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2011/09/20
テーマ：小売業(914)
カテゴリ：小売業
【特色】医薬品の価格情報仲介が母体。Ｍ＆Ａで調剤薬局進出。不動産賃貸も。アルフレッサと業務提携
【連結事業】医薬品等ネットワーク2(49)、調剤薬局96(4)、賃貸・設備関連1(7)、他1(-9) 【増 益】薬局は純増８店と後退するも、処方箋枚数増えて既存店好調が吸収。医薬品卸仲介システム伸長、会社営業益上振れ。12年９月期は買収含めて純増20想定。下期薬価改定で薬局既存店が前年割れ。ただ、仲介システム順調増。営業増益。増配も。 【新業態】病院、高齢者向け住宅、調剤薬局そろった集客力高い複合施設を12年９月期中に２カ所開発。開設は13年３月メド。 （会社四季報2011年9月発売号より） ------------------------------------------------------------ 【上記の感想】 上記は、メディカルシステムネットワーク（4350）について書かれたもの。 保有銘柄ではないが、最近株価が冴えない銘柄である。 25日移動平均乖離率がマイナス9.34％というところだ。 まず、売上高の推移をみてみる。 単位は百万円。 2008年9月期 33785 2009年9月期 36786 2010年9月期 41131 2011年9月期 45696（会社予想 8月3日） 連続増収中である。 今期は、第3四半期までの売上高の前年同期比が13.2％増で推移中。 通期予想の11.1％増を上回っているので、良いものと思われる。 次に、業績予想の修正について、少々みてみた。 2011年、2010年、2009年の3年連続で、4月28～30日に業績予想を修正している。 じっくりと見ていないが、上方も下方もあったように思う。 いずれにせよ、ＧＷ前には業績予想を修正する癖があるとの見方もできよう。 まあ、今からそんなことを言っても、すいぶんと先のことになるが。 では、今期はどうか？ 第3四半期までの経常利益の進捗率を見ると、今期は通期予想に対して87.1％の進捗率。 前期は通期実績対して76.4％の進捗率であった。 したがって、単純に去年と今年の第3四半期までの経常利益の進捗率からみれば、上方修正の可能性はありそうだ。 次に、株価と指標をみてみる。 現在値は、830円 予想PERは、6.91倍 実績PBRは、1.23倍 予想利回りは、3.01％ 最後に、その他いろいろ。 関連日記 4月28日の通期業績予想の上方修正は、次のとおり。 ・売上高 45696（11.1％増） ・営業利益 2060（34.8％増） ・経常利益 1900（42.9％増） ・当期利益 450（58.4％増） ・1株益 115.52円 5月10日頃の株価は702円。 お気に入りの記事を「いいね！」で応援しよう
Last updated
2011/09/20 10:24:23 AM
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