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2011/07/03
テーマ：卸売業(844)
カテゴリ：卸売業
【特色】電子部品スクラップから貴金属を回収、電子材料・地金の形で販売。魚すり身など食品素材卸も
【連結事業】貴金属関連76(4)、食品関連24(1) 【海外】7 【増益基調】食品は横ばい。が、貴金属は堅調。金、銀、白金族の回収・製錬が膨らむほか、金ボンディングワイヤ、電子部材等も伸びる。マレーシア新工場の稼働も寄与、立ち上げ負担を吸収し増益基調たどる。 【開 拓】埼玉・入間工場で建屋建設計画、老朽設備入れ替えも検討。新工場と台湾提携先活用で海外開拓推進。震災で食品のいわき営業所を閉鎖したが業績影響は軽微。 （会社四季報2011年6月発売号より） ------------------------------------------------------------ 【上記の感想】 上記は、松田産業（7456）について書かれたもの。 保有銘柄である。 まず、売上高の推移をみてみる。 単位は百万円。 2007年3月期 167436 2008年3月期 194795 2009年3月期 182496 2010年3月期 156424 2011年3月期 183494 次に、配当性向と純資産配当率をみてみる。 22年3月期 23.1％ 2.0％ 23年3月期 18.6％ 1.8％ 問題はなし。 次に、株価と指標をみてみる。 現在値は、1206円 予想PERは、8.5倍 実績PBRは、0.88倍 予想利回りは、1.99％ 1単元保有時の総合利回りは、3.65％ 1株配予想は、24円 優待は、2000円のクオカード 次に、可能性は薄いと思うが、配当性向を30％に高めた場合の、総合利回りをみてみる。 1株益予想 141.8円 1株配 42円 優待 2000円のクオカード これで計算すると、総合利回りは5.14％。 こうなれば良いが、皮算用にすぎない。 最後に、まとめてみる。 ・この銘柄を保有する理由は、総合利回りの高さであったはず。しかし、改めて計算してみると、高利回りとは言いがたい。総合利回り5％は、ほしいところだ。その点からみると、他の銘柄への乗換も検討すべきだろう。 ・金価格が騰がれば、この銘柄の株価も騰がる。じっくりと検証したわけではないが、間違いはないと思う。ただ、金価格の上げ下げを予想することは困難なので、投機で買う銘柄ではない。 ・関連日記 お気に入りの記事を「いいね！」で応援しよう
Last updated
2011/07/03 06:14:16 PM
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