投資逍遥

コンドーテック（7438.建設資材販売）を見ておきます。

関連日記



まずは、メモ書きです。

・配当優待利回りが良いので、1枚保有を継続予定。
・経常利益は連続増益中だが、今期２Ｑ時点では前年割れ。
・連続増配中。



次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　2,279・2,754
2014年（平成26年）3月期　2,972・3,368
2015年（平成27年）3月期　3,434・3,408
2016年（平成28年）3月期　3,537


次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　671・1,511・2,520・3,368
2015年（平成27年）3月期　774・1,708・2,537・3,408
2016年（平成28年）3月期　699・1,651


次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　19.9％・44.9％・74.8％
2015年（平成27年）3月期　22.7％・50.1％・74.4％
2016年（平成28年）3月期　19.8％・46.7％



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

25年3月期　14.0円・375百万円・23.0％・2.3％
26年3月期　15.5円・430百万円・21.5％・2.4％
27年3月期　20.0円・554百万円・26.3％・2.8％
28年3月期　22.0円

☆27年3月期の1株配は、26年8月8日に増額修正（15.5円→20.0円）。



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,440名<14.9>・9.6％・50.5％
・5,911名<15.3>・9.5％・49.4％
・6,050名<15.9>・9.7％・48.4％



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年03月発売号　222億円・56億円・6億円
2015年09月発売号　201億円・76億円・6億円
2015年12月発売号　221億円・76億円・5億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年3月期　54.5％・615.12円・122,466千円・2,077
26年3月期　54.4％・679.27円・61,233千円・1,887
27年3月期　57.4％・730.49円・0円・1,818



次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　28,757,000・1,134,941
26年3月期末　28,757,000・1,118,561
27年3月期末　27,957,000・293,071

☆26年3月期は、自己株式の取得・処分あり。
☆27年3月期は、自己株式の消却・取得・処分あり。



次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、701円
予想PERは、8.52倍
実績PBRは、0.93倍
予想利回りは、3.14％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想利回りは、4.39％
（配当：2,200円、優待：880円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,088円。（事業価値854円+財産価値256円-有利子負債23円）
・理論株価比は、64.4％。（現在値÷理論株価）



最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1953.1
【上場】1995.4

【特色】足場吊りチェーン、結合金具等の産業資材大手。鉄構資材等も。仕入れ販売中心だが一部は内製

【連結事業】産業資材61(7)、鉄構資材23(8)、電設資材16(3) <15・3>

【増益続く】産業資材は東北や首都圏向け拡大ながら一部工事に遅れ懸念も。ただ鉄構資材は商業施設や耐震工事向け堅調。電設資材もＬＥＤなど省エネ関連伸長。人件費や拠点の費用こなし営業増益。記念配。17年３月期は産業・鉄構資材が伸び牽引。

【強　化】新商品開発と多品種少量生産の効率化進め、事業拡大へＭ＆Ａも。岩手県盛岡営業所開設で復興需要取り込み強化。


株式 ブログランキングへ