伸びているようである。 本決算発表は今月10日を予定しているが、今期予想が弱かったりすると、売られる可能性がある。 と言っても、既に800～900万の会員を抱えているので、そうやすやすと崩れることはないようにも思う。 悩ましいところである。 いずれにせよ、決算発表は注目に値する。 おしまいに、株価と指標をみておく。 現在値は、1650円 予想PERは、31.37倍 実績PBRは、8.65倍 予想利回りは、0.12％ 関連日記 お気に入りの記事を「いいね！」で応援しよう
Last updated
2011/06/07 01:04:41 PM
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