つれづれなるままな日記

[FX・ＣＦＤ] カテゴリの記事

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• 市場オーダー状況＝8:55時点

  ■ドル円100円　売り米系短期（欧米系）99.80円 売り（米系）99.30-50円ゾーン 売り米系HF（米系）99.19円 8:55時点98.80円 買い（欧州系）98.50円 買い・ストップ売り（欧米系）■ユーロドル1.3460ドル 売り米系HF（米系）1.3450ドル 売り（英系・米系）1.3420ドル 売り・ストップ買い混在（欧米系）1.3382ドル 8:55時点 1.3350ドル 買い米系短期筋（英系・米系）1.3300ドル 買い（英系）1.3250ドル 買い（米系・英系。欧州系）

  2009.05.08

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• 8日東京為替＝雇用統計控えポジション調整主導の展開か

  NYタイムではドル買い戻し。ダウ平均が100ドルを越える反落となったことでリスク選好が緩和。ユーロドルは1.33ドル半ばまで押し戻された。終盤には米ストレステストの結果が公表。為替市場の反応は限られたが、ダウ先物は上昇に転じた。これを受けて始まる本邦株式市場も買い先行の展開が想定される。　クロス円は、本日が実質ゴトー日ということもあり思惑買いも加われば、リスク選好の動きが再度盛り返すことが予想される。しかし、市場に影響を与えそうな材料が徐々に限られてきており、株価への反応が一巡した後は、米雇用統計の結果を見極めたいとの思いから、ポジション調整主体の動きとなろう。

  2009.05.08

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• 今日の相場見通し＝日経昨年11月高値前に足踏み

  　東京市場は方向感に乏しい展開か。昨日上昇が目立った内需金融株には反動安が予想される一方、円安基調を背景に輸出関連株には買いが継続しそうだ。　日経平均は昨晩のCME225先物（円建て9285円）にサヤ寄せ、小安いスタートが予想される。ただ、押し目買いも予想され前場は底堅さが維持できそう。　後場は今晩の米雇用統計を控え警戒ムードが強まろう。金融不安への警戒感は後退しているが、直近の急上昇に対する高値警戒感もあり弱含む場面もありそうだ。　一方、日経平均の終値がSQ値を上回るか否かにも注目したい。SQ値を上回って引ければ、翌週以降の相場は堅調となり下回ると軟調になるというアノマリーがある。SQ値を上回る展開となれば、5月中の10000円台回復も現実味を帯びてくるだろう。　7日のNY株式市場でダウ平均は102ドル安と反落。ウォールマートの4月既存店売上高や、GMの1－3月期決算が予想を上回ったことを好感する場面はあったが、ストレステスト結果の発表を前に、徐々に利益確定売りが優勢の展開に。一時は154ドル安まで下落する場面があった。S&P500は1.3％下落。業種別では通信や金融、素材などの下げが目立った。一方、NASDAQは前日に発表されたシスコシステムズの決算を嫌気し2.4％下落した。　ドル建てのCME225先物は昨日の大証日中終値と比べ50円安の9320円。一方、円建ての清算値は9285円となった。　昨日の東京市場は大幅続伸。GW期間中の米国株式相場の上昇を受けてほぼ全面高の展開となった。東証1部の値上がり銘柄数は1437と全体の84.3％に達し、外部環境の好転で国際優良株が軒並み大幅高となり相場を牽引。メガバンクは商いを伴って急伸し、銀行株指数は10％超の上昇を記録した。　日経平均は年初来高値を更新。目先的には調整も予想されるが、4月28日安値を基点とした新たな上昇局面は当面継続しそうだ。　一方、日足では200日移動平均線が下落しながら9636円の水準にある。現在の相場の勢いならば、一旦同線を上回る可能性もあるが下落基調はしばらく続こう。2007年10月や2008年6月などの株価反発局面では200日移動平均線に上値を抑えられており、今回も同様にその可能性がある点には注意が必要である。

  2009.05.08

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• 7日重要指標【LDN】

  5/7（木）　〔予想〕　（前回）仏国債入札（80億ユーロ）欧州議会、東欧6ヶ国会合を主催欧州議会（4日－）チェコ国立銀行、政策金利発表　〔1.75％で据え置き〕　（1.75％で据え置き）米30年債入札（140億ドル）16:15　スイス4月消費者物価指数（前年比）　〔-0.6％〕　（-0.4％）18:00　アイスランド中央銀行、政策金利公表　〔150bpの利下げで14.00％に〕　（150bpの利下げで15.50％に）19:00　独3月製造業受注　〔-1.0％〕　（-3.5％）20:00　イングランド銀行英金融政策委員会（MPC）、政策金利発表　〔0.50％で据え置き〕　（0.50％で据え置き）20:45　欧州中央銀行（ECB）理事会、政策金利発表　〔25bpの利下げで1.00％に〕　（25bpの利下げで1.25％に）21:30　トリシェECB総裁、記者会見21:30　米1-3月期非農業部門労働生産性・速報値（前期比年率）　〔+0.6％〕　（-0.4％）21:30　米1-3月期単位労働コスト・速報値（前期比年率）　〔+2.7％〕　（+5.7％）21:30　米新規失業保険申請件数　〔63.5万件〕　（63.1万件）22:15　エバンズ米シカゴ連銀総裁、シカゴ連銀年次総会にて開会挨拶22:30　バーナンキFRB議長、「金融規制」についてシカゴ連銀年次総会にて講演翌4:00　米3月消費者信用残高　〔-40億ドル〕　（-75億ドル） 翌5:15　バーナンキFRB議長とガイトナー米財務長官がストレステストに関して会見翌6:00　米ストレステストの結果公表 翌7:00　チリ国立銀行、政策金利発表　〔25bpの利下げで1.50％に〕　（50bpの利下げで1.75％に）

  2009.05.07

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• ドル、対円で7-9月期末までに108円まで上昇か

  向こう数カ月はリスク志向が戻りはじめるとみられることから、ドルは7-9月期末までに108円、10-12月期までに112円まで上昇するかもしれない、とバンク・オブ・アメリカ・メリルリンチのストラテジスト、藤井知子氏は指摘している。「リスク回避や不要なリスク削減の主な原因とみられる金融部門への懸念が峠を越す中、円キャリー取引の持ち高解消に対する圧力は終わったとみられる」と述べている。さらに国内投資家が高利回りを求め、海外への投資を模索している、という。また「日本銀行が少なくとも向こう1年は政策金利をゼロ近辺に据え置き、その後も緩やかな利上げしか行わない」と予想されることから、日本への資金流入も限定的だと述べている。現在ドルは円に対し98円70銭前後で推移している。

  2009.05.07

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• TKY午前＝ドル円・クロス円底堅い、オセアニア通貨上昇目立つ

  東京タイム午前のドル円・クロス円は、日経平均が400円を超える上昇となったことを受けて底堅く推移した。　ドル円は、株高を受けて一時98.85円まで上昇。一旦は短期勢の売りで98.50円前後まで緩む局面も見られたが、株価が一段高となり、下押しも限られた。その後は98円後半まで戻りを試した。クロス円も同様に株価の動きにつれて底堅く推移し、ユーロ円は131.54円、ポンド円は149.66円、加ドル円は84.84円、スイスフラン（CHF）円は87.16円まで本日高値を更新した。　また、オセアニア通貨の上昇が目立った。NZドルと豪ドルは両国の失業率が予想より強かったことを受けて買いが優勢となり、豪ドル／ドルは0.7562ドル、NZドル／ドルは0.5918ドルまでそれぞれ上昇。対円でも、株高の動きが後押しとなり、豪ドル円は74.64円、NZドル円は58.45円まで強含む展開となった。　ドル円・クロス円は底堅さが窺えるものの、ECB理事会やストレステストの公表を控えていることで、動意が限定される可能性がある。午前の上昇を後押した株価の上昇が一服するようなら、短期勢の利益確定の売りが嵩む可能性も想定される。いずれにせよ、株価動向を睨んだ展開となりそうだ。

  2009.05.07

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• 為替テクニカル・NZドル円＝200日線越えでは上値重い

  6日は実体部が3p、ほぼ十字線で気迷いとなったが、遅行スパンがローソク足を上回って買い示唆の状態を継続するなか、横ばいの基準線56.63円がサポートとして機能。本日は、目先の上値メドとなっていた200日線を上回ってきた。　しかし、依然として低下傾向となっている同線を越えたところでは上値が重い。下押した際に、57円前半へ上昇してきた5日線がサポートになるかが、目先の焦点となる。レジスタンス2　　59.49（4/14高値）レジスタンス1　　58.04（200日線）12:37現在　　　 　57.87＊＊＊6日終値　　　　　　57.37サポート1　　　　 57.26（5日線）サポート2　　　　 56.63（基準線）

  2009.05.07

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• 為替テクニカル・ドル円＝97.60円前後が目先のサポート

  実体部が50pの陰線引け。なだらかな低下を続ける21日線を越えた水準では上値が重く、一時97.94円と4月30日以来の98円割れとなった。　転換線は基準線を下回ったまま。遅行スパンもローソク足に動きを抑制されるように推移。一目均衡表の主要指標は、売り示唆を継続している。　あとは雲がサポートになるかを確かめることになるが、その手前の転換線は、雲に突き当たるところまで横ばいのままで推移する見込み。同水準97.60円前後が目先のサポートになりそうだ。レジスタンス2　　99.58（5/1高値）　レジスタンス1　　99.08（5/6高値）12:51現在　　　 　98.48＊＊＊6日終値　　　　　　98.34サポート1　　　　 97.61（転換線）サポート2　　　　 97.19（雲の上限）

  2009.05.07

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• 米金融当局高官、ストレステストに関し日本時間未明5:15会見

  　バーナンキFRB議長とガイトナー米財務長官は、ストレステストに関して、日本時間8日未明5時15分から会見を開く予定。　なお、ストレステストの結果公表解禁は、同午前6時となっている。

  2009.05.07

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• 為替テクニカル・豪ドル円＝押し目買いの地合い継続

  200日線越えの水準で上伸。74円の大台を前に伸び悩んで下押したが、長い下ヒゲを形成して下げ渋った。　高値飛びつき買いは慎みつつも、押し目買いの地合いを否定する明確な材料が出てくるまでは、下値を拾って対処すべきだろう。レジスタンス1　　75.18（ピボット・レジスタンス2）10:43現在　　　 　74.36＊＊＊6日終値　　　　　　73.57サポート1　　　　 72.98（5/6レンジ半値水準）

  2009.05.07

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• 【アジア外為相場見通し】ドル：97円92銭～99円07銭

  本日のアジア市場で予想される主要通貨の取引見通しは以下の通り。　米ドル/円：もみ合い第2抵抗水準：99円20銭：5月5日高値第1抵抗水準：99円07銭：5月6日高値第1支持水準：97円92銭：5月6日安値第2支持水準：97円12銭：4月30日安値MACD(移動平均集束・かい離度)：中立ストキャスティクス：買われすぎ近くで陰転◇ドル強気材料：米国株の上昇。予想を上回った米4月のADP雇用推計。米政府による米大手銀行のストレステスト(健全性審査)が予想ほど深刻ではないとの見方。リスク志向の高まりによる円売り・諸通貨買い。日本の輸入業者のドル買い。◇ドル弱気材料：日本の輸出企業のドル売り。米連邦準備制度理事会(FRB)の量的緩和。注目材料：米1-3月期生産性・単位労働コスト米週間失業保険新規申請件数ユーロ/米ドル：レンジ取引第2抵抗水準：1.3437ドル：5月5日高値第1抵抗水準：1.3374ドル：5月6日高値第1支持水準：1.3245ドル：5月6日安値第2支持水準：1.3209ドル：5月4日安値MACD：強含みストキャスティクス：買われすぎで陰転◇ユーロ強気材料：リスク志向の改善によるキャリー取引需要。予想以上だったユーロ圏4月のサービス業PMI(購買担当者景気指数)。◇ユーロ弱気材料：弱いユーロ圏の経済環境。注目材料：欧州中央銀行(ECB)定例理事会・トリシェ総裁会見ドイツ3月製造業受注ユーロ/円：もみ合い第2抵抗水準：132円61銭：200日移動平均第1抵抗水準：132円41銭：5月6日高値第1支持水準：129円83銭：5月6日安値第2支持水準：128円90銭：4月30日安値MACD：強含みストキャスティクス：買われすぎで陰転豪ドル/米ドル：強含みもみ合い第2抵抗水準：0.7541米ドル：10月27日安値0.6004米ドルと1月7日高値0.7266米ドルで形成された上昇チャネル上辺第1抵抗水準：0.7504米ドル：5月6日高値、7カ月ぶり高値第1支持水準：0.7389米ドル：時間足第2支持水準：0.7333米ドル：5月6日安値MACD：強含みストキャスティクス：強含みだが買われすぎ◇オーストラリアドル強気材料：米国との金利差。キャリー取引需要。商品価格の上昇。◇オーストラリアドル弱気材料：オーストラリア経済の弱気見通し。注目材料：オーストラリア4月雇用統計オーストラリア4月外貨準備高

  2009.05.07

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• 7日東京為替＝ドル円・クロス円はイベント控え様子見か

  NYタイムでは、米ストレステストの結果が伝わるなか、株価の上昇を受けドル売りが優勢。ユーロドルは1.33ドル後半まで戻りを試した。ただ、独金融機関に対する懸念やECBの利下げ観測から上値も抑えられた。　東京タイム、ドル円・クロス円はレンジでの動きか。連休明けということもあり、本邦実需筋の外貨調達による円売りの動きが見られる局面も想定される。ただ、ECB理事会や明日には米雇用統計を控えていることで、円売り一巡後は様子見となる公算が高い。ECB理事会では25bpの利下げや、非伝統的な手段の導入も検討されるとの見方から、ユーロの上値が重くなっていることも、クロス円の上値を抑えそうだ。

  2009.05.07

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• 6日重要指標【NY】

  5/6（水）　〔予想〕　（前回）EU.・加首脳会議南ア大統領選出欧州議会（4－7日）独15年債入札英10年債入札（35億ポンド）米10年債入札（220億ドル）21:00　ノルゲバンク（ノルウェー中銀）、政策金利発表　〔50bpの利下げで1.50％に〕　（50bpの利下げで2.00％に）21:15　米4月ADP全国雇用者数　〔-64.5万人〕　（-74.2万人）21:30　加3月建設許可　〔+2.3％〕　（-15.9％）22:30　スターン米ミネアポリス連銀総裁、上院銀行委員会にて証言23:00　加4月Ivey購買部景況指数　〔40.8〕　（43.2）翌0:30　米週間原油在庫（前週比）　〔－〕　（+405万バレル）翌1:15　ロート・スイス国立銀行（SNB）総裁、講演翌5:00　カーニーBOC総裁、ジェンキンスBOC副総裁、講演翌6:30　イエレン米SF連銀総裁、講演

  2009.05.06

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• 大学の友達と飲み会でした

  昨日の話ですが・・・大学の友達と飲み会を。広島に転勤してるやつが独りいるので、東京に戻ってくるときにいっつもするんだよね。いつもは５人だけど、昨日は嫁が妊娠中のやつがいたので、４人でした。で、話題が「今度家族でみんなでＡの家に集まろう」という話。そこまではいいんだけど、「料理は男が作ろうか」嫁さんを休ませてあげようという趣旨らしい。俺はなんで友達と会ったときに、休ませる？そんなん旦那がひとりでやれば？と思うし。作ってる間に嫁さん同士の話題が出来るからメリットがある！！！とも言ってたな。まぁ俺は賛同できないなって言っておいたので誘われないかな。こうやって、友達が減っていくんだよね。

  2009.05.05

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• 為替テクニカル・ポンド円＝150円を試せるか

  実体部が18pの陽線引け。一時149.15円まで上昇した。　次の目標となる心理的節目150円は、4月に明確な上抜けできなかった水準で大きな節目。仮に上抜けられれば、200日線156円が視野に入ってくる。レジスタンス1　　150.00（心理的節目）16:34現在　　　　 148.68＊＊＊4日終値　　　　　　148.37サポート1　　　　 144.10（転換線）

  2009.05.05

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• 為替テクニカル・CHF円＝地合い良好で上値追い継続

  　実体部が26pの陽線引け。上値追いが継続し、一時87.64円まで上昇した。　テクニカル指標が横ばいを示し始めているものもあり、上昇基調には一服感も出始めているが、遅行スパンは買い示唆（陽転）のまま。引き続き上値は4月14日高値の88.66円がメドとなる。一方、下値は200日の86.58円がサポートとなるか。レジスタンス1　　88.66（4/14高値）4日終値　　　　　87.7015:45現在　　　　 87.33＊＊＊サポート1　　　　 86.58（200日線）

  2009.05.05

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• 為替テクニカル・NZドル円＝58円水準では上値の重さ意識

  実体部が31pの陽線コマ足を形成。上値を追う姿勢に変化は無く、一時57.38円まで上昇した。　遅行スパンは買い示唆（陽転）となっているほか、56円半ばで推移する、基準線・21日線がサポートして機能しつつある状況なことから、底堅さは窺える。上値メドとしては200日線58.26円だが、心理的節目58円水準では上値の重さが意識されそうだ。レジスタンス1　　58.00（心理的節目）4日終値　　　　　56.9012:59現在　　　 　56.77＊＊＊サポート1　　　　 55.15（転換線）

  2009.05.05

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• 為替テクニカル・豪ドル円＝上値を窺う動きを継続

  　陽線コマ足で引けた。目先のポイントとなっていた4月14日高値を上抜け、一時73.57円まで上昇した。　やや上ヒゲの長いローソク足を形成したことから、上昇ペースに陰りが出来てきた観もあるが、一目の主要指標も軒並み上向きで、引き続き地合いは良好。目先の節目をこなしたことから、目立ったチャートポイントもなく、ピボットや心理的節目をこなしながら、上値を窺う展開となろう。レジスタンス1　　74.12（ピボット・レジスタンス1）4日終値　　　　　73.1011:27現在　　　　 73.03＊＊＊サポート1　　　　 71.51（ピボット・サポート1）

  2009.05.05

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• 為替テクニカル・ユーロドル＝大幅上昇の反動警戒も底堅さ継続

  　実体部が127pの陽線コマ足で引けた。雲の上限をサポートに上値を試す動きで、上値のメドとなっていた4月30日高値1.3386ドルを上抜けると、一時1.3426ドルまで上昇し、200日線に迫った。　200日線1.3496ドルの上抜けが意識されるレベルまで上昇している。大幅上昇の反動には警戒したいところだが、遅行スパンが買い示唆（陽転）となったこともあり、底堅い動きを継続しそうな地合いだ。　レジスタンス1　　1.3496（200日線）4日終値　　　　　1.340710:46現在　　　 　1.3387＊＊＊サポート1　　　　 1.3272（ピボット・サポート2）

  2009.05.05

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• 為替テクニカル・ドル円＝200日線割り込み下値模索

  実体部が78pの陰線引け。引き続き200日線を上回る水準で推移。心理的節目100円を意識した動きとなったが、99円半ばからの上値の重さが嫌気される形で、98.73円まで下落した。　200日線を上回る水準に定着しており底堅さが窺える。しかし、99円半ばからは上値の重さが窺え、積極的に100円を試せる地合いではなさそう。買い示唆（陽転）となった遅行スパンが再び実線を下抜け（陰転）ると、200日線98.31円を明確に割り込み下値を模索する動きに勢いが出そうだ。下値は、転換線97.61円、雲の上限96.53円をメドとしたい。レジスタンス1　　99.58(5/1高値）4日終値　　　　　98.828:54現在　　　　 　98.81＊＊＊サポート1　　　　 98.31（200日線）

  2009.05.05

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• 5日アジア為替＝株価動向を睨んだ展開か

  NYタイムでは、景気の底打ち観測を受けてリスク志向の動きが強まり、ユーロ円は132.85円前後、ユーロドルは1.3426ドルまで水準を上げた。　クロス円は上昇スピードの速さが気になるが、センチメント的にはリスク選好の動きが継続しそうだ。材料としては、米株高を受けたアジア株式市場の動向が注目される。続伸するようなら、クロス円はさらに上値追いの展開が見込まれる。また、本日は豪準備銀行（RBA）の政策金利発表が予定されている。現状、3.00％で据え置きとの予想が中心となっているが、仮に予想外の利下げが行われたとしても、利下げ幅は小幅に止まる可能性が高く、下押しも限定的となろう。豪ドル円は、昨年の高値104.50円と安値55.13円の38.2％戻りである74円を抜けられるかがポイントとなりそうだ。同水準を超えれば中期的には80円まで上値余地が広がりそうである。

  2009.05.05

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• 為替テクニカル・CHF円＝地合い良好で上値追い継続

  実体部が78pの陽線引け。下値を基準線に支えられる形で、一時87.64円まで上昇した。　テクニカル指標も概ね上方向と地合いは良好。また、実線に迫っていた、遅行スパンが買い示唆（陽転）に転じたことから、上昇に勢いが出る可能性もある。上値は4月14日高値88.66円がメドとなる。レジスタンス1　　88.66（4/14高値）14:13現在　　　　 87.64＊＊＊1日終値　　　　　87.26サポート1　　　　 86.34（基準線）

  2009.05.04

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• 為替テクニカル・加ドル円＝引け値での200日線超えなるか

  　実体部が92pの陽線引け。200日線を上抜け、一時84.00円まで上昇し、年初来高値を更新した。ただ、同水準では上値も重く、引け値ベースでの200日線超えとはならなかった。　本日は既に200日線を上回って推移しており、引け値ベースで同線を抜けられるかがポイントとなる。そうなった場合、08年11月4日高値87.49円が次の目標として意識されそうだ。レジスタンス1　　84.88（ピボット・レジスタンス2）13:06現在　　　　 84.13＊＊＊1日終値　　　　　83.62サポート1　　　　 82.74（ピボット・サポート1）

  2009.05.04

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• 為替テクニカル・ユーロドル＝遅行スパン買い示唆となるか

  　実体部が40pの陽線コマ足で引けた。雲の上限をサポートに上値を試す動きで、抵抗として意識されていた転換線を上抜け、一時1.3328ドルまで上昇した。　引き続き、雲の上限をサポートに底堅い動きが継続となれば、遅行スパンが買い示唆（陽転）となり、上値追いに勢いがつくこととなろう。　レジスタンス1　　1.3386（4/30高値）12:08現在　　　 　1.3279＊＊＊1日終値　　　　　1.3270サポート1　　　　 1.3163（ピボット・サポート2）

  2009.05.04

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• 為替テクニカル・ドル円＝底堅さ示し、100円乗せを意識

  実体部が41pの陽線引け。引き続き200日線を上回る水準で推移。また、上値のポイントとして意識されていた、21日線も上抜け、一時99.58円まで上昇。引け値ベースでも同線を上回った。　200日線を上回る水準に定着しており底堅さが窺える。売りを示唆していたテクニカル指標のなかには、上向きとなりつつあるものもあり、地合いは徐々に買いへ向かっている様相が垣間見られる。21日線98.87円、200日線98.36円を支えに心理的節目となる100円乗せを意識か。レジスタンス1　　100.00(心理的節目）9:49現在　　　　 　99.20＊＊＊1日終値　　　　　99.11サポート1　　　　 98.36（200日線）

  2009.05.04

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• 4日重要指標【アジア】

  5/4（月）　〔予想〕　（前回）東京市場休場（みどりの日）ロンドン市場休場(バンクホリデー)欧州議会（－7日）米3、6ヵ月TB定例入札（580億ドル）10:30　豪1-3月期住宅価格指数（前期比）　〔±0.0％〕　（-0.8％）15:00　独3月小売売上高指数　〔+0.2％〕　（-0.2％）16:30　スイス4月SVME購買部協会景気指数　〔34.0〕　（32.6）16:55　独4月製造業PMI・確報値　〔35.0〕　（35.0）17:00　ユーロ圏4月製造業PMI・確報値　〔36.7〕　（36.7）18:00　欧州連合（EU）経済見通し18:00　南ア4月インベステックPMI　〔－〕　（36.0）18:30　アルムニア欧州委員、経済見通しに関して会見20:00　パパデモスECB副総裁、「金融危機」について講演23:00　米3月中古住宅販売保留　〔±0.0％〕　（+2.1％）23:00　米3月建設支出　〔-1.7％〕　（-0.9％）翌1:30　ホーニング米カンザスシティ連銀総裁、「銀行システムの回復」について講演翌3:00　ラッカー米リッチモンド連銀総裁、｢経済見通し｣について講演

  2009.05.04

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• 4日アジア為替＝市場参加者減少で方向性の見定め難い展開か

  　NYタイムでは動意は小さかったものの、ダウ平均の上昇を受けてドル円は99円前半から半ば、ユーロ円は131円後半で底堅く推移した。　世界的な景気底入れの兆しに対する期待感から、リスク志向の動きが継続している。しばらくはユーロ円を中心として、ドル円・クロス円は底堅いが続きそうである。もちろん、米IMS製造業景況指数などの多くの指標で改善の兆しは見られるが、依然として先行きに対する見方は不透明であり、期待感が先行している点は否めない。そうした見方がはく落すれば、調整幅が大きくなる可能性もある。ただ本日は、アジアタイムでは東京市場、欧州勢ではロンドン市場が休場となることで、市場参加者の減少から方向性の見定めがたい動きとなる公算が高く、ドル円は99円前半、ユーロ円は132円を中心としてのレンジ相場となりそうである。

  2009.05.04

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• 4日週重要指標【米州圏】

  5/4（月）　〔予想〕　（前回）米3、6ヵ月TB定例入札（580億ドル）23:00　米3月中古住宅販売保留　〔±0.0％〕　（+2.1％）23:00　米3月建設支出　〔-1.4％〕　（-0.9％）翌1:30　ホーニング米カンザスシティ連銀総裁、「銀行システムの回復」について講演翌3:00　ラッカー米リッチモンド連銀総裁、｢経済見通し｣について講演5/5（火）　〔予想〕　（前回）米3年債入札（350億ドル）23:00　米4月ISM非製造業景況指数　〔42.0〕　（40.8）23:00　バーナンキFRB議長、上下両院合同経済委員会にて議会証言翌2:15　スターン米ミネアポリス連銀総裁、講演5/6（水）　〔予想〕　（前回）米10年債入札（220億ドル）11:30　イエレン米SF連銀総裁、｢信用収縮と景気後退」について講演20:00　米MBA住宅ローン申請指数（前週比）　〔－〕　（-18.1％）20:30　米4月チャレンジャー人員削減予定数（前年比）　〔－〕　（+180.7％）21:15　米4月ADP全国雇用者数　〔-64.3万人〕　（-74.2万人）21:30　加3月建設許可　〔+2.5％〕　（-15.9％）22:30　スターン米ミネアポリス連銀総裁、上院銀行委員会にて証言23:00　加4月Ivey購買部景況指数　〔40.5〕　（43.2）翌0:30　米週間原油在庫（前週比）　〔－〕　（+405万バレル）翌5:00　カーニーBOC総裁、ジェンキンスBOC副総裁、講演翌6:30　イエレン米SF連銀総裁、講演5/7（木）　〔予想〕　（前回）米30年債入札（140億ドル）21:30　米10-12月期非農業部門労働生産性・速報値（前期比年率）　〔+0.9％〕　（-0.4％）21:30　米10-12月期単位労働コスト・速報値（前期比年率）　〔+2.5％〕　（+5.7％）21:30　米新規失業保険申請件数　〔－〕　（63.1万件）22:15　エバンズ米シカゴ連銀総裁、シカゴ連銀年次総会にて開会挨拶22:30　バーナンキFRB議長、「金融規制」についてシカゴ連銀年次総会にて講演翌4:00　米3月消費者信用残高　〔-33億ドル〕　（-75億ドル） 翌7:00　チリ国立銀行、政策金利発表　〔25bpの利下げで1.50％に〕　（50bpの利下げで1.75％に）5/8（金）　〔予想〕　（前回）20:00　加4月失業率　〔8.3％〕　（8.0％）20:00　加4月就業者数　〔-5万人〕　（-6万1300人）21:15　加4月住宅着工件数　〔14.30万件〕　（14.65万件）21:30　米4月非農業部門雇用者数　〔-62.0万人〕　（-66.3万人）21:30　米4月失業率　〔8.9％〕　（8.5％）23:00　米3月卸売在庫　〔-1.0％〕　（-1.5％）翌2:00　ラッカー米リッチモンド連銀総裁、「経済見通し」について講演翌2:15　エバンズ米シカゴ連銀総裁、シカゴ連銀年次総会にて挨拶

  2009.05.03

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• 4日週重要指標【欧州圏・南アフリカ】

  5/4（月）　〔予想〕　（前回）欧州議会（－7日）15:00　独3月小売売上高指数　〔+0.2％〕　（-0.2％）16:30　スイス4月SVME購買部協会景気指数　〔34.0〕　（32.6）16:55　独4月製造業PMI・確報値　〔35.0〕　（35.0）17:00　ユーロ圏4月製造業PMI・確報値　〔36.7〕　（36.7）18:00　欧州連合（EU）経済見通し18:00　南ア4月インベステックPMI　〔-28.0〕　（36.0）18:30　アルムニア欧州委員、経済見通しに関して会見20:00　パパデモスECB副総裁、「金融危機」について講演5/5（火）　〔予想〕　（前回）EU財務相会合欧州議会（4－7日）17:30　英4月建設業PMI　〔31.7〕　（30.9）18:00　ユーロ圏3月生産者物価指数（前年比）　〔-2.9％〕　（-1.8％）18:00　南ア4月Naamsa自動車販売（前年比）　〔－〕　（-30.1％）18:30　南ア4月SACOB景況感指数　〔－〕　（78.9）18:30　南ア1-3月期失業率　〔－〕　（21.9％）5/6（水）　〔予想〕　（前回）EU.・加首脳会議南ア大統領選出欧州議会（4－7日）独15年債入札英10年債入札（35億ポンド）08:01　英4月ネーションワイド消費者信頼感　〔42〕　（41）16:00　欧州議会、銀行資本規制について討議16:55　独4月サービス業PMI・確報値　〔43.5〕　（43.5）17:00　ユーロ圏4月サービス業PMI・確報値　〔43.1〕　（43.1）17:00　ユーロ圏4月総合PMI・確報値　〔40.5〕　（40.5）17:30　英4月サービス業PMI　〔46.3〕　（45.5）18:00　ユーロ圏3月小売売上高　〔+0.1％〕　（-0.6％）19:00　欧州議会、景気刺激策・銀行資本規制などについて投票21:00　ノルゲバンク（ノルウェー中銀）、政策金利発表　〔50bpの利下げで1.50％に〕　（50bpの利下げで2.00％に）翌1:15　ロート・スイス国立銀行（SNB）総裁、講演5/7（木）　〔予想〕　（前回）仏国債入札（80億ユーロ）欧州議会、東欧6ヶ国会合を主催欧州議会（4日－）チェコ国立銀行、政策金利発表　〔1.75％で据え置き〕　（1.75％で据え置き）16:15　スイス4月消費者物価指数（前年比）　〔-0.6％〕　（-0.4％）18:00　アイスランド中央銀行、政策金利公表　〔150bpの利下げで14.00％に〕　（150bpの利下げで15.50％に）19:00　独3月製造業受注　〔-0.8％〕　（-3.5％）20:00　イングランド銀行英金融政策委員会（MPC）、政策金利発表　〔0.50％で据え置き〕　（0.50％で据え置き）20:45　欧州中央銀行（ECB）理事会、政策金利発表　〔25bpの利下げで1.00％に〕　（25bpの利下げで1.25％に）21:30　トリシェECB総裁、記者会見5/8（金）　〔予想〕　（前回）14:45　スイス4月失業率（季調前）　〔3.5％〕　（3.4％）17:30　英4月生産者物価指数（前年比）　〔+0.7％〕　（+2.0％）19:00　独3月鉱工業生産　〔-1.3％〕　（-2.9％）

  2009.05.03

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• 4日週重要指標【アジア･オセアニア】

  5/4（月）　〔予想〕　（前回）東京市場休場（みどりの日）10:30　豪1-3月期住宅価格指数（前期比）　〔±0.0％〕　（-0.8％）5/5（火）　〔予想〕　（前回）東京市場休場（こどもの日）10:30　豪3月住宅建設許可件数　〔+2.8％〕　（+7.8％）13:30　豪準備銀行（RBA）政策金利発表　〔3.00％で据え置き〕　（25bpの利下げで3.00％に）5/6（水）　〔予想〕　（前回）東京市場休場（憲法記念日の振替休日）10:30　豪3月小売売上高　〔+0.5％〕　（-2.0％）10:30　豪3月貿易収支　〔17億豪ドルの黒字〕　（21.09億豪ドルの黒字）5/7（木）　〔予想〕　（前回）07:45　NZ1-3月期失業率　〔5.3％〕　（4.7％）07:45　NZ1-3月期就業者数増減（前期比）　〔-1.0％〕　（+0.9％）10:30　豪4月就業者数　〔-2.5万人〕　（+3万4700人）10:30　豪4月失業率　〔5.9％〕　（5.2％）5/8（金）　〔予想〕　（前回）08:50　日銀政策決定会合議事要旨（4月6－7日分）10:30　豪準備銀行（RBA）、四半期金融政策報告を公表

  2009.05.03

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• 週間アウトルック（高金利通貨2：5月1日-8日）

  ポンド円、底堅い展開も明確な方向感は示せずレアル、買い継続で2.16レアル割れを意識　ポンド円は、直近の英国経済指標で市場予想を上回るものが出始めており、今までのようなスピードでポンド売りが進む地合いとはなり難いか。ただ、来週は相場を動意づかせるだけの材料に乏しく、明確な方向性の出ない展開となりそうだ。ポンド：4／6高値と雲の上限をメドとしたレンジ相場入りも　今週のポンドは、売り先行後は買い戻しが優勢。週末のG7では世界景気の厳しい見方をやや緩めたものの、4月初めのG20サミットを再確認するにとどまった。よって、ポンドは英国のソブリン格付けの引き下げ懸念が高まったことを背景に売りが旺盛となっていた、先週の流れを引き継ぐ形で、週初は売りが先行。英系大手外銀筋からは、「メキシコ発のインフルエンザが米国やその他の一部先進国にも広がりを見せる中で、震源地であるメキシコ経済・金融市場のみならず、世界経済への悪影響が懸念され、投資家のリスク回避姿勢が強まった」との声も聞かれていた。こうした状況を受け、ポンド円は一時139.04円まで下落した。しかし、その後は買い戻しが活発化。悪材料は多々見られたが、米連邦公開市場委員会（FOMC）で追加量的緩和が示されず、欧米株価が反発に向かったことから146.27円まで反発した。　ポンド円相場について、英大手外銀筋は、「英国のソブリンリスク格下げの懸念が引き続き燻るなかではリスクは下方向」との見解を示した。ただ、先週末からの英国経済指標の結果を見る限りでは、住宅指標などでは依然として弱さを示しているものもあるが、市場予想と比較すると、総じて上回っている状況が垣間見られている。よって、一辺倒にポンド売りが進むという地合いでもなさそうなことから、下値は限定的なものになる公算も小さくない。また、来週は英国の主要経済指標の発表も少なく、動意づくだけの材料にも乏しいことから、方向感に乏しいことも見込まれる。よって、下値は雲の上限139円前半、上値は直近高値となる4月6日高値151.53円を想定レンジとしたい。加ドル：買い基調を維持、1.17加ドル後半を意識ドル／加ドルは、先週末にカナダ銀行（中銀・BOC）が発表した、金融政策レポートで量的緩和方針が明確に打ち出されず加ドル買いが進んだ流れを継続。一時1.1991加ドルまでドル売り・加ドル買いが進んだ。BOCが公表するとしている次回の政策金利発表日6月4日まで、加ドル買い基調が継続することも否定は出来ない。テクニカルではドル／加ドルでの加ドル買い波形が崩れたあと、新たな加ドル買いトレンドが形成されており、1月6日につけた1.1762加ドルを意識しつつ、加ドルはじり高の動きとなることも見込まれる。加ドル円においては、目先のメドとして意識されていた82円台の回復を達成したことから、低下傾向にある200日線83円後半が意識されるところだ。下値は基準線79円後半がサポートとして意識される。ブラジル･レアル：利下げ実施も優位性変わらず　ドル／ブラジルレアルは買い姿勢を維持。ブラジル中銀（BCB）は30日、金融政策委員会で100bpの利下げを実施し、政策金利を10.25％に設定した。これは、レアルにとっては、金利面からは悪材料となるところだが、一方で、ブラジル経済がマイナス成長に陥るのを防ぐ狙いもあったことから、強弱両方の側面があるとの見方が出来る。市場には他国と比較すれば政策金利は高水準との見方もあり、こうした状況を鑑みれば、レアルは買い基調を維持する公算は小さくない。テクニカル的には、転換線2.2030水準、もしくは基準線2.2480レアル前半を支えに、直近安値となる１月6日安値2.1591レアルまで、ドル売り・レアル買いが進むことも想定しておきたい。

  2009.05.02

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• 週間アウトルック（高金利通貨1：5月1日-8日）

  豪ドルは、予想外の利下げ実施も市場は好感かNZは低金利継続が上値を抑制豪ドル・NZドルは新型インフルエンザの拡大から反落する局面も見られたが、総じて底堅さを維持した。豪州、NZともに世界的な景気後退ペースの鈍化傾向がサポートとなった。今後も両国ともに大幅下落は避けられる見通しだが、NZドルは低金利維持が示された点で、相対的に上値の重い動きが継続しそうだ。豪ドル：内外要因に振り回される展開も　豪ドルは底堅さを堅持。週初は豚インフルエンザの拡大懸念から、世界的な景気減速の緩和が後退を余儀なくされ、対ドルでは0.70ドル割れ、対円では67円割れまで調整売りが進んだ。しかし、同水準で底堅さを確認すると、リスク選好の動きが継続したことで対ドルでは0.74ドル手前、対円では72円半ばまでの戻りを試した。　来週は、5日にRBAによる政策金利発表、7日には雇用統計と市場動向に影響を与えそうなイベントが続く。金融政策については、同国要人が繰り返しネガティブな景気見通しを示していることで25bpの利下げを見込む向きもあるが、現状では据置き予想が大勢を占める。今回、仮に利下げしたとしても小幅な利下げに止まる可能性が高そうだ。また、住宅セクターを通じて、これまでの緩和策が効果を出しはじめていることから、利下げ実施による好影響の方が大きいとの見方が強く、前月と同様に、市場にはポジティブに働きそうである。こうしたことから豪ドルの過度な下押しは避けられよう。NZ：対豪ドルでは軟調推移を継続　NZドルは横ばい。新型インフルエンザ拡大を受けたリスク回避の動きが強まり対ドルで0.55ドル前半、対円では53円割れまで下落。その後、株価の堅調さから対ドルで0.57ドル後半、対円で56円前半までの戻りを試したが、2.50％への利下げを受け戻りも限られた。　来週は7日に失業率が発表される。現状、予想は5.3％と前月の4.6％から悪化となっている。しかし、同国が緩やかな景気減速にあることから市場では既にある程度の悪化を織り込んでおり、予想以上の大幅な悪化とならなければ影響も限られるだろう。一方で、NZでも住宅関連指標の持ち直しが期待できることは今後のプラス材料。利下げ幅が限られている点では、NZドルも豪ドルと同様に下値を拡大していく局面でもないようだ。しかし、声明文では「10年末まで低金利を維持する方針」が示されたことで当面金利上昇は見込めない。対豪ドルでの下落が上値の重石となろう。NZドル円は足もとの53円－58円でのレンジとなりそうである。ZAR：リスク選好が継続すればリーマンショック依然の水準へ回帰か　ZARは底打ち感が広がる展開に。世界的な金融市場の落ち着きや景気の底入れ期待感を背景として堅調推移が続いている。30日には、政策金利が100bp引き下げられ8.50％となった後も大きな調整は見られず底堅く推移した。声明文では、経済成長は抑制されており、急激な回復の兆しがないことが示された。しかし、22日に行われた総選挙ではアフリカ民族会議（ANC）が勝利したことで、市場からの信任が高いマニュエル財務相の続投がほぼ確実視されており政治的な不安要因が一つ緩和したことはプラス材料となろう。加えて、テクニカル面では対ドルでは上昇基調が鮮明となっており、リスクマネーへの選好が今後も続けば、対ドルでは昨年10月以降、急落した直前の水準である8.000ZARを目指す展開も想定されそうだ。

  2009.05.02

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• 為替テクニカル・ユーロドル＝雲のサポート効いてくるか

  　実体部が44pの陰線コマ足で引けた。大きな上ヒゲを形成。基準線を上回った水準での、戻りの重さを感じさせた。　引き続き基準線が抵抗になりそうだが、同線は1.3239ドルまで低下し、1.3217ドルに上昇する雲の上限とぶつかる。雲のサポートが効いてくると、遅行スパンが同指標近辺のローソク足を上抜く動き（陽転＝買い示唆）につながるため、注視したい。レジスタンス1　　1.3385（4/30高値）14:23現在　　　 　1.3271＊＊＊30日終値　　　　　1.3232サポート1　　　　 1.3182（5日線）

  2009.05.01

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• 為替テクニカル・ユーロ円＝基準線が目先の抵抗

  　下影陽線引け。雲の水準から一気に買い戻されたこともあり、調整売りが先行して129円割れとなったものの、底堅かった。基準線130.90円の抵抗を試す展開だが、同指標を越えた水準は上値が重そうで、いったん抵抗になることが考えられる。　上方向を目指す本格的なスタート地点となるのは、週明けに遅行スパンが買い示唆に転換（陽転）する分かれ目130.55円を上回って引けたところからか。レジスタンス1　　131.87（ピボット・レジスタンス1）13:21現在　　　 　130.85＊＊＊30日終値　　　　　131.00サポート1　　　　 128.93（4/30安値）

  2009.05.01

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• 市場オーダー状況＝11:10時点

  ■ドル円100.00-50円　売り輸出断続的（邦銀・欧州系）99.50－80円ゾーン 売り散発(邦銀）98.81円 11:10時点98.50円 買い短期（欧米系）98.00-20円 買い･ストップ売り混在（欧米系）■ユーロドル1.3255ドル 11:10時点1.3190ドル　ストップ売り米系短期（欧米系）

  2009.05.01

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• 今日の相場見通し＝日経平均は昨日までの週足下ヒゲを残せるか

  東京市場は円高一服の流れを受けて朝方は輸出関連株に買いが続きそうだ。だた、金融株の軟調な動きが指数の上値を抑える展開か。一方、米株同様に一部のハイテク株物色の流れは続きそうで、日経平均は8700円処を下値に底堅い動きが想定される。後場は大型連休前にして、米銀のストレス・テストの結果に対する動向や、新型インフルエンザに対して警戒する雰囲気などもあり、様子見ムードの強い相場展開になりそう。　日経平均は4月10日の高値以降、今週で調整3週目に入っている。週足で昨日までの下ヒゲを残すことができれば、連休明け以降の先高期待は高まりそうだ。　30日の米株式市場ではダウ平均は前日比17ドル安と小幅反落。NASDAQは小幅続伸となった。新規失業保険申請件数が減少したことなどが追い風となり、ダウ平均は一時121ドル高と2月9日以来の8300ドル台に乗せを達成。ただ、午後にオバマ大統領がクライスラーのチャプター11の申請を発表したあとは材料出尽くしとなり、利益の確定売りが優勢の展開となった。　S&P500は小幅に反落。業種別では素材や一般消費財などが上昇した一方、エネルギーや金融などが下落した。ドル建てのCME225先物は昨日の大証日中終値と比べ35円高の8895円。一方、円建ての清算値は8860円となった。　昨日の東京市場は大幅反発。東証1部の値上がり銘柄数は全体の80.7％に達し全面高となった。時価総額上位の自動車、ハイテク、銀行など大幅高となり相場を牽引。売買代金は4月3日以来の高水準（SQ算出日を除く）となった。また、新型インフルエンザの拡大を受けて繊維株に短期資金が向かった。　日経平均は今年4番目の上げ幅を記録。25日移動平均線を早々にクリアし、前日高値を上回る強い動きとなった。　週足ベースでは13週、26週移動平均線のゴールデンクロスが迫っており、そのタイミングで二段上げ目に入ることができるかどうかが当面の注目点。28日の瞬間的な下げが週足の下ヒゲを形成する動きになっており、連休明け以降の一段高に期待できる局面となってきた。直近の32週～33週のサイクルを考えると、6月第一週から第二週あたりが変化週の候補。それまでは上昇基調が継続するメインシナリオが想定される。

  2009.05.01

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• 1日東京為替＝長期休暇を控えて落ち着いた動きか

  NYタイムではドル買いが優勢となり、ドル円は4月20日以来の高値99円ちょうどまで上昇した。一方で、ユーロドルは軟調で、1.32ドル前半まで水準を下げた。　クライスラー破綻申請の報道後は、リスク回避的な動きとなる局面が見られたが、各通貨ともに月末フロー中心の展開となったようだ。ドル円は99円より上の水準には輸出勢の売りが断続的に並んでいるほか、景気の先行きに対する見通しが不明確な部分もあり、一気に100円を目指す展開は想定し難い。一方で、本邦の雇用環境も悪化が予想されており積極的に円を買い進む地合いでもないようだ。東京タイムでは、朝方の指標発表に絡んだ取引が一巡すれば、その後は次第に落ち着いた動きとなろう。

  2009.05.01

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• 為替テクニカル・豪ドル円＝200日線がプレッシャー

  　実体部が290pの大陽線引け。28日は66円後半まで下振れしたが、基準線を下回った同水準では底堅く、昨日は71円台まで急反発した。　方向性の判断が難しい展開だが、71.33円まで低下してきた200日線が引き続き上値を圧迫しそう。基準線69.24円のサポートを再び試す展開を視野に入れて臨みたい。レジスタンス1　　71.33（200日線、4/29高値）29日終値　　　　　71.0012:25現在　　　 　70.88＊＊＊サポート1　　　　 69.76（5日線）サポート2　　　　 69.24（基準線）

  2009.04.30

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• 市場オーダー状況＝10:35時点

  ■ドル円99.50円 売り輸出・海外勢（邦銀・欧米系） 99.00円 売り輸出・海外勢（邦銀・米系）98.50円 売り・ストップ買い混在（英系・米系）98.00円 売り・ストップ買い混在（邦銀・英系）、OP・NYカット97.71円 10:53時点97.00円 海外勢買い（米系）96.00-20ゾーン 海外勢買い（米系）95.00円 買い（邦銀）

  2009.04.30

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• 【アジア外為相場見通し】ドル：96円65銭～97円97銭

  本日のアジア市場で予想される主要通貨の取引見通しは以下の通り。　米ドル/円：強含みもみ合い第2抵抗水準：98円17銭：1月21日安値87円11銭からの上昇トレンド第1抵抗水準：97円97銭：4月29日高値第1支持水準：96円65銭：時間足第2支持水準：96円32銭：4月29日安値MACD(移動平均集束・かい離度)：弱含みストキャスティクス：売られすぎで強含み◇ドル強気材料：米国株が3カ月ぶり高値。米国経済が1-3月期に底を打ったとの期待感。米連邦公開市場委員会(FOMC)の悲観的ではない政策声明。日本の輸入業者の決済需要。◇ドル弱気材料：日本の輸出企業のドル売り。米自動車大手クライスラーの破たんや米金融機関を対象としたストレステスト(健全性審査)結果への警戒感。注目材料：米1-3月期雇用コスト指数米週間失業保険新規申請件数米3月個人所得・個人消費米4月シカゴ仕入協会景気指数米4月カンザスシティー連銀製造業景況指数ユーロ/米ドル：強含みもみあい第2抵抗水準：1.3391ドル：4月13日戻り高値第1抵抗水準：1.3340ドル：4月29日高値第1支持水準：1.3119ドル：4月29日安値第2支持水準：1.3053ドル：55日移動平均MACD：陽転ストキャスティクス：強含み◇ユーロ強気材料：リスク志向の高まりによるキャリー取引需要。予想を上回ったユーロ圏4月の景況指数。スイス国立銀行(中央銀行)がユーロ買い・スイスフラン売りの介入を実施するとの観測。◇ユーロ弱気材料：欧州中央銀行(ECB)が5月7日の理事会で0.25％利下げするとの観測。注目材料：ドイツ4月雇用統計ユーロ圏3月失業率 ユーロ圏4月消費者物価指数ユーロ/円：強含みもみ合い第2抵抗水準：132円02銭：4月16日高値第1抵抗水準：130円04銭：4月29日高値第1支持水準：127円41銭：55日移動平均第2支持水準：126円59銭：4月29日安値MACD：弱含みストキャスティクス：売られすぎで陽転豪ドル/米ドル：強含みもみ合い第2抵抗水準：0.7316米ドル：4月16日高値第1抵抗水準：0.7299米ドル：4月29日高値第1支持水準：0.7164米ドル：時間足第2支持水準：0.7049米ドル：4月29日安値MACD：弱含みストキャスティクス：強含み◇オーストラリアドル強気材料：リスク志向の回復によるキャリー取引需要。商品価格の上昇。◇オーストラリアドル弱気材料：オーストラリア経済の弱気見通し。注目材料：オーストラリア3月金融統計(民間信用統計)

  2009.04.30

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• 30日東京為替＝クロス円は、売り一巡後は底堅い動きか

  NYタイムでは、リスク回避的なドル買いの動きも見られたが、株高を受けて総じてドル円・クロス円も底堅い展開となった。　米クライスラーの破綻観測や新型インフルエンザの警戒レベル引き上げ、さらにはNZの10年末までの低金利政策維持の方針が示されたことなど、クロス円にとっては不安要因が残る状況。リスク回避的な動きからクロス円は、いったん下押しする可能性は否定できない。しかしながら、米企業在庫の減少やFOMCで景気の底入れの兆しが見られるとされたことなど、今後へ期待を残す格好となっていることで、売り一巡後は徐々に下値を固める動きとなりそうだ。

  2009.04.30

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• 今日の相場見通し＝決算絡みで短期志向強まる

  米国市場の上昇を好感して買い先行が予想される。円高一服の流れを受けて輸出関連株に一部買い戻しが強まりそうだ。その後は薄商いのなか先物主導で神経質な動きも予想されるが、日経平均で8600円処を下値メドとした堅調な動きか。　一方、GWに入ったこともあり、より短期志向が強まると思われ、今日は資源関連株の決算動向、出遅れ感のあるメガバンクなどに資金が集中しやすい相場展開となろう。　日経平均のテクニカル面では約1か月ぶりに下回った25日移動平均線を早急に上回ることができるかどうかが、連休明けの相場にとっても重要なポイントである。　28日の米株式市場ではダウ平均は前日比8ドル安と小幅続落。NASDAQやS&Pも続落した。バンカメとシティについて一段の増資が必要との見方が一部あったことから、ダウ平均は一時86ドル安まで下落する場面があったが、4月の消費者信頼感指数の改善や、クライスラーが銀行団と債務削減で合意したとの報道などが好感され、下げ幅を縮小する展開となった。　　昨晩のダウ平均は前日比168ドル高と大幅反発となり直近高値を更新。米1－3月期 GDPが市場予想より悪化したものの、個人消費の増加が好感された。さらに、FOMCで政策金利の据え置きや、「経済の縮小ペースはやや緩やかになってきた」などの発表を受け一段高となる場面があった。　NASDAQやS&Pも大幅反発。業種別では金融が3.8％上昇したほか、資本財やエネルギーの上昇が目立った。ドル建てのCME225先物は昨日の大証日中終値と比べ305円高の8815円。一方、円建ての清算値は8770円となった。　昨日の東京市場は大幅反落。後場は米金融不安の再燃から先物主導で下げ幅を拡大した。東証1部の値下がり銘柄数は1377と全体の80.7％に達し、円高進行で国際優良株が軒並み安となり下げを主導。資源関連株なども総崩れとなった。その一方で、内需ディフェンシブ系が底堅く推移したほか、豚インフルエンザ関連で繊維株の一角が急騰した。　日経平均は大幅反落。終値ベースでは3月14日以来、25日移動平均線を下回って終了した。ローソク足は上ヒゲを伴った安値引けの陰線を形成。早々に急反発する動きがないと、目先的には5日、25日移動平均線に上値を抑えられる展開が続こう。　週足ベースでは26週移動平均線の8250円処や、13週移動平均線の8150円処で下げどまることができるか。両線のゴールデンクロスも迫ってきており、押し目形成のあとは、そのタイミングで上に抜け出せるかどうかが当面の注目点である。

  2009.04.30

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• オーバーナイトビュー＝自動車・銀行資本問題あり、ドル円重い

  　「豚インフレの影響が徐々にドル買い・円買い方向になりつつある。また、大手自動車メーカーの行方もそれなりにポジティブな状況になっているが、最終局面までは予断を許さない。他にもストレステスト後に大手米系銀行の資本増強は避けられないとの報道を受け、アジア時間でクロス円の売りが加速されたこともあって、戻りも抑えられている。このユーロ売りとドル円の売りはまだ続くと思われる。また長期金利の低下も円買いにプラスになっており、自動車メーカー問題・銀行増強問題などがすっきりするまでは、ドル円は戻り売り継続と見ている」。

  2009.04.28

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• 為替テクニカル・ユーロドル＝下抜けた雲が抵抗に

  　大陰線引け。低下傾向の基準線が抵抗となり、いったん上抜けた雲を下抜け。一時1.2999ドルまで下落した。　転換線が基準線を下回り、遅行スパンもローソク足を下回って推移するなど、主なテクニカル指標にも売り示唆のものが目についていた。上値の重い展開となり、雲の下限1.3098ドルが抵抗となる可能性が出てきた。同水準には、転換線1.3094ドルも低下してきている。　急落の後を受け、いったん戻りを試すことも考えられるが、雲の抵抗に上値を抑えられ下値を切り下げる展開となってくれば、22日安値1.2885ドルが視野に入ってくる。レジスタンス2　　1.3161（4/27NYタイム高値）レジスタンス1　　1.3098（雲の下限）27日終値　　　　　1.303814:38現在　　　 　1.3011＊＊＊サポート1　　　　 1.2980（4/23安値）サポート2　　　　 1.2885（4/22安値）

  2009.04.28

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• 為替テクニカル・ドル円＝雲の上限試す展開

  　下影陰線引け。本日は、遅行スパンが売り示唆へ転換（陰転）するポイントは96.92円。陰転へ向かう公算が高まり、売り優勢の展開が想定される。　目先の目標である雲の上限95.94円が迫ってきた。同水準の下には94.65円に上昇してきた90日線もサポートとして控えているが、本格的に雲の上限を割り込んでしまうと、同水準が抵抗に転じて上値が抑えられることになりかねないため注意したい。レジスタンス2　　98.10（転換線）レジスタンス1　　97.33（5日線）27日終値　　　　　96.7812:25現在　　　 　96.23＊＊＊サポート1　　　　 95.94（雲の上限）サポート2　　　　 94.65（90日線）

  2009.04.28

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• 為替テクニカル・NZドル円＝転換線が抵抗、上値重い

  　低下傾向の転換線55.79円に上値を抑えられ54.31円まで下振れ。下ヒゲをつけて下げ渋ったが、引き続き転換線近辺では上値が重いだろう。　20日安値53.67円が目先の節目で、下抜ければ下落が加速しそう。遅行スパンが終値でローソク足を下回ってくれば、売り地合いが鮮明となってくるだろう。レジスタンス2　　55.79（転換線）レジスタンス1　　55.13（4/27NYタイム高値）27日終値　　　　　54.7410:39現在　　　 　54.03＊＊＊サポート1　　　　 53.67（4/20安値）サポート2　　　　 51.96（雲の上限）

  2009.04.28

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• 市場オーダー状況＝10:00時点

  ■ドル円99.00円 売り輸出・米系短期売り（邦銀・米系）97.50円 売り米系（欧米系） 97.00-50円ゾーーン断続的な売り（邦銀・欧州系）96.43円 10:00時点96.00-20ゾーン買い米系短期（米系）■ユーロドル1.3320-50ドル ストップ買い断続的（欧米系・英系）1.3300ドル売り・ストップ買い（欧米系）1.3050ドル 売り（欧米系）　　 1.3024ドル 10:00時点　　1.2950ドル 買い米系短期（欧米系）

  2009.04.28

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• 28日東京為替＝ユーロ円は金融緩和とリスク回避で戻りは限定

  　NYタイムでは、リスク回避の動きが強まったほか、ECBによる量的緩和観測の高まりからユーロは軟調となり、対ドルで1.2999ドル、対円で125.65円まで下落した。　WHOが豚インフルエンザの警戒レベルをフェーズ4に引き上げたことで、高まりつつあった景気の底入れ期待感が後退を余儀なくされた。リスク回避に伴ったドル買い・円買いの動きから、ユーロ円やその他のクロス円は上値の重い動きを継続しそうである。ユーロ円は金融緩和の見方も重石となろう。テクニカルには、足もとサポートと機能していた126円を割込んできたことから90日線の走る124円半ばまで下値余地が広がりそうだ。また、1月21日安値（112.08円）と4月6日高値（137.42）円の38.2％押しとなる127.74円付近では、上値の重たさを確認することになりそうだ。

  2009.04.28

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• 今日の相場見通し＝再編絡みのハイテクなどにも押し目買いか

  東京市場はもみ合いが予想される。日経平均はCME225先物（円建て清算値8790円）を睨みながら様子見スタートか。その後も外部環境を横目に神経質な展開が想定される。　昨日、大引け後に決算を発表した、コマツ、日立建機、シャープ、京セラの今期見通しがコンセンサスを上回ったことで株価の反応に注目。また、今日は前引け後にトヨタグループ、取引時間中には鉄鋼大手、信越化学などが決算発表を予定しており、決算を睨みながらの短期物色が中心か。　また、直近下げた再編絡みのハイテク株などにも、押し目買いが強まるタイミングであろう。　27日の米株式市場ではダウ平均は前日比51ドル安と反落。豚インフルエンザの世界各地への感染が確認されるなかで、株式市場でも警戒感が強まった。ヘルスケアセクターが指数をけん引し、一時は8100ドル超えから前日高値に迫る場面もあったが、徐々に戻り売りに押される展開に。ただ、GMの再建計画の発表を好感して下げ渋る動きも目立ち、ダウ平均は8000ドル台を維持して取引を終了した。　NASDAQやS&Pも反落。業種別では金融や素材が下落した一方、公益やヘルスケアなどが上昇した。ドル建てのCME225先物は昨日の大証日中終値と比べ85円高の8835円。一方、円建ての清算値は8790円となった。　昨日の東京市場は薄商いのなか方向感に乏しい展開。日経平均は小幅反発となったが、一時は25日移動平均線を下回る場面もあった。金融や不動産、資源関連株などが堅調に推移した一方、内需ディフェンシブ系が軟調に推移した。豚インフルエンザ発生では、恩恵享受との見方から繊維、薬品株で値を飛ばす銘柄が散見された一方、影響が懸念された空運、食品などが軟調に推移した。　この日、注目を集めたのは前引け後に決算を発表した海運大手。商船三井の今期見通しは前期比60.9%減の800億円でコンセンサスを大幅に下回る水準となり、後場に入って下げ幅を拡大した。年初来高値近辺にある銘柄は、ネガティブ材料に対する売り仕掛けの対象になりやすいため注意が必要である。　日経平均は週足ベースで、13週、26週移動平均線の上昇が続いている。ゴールデンクロスに迫ってきており、そのタイミングで上に抜け出せるかどうかが当面の注目点である。日足ベースでは、今週は25日移動平均線が徐々に横ばい基調に変化してくるため、早急に陽線で上に切り返す動きを期待したい局面だ。逆にもたつく動きが続くようだと、昨日のように25日移動平均線を簡単に下回りやすくなるためである。　変化しやすい日柄は、直近では5月7日や13日、21日などが考えられる。

  2009.04.28

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• 市場オーダー状況＝17:00時点

  ■ドル円99.50円 売り輸出・米系（邦銀・欧米系） 99.00円 売り輸出・米系短期売り（邦銀・米系）97.50円 売り米系（欧米系） 97.00円 OPNYカット96.70円 17:00時点96.30-50円ゾーン買い米系短期（米系）■ユーロドル1.3320-50ドル ストップ買い断続的（欧米系・英系）1.3300ドル売り・ストップ買い（欧米系）1.3167ドル 17:00時点　　1.3050ドル 買い・ストップ売り混在（欧米系）　　 1.2950ドル 買い米系短期（欧米系）

  2009.04.27

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