投資逍遥

高千穂交易（2676.電子機器・部品販売）を見ておきます。

関連日記



まずは、メモ書きです。

２Ｑ経常利益は期首計画に届かず。
前期は3月20日に下方修正しているので、今期も下方修正か？
しかし、四季報には、下期に期待できそうなことが書かれている。

この銘柄は、配当優待利回りが良いので、１枚保有しています。
当面は、保有継続方針です。



次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　840・1,007
2014年（平成26年）3月期　1,050・1,133
2015年（平成27年）3月期　1,160・865
2016年（平成28年）3月期　1,160


次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　140・371・612・1,133
2015年（平成27年）3月期　130・330・549・865
2016年（平成28年）3月期　-21・176


次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　12.4％・32.7％・54.0％
2015年（平成27年）3月期　15.0％・38.2％・63.5％
2016年（平成28年）3月期　-1.8％・15.2％



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期　28円・283百万円・160.5％・2.1％
22年3月期　24円・242百万円・163.0％・1.8％
23年3月期　24円・242百万円・57.9％・1.8％
24年3月期　29円・287百万円・84.1％・2.1％
25年3月期　24円・234百万円・42.2％・1.7％
26年3月期　24円・235百万円・41.5％・1.7％
27年3月期　24円・235百万円・39.9％・1.6％
28年3月期　24円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・13,130名<13.3>
・12,462名<14.3>・2.5％・39.1％
・13,625名<15.3>・1.7％・38.7％
・11,258名<15.9>・1.6％・40.6％



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年03月発売号　105億円・65億円・0億円
2014年06月発売号　102億円・64億円・0億円
2015年09月発売号　101億円・48億円・0億円
2015年12月発売号　106億円・48億円・0億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　73.9％・1,455.71円・758百万円・487
27年3月期　75.0％・1,515.65円・2,213百万円・1,255



次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　10,140,300・349,717
26年3月期末　10,147,800・349,807
27年3月期末　10,167,300・349,807

☆26年3月期は、新株予約権の権利行使あり。
☆27年3月期は、新株予約権の権利行使あり。



次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,014円
予想PERは、16.38倍
実績PBRは、0.69倍
予想利回りは、2.37％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想利回りは、3.67％
（配当：2,400円、優待：1,320円）


ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,354円。（事業価値651円+財産価値710円-有利子負債6円）
・理論株価比は、74.9％。（現在値÷理論株価）



最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1952.3
【上場】2000.11

【特色】独立系技術商社老舗。万引防止装置などシステム機器とデバイスが柱。海外で防火システム展開

【連結事業】システム37(-3)、デバイス50(7)、カストマ・サービス12(11)

【海外】22 <15・3>

【大幅増益】小売業の投資回復受けて、商品監視システムが下期にかけて拡大。ガードファイヤ社フル寄与。メーリング機器、ＡＴＭ向けスライドレールも堅調。のれん償却こなし営業益急回復。17年３月期はセキュリティ関連堅調維持で、連続営業増益。

【万引防止】小売業向けに、ゲート、ＩＰカメラ、顔認証システムを組み合わせて提案。米国法人は産機製品の展開を加速。


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