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2011/06/08
テーマ：小売業(915)
カテゴリ：小売業
【特色】調剤薬局チェーン上位。首都圏地盤だが出店地域拡大中。医薬品治験事業、派遣事業も展開
【連結事業】保険薬局96、他関連4 【続 伸】純増10店に下振れ（従来計画47）。が、子会社化25店が通期寄与。既存店は処方箋数増加。人件費も想定下回る。12年３月期は新業態含め純増35～40店へ加速。既存店は処方箋数順調増。長期処方進み単価強含む。薬価差益改善し連続増益。増配も。 【新業態】ローソンＦＣとしてコラボ店を11年度から首都圏中心に年25出店計画。ポイントサービス共有化し他薬局と差別化。 （会社四季報2011年3月発売号より） ------------------------------------------------------------ 【上記の感想】 上記は、クオール（3034）について書かれたもの。 保有銘柄ではないが、買い付けを検討中の銘柄である。 まず、売上高の推移をみてみる。 単位は、百万円。 2008年3月期 38002 2009年3月期 49010 2010年3月期 56305 2011年3月期 60915 連続増収を更新中である。 今期の売上高予想は、前期比で15.5％増。 ちなみに、2011年3月期実績は前期比8.2％増だった。 次に、前期の経常利益予想と実績の変化をみてみる。 2010年5月の通期経常利益予想 2493百万円 2011年3月の通期経常利益予想 2835百万円 2011年5月の通期経常利益実績 2807百万円 一度上方修正しているが、特にインパクトがあるとは思えず。 良くて当然という感じの事業なので、ちょっと損している感じか。 次に、株価と指標をみてみる。 現在値は、104000円 予想PERは、7.23倍 実績PBRは、1.19倍 予想利回りは、2.79％ お気に入りの記事を「いいね！」で応援しよう
Last updated
2011/06/08 05:54:36 AM
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