投資逍遥

テノックス（1905.建設基礎工事）を見ておきます。

関連日記



まずは、メモ書きです。

連続増配中。
２Ｑ経常利益の通期予想に対する進捗は、前期や前々期との比較では順調。
受注残高は高水準。
株価は指標では割安水準。



次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　400・644
2014年（平成26年）3月期　500・1,394
2015年（平成27年）3月期　1,100・1,610
2016年（平成28年）3月期　1,200


次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　230・421・803・1,394
2015年（平成27年）3月期　250・599・1,173・1,610
2016年（平成28年）3月期　464・705


次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　16.5％・30.2％・57.6％
2015年（平成27年）3月期　15.5％・37.2％・72.9％
2016年（平成28年）3月期　38.7％・58.8％



次に、受注高・受注残高を見てみる。
単位は、千円。

25年4～9月　9,928,878・5,566,505
26年4～9月　13,475,316・8,704,187
27年4～9月　9,144,813・9,218,278　

25年4月～26年3月　22,038,035・6,373,812
26年4月～27年3月　25,006,522・9,460,511



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

25年3月期　10円・66百万円・13.4％・0.9％
26年3月期　12円・82百万円・15.5％・1.0％
27年3月期　16円・110百万円・12.8％・1.3％
28年3月期　20円

☆27年3月期の1株配は、27年2月6日に増額修正（12円→16円）。



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・529名<14.3>・0.2％
・522名<14.9>・1.0％・44.5％
・488名<15.3>・2.2％・49.5％
・473名<15.9>・5.2％・48.4％



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年06月発売号　39.0億円・62.9億円・4.4億円
2015年09月発売号　57.6億円・60.7億円・0億円
2015年12月発売号　53.8億円・60.7億円・0億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　50.1％・1,194.30円・0円・2,596
27年3月期　53.1％・1,301.71円・0円・806



次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　7,694,080・1,025,026
26年3月期末　7,694,080・797,765
27年3月期末　7,694,080・798,357

☆26年3月期は、第三者割当による自己株式の処分あり。



次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、680円
予想PERは、6.3倍
実績PBRは、0.5倍
予想利回りは、2.94％
配当月は、3月、9月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,189円。（事業価値1,546円+財産価値888円-有利子負債245円）
・理論株価比は、31.1％。（現在値÷理論株価）



最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1970.7
【上場】1991.11

【特色】建設基礎工事の大手。テノコラム工法等独自の３工法武器に公共関連から民間建築を積極開拓

【連結事業】建設98(7)、土木建築コンサルティング全般等2(18)、他0(52) <15・3>

【連続増配】子会社の持分化で売上50億円剥落。期初手持ちの実質増と受注の出足よく、完工高は堅調。受注採算の向上で労務・資材費高止まりこなし、粗利率が改善。前号比で営業益は多少上振れ。増配続く。17年３月期は手持ち工事増え、利益底堅い。

【育　成】新築住宅用地盤補強工法は上期4000棟超で、通期8000棟達成圏。郡山出張所開設もあり復興関連受注に成果。


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