投資逍遥

タナベ経営（9644.経営コンサル）を見ておきます。

関連日記



まずは、メモ書きです。

２Ｑ経常利益は、期首予想を上回って着地。
４Ｑ経常利益も、期首予想には届きそう。
連続増配中なので、保有継続方針です。



次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　600・600
2014年（平成26年）3月期　630・709
2015年（平成27年）3月期　730・808
2016年（平成28年）3月期　830


次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　99・305・676・709
2015年（平成27年）3月期　152・334・723・808
2016年（平成28年）3月期　225・420


次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　14.0％・43.0％・95.3％　
2015年（平成27年）3月期　18.8％・41.3％・89.5％
2016年（平成28年）3月期　27.1％・50.6％



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

25年3月期　26円・225百万円・69.5％・2.6％
26年3月期　30円・259百万円・33.3％・2.9％
27年3月期　33円・285百万円・90.6％・3.0％
28年3月期　37円

☆27年3月期の1株配は、27年3月13日に増額修正（32円→33円）。



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・8,188名<14.3>・0.0％・53.9％
・9,234名<15.3>・0.0％・53.9％
・10,120名<15.9>・0.3％・54.1％



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年09月発売号　70.9億円・41.0億円・0億円
2015年06月発売号　86.1億円・42.1億円・0億円
2015年12月発売号　104億円・42億円・0億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　82.0％・1,078.50円・0円・688
27年3月期　81.0％・1,102.60円・0円・1,130



次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　8,754,200・90,633
26年3月期末　8,754,200・90,859
27年3月期末　8,754,200・90,859



次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,255円
予想PERは、18.62倍
実績PBRは、1.14倍
予想利回りは、2.95％
配当月は、3月

1枚保有時の予想利回りは、3.59％
（配当：3,700円、優待：800円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,441円。（事業価値576円+財産価値865円-有利子負債0円）
・理論株価比は、87.1％。（現在値÷理論株価）



最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1963.4
【上場】1993.10

【特色】経営コンサル大手。コンサルと法人向けセールスプロモーションが２本柱。配当性向６割の方針

【単独事業】コンサルティング48(24)、ネットワーク5(16)、セールスプロモーション47(2) <15・3>

【着　実】コンサルは好採算の事業承継案件などが着実増。景気回復追い風に後半にかけ、販促支援物も積み上がる。人件費増を吸収。会社営業益計画は保守的。減損急縮小。増配幅上積み濃厚。17年３月期はコンサル増勢。家賃負担増埋め、半歩前進。

【増　強】ドメイン別研究会を来期20（今期末見込み15）に増設、受注機会一段拡大に注力。会計事務所などとの提携も推進。


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