投資逍遥

ゲンダイエージェンシー（2411.広告）を見ておきます。

関連日記



まずは、メモ書きです。

今期は、通期経常利益予想を下方修正済み。
利回りが良いのでホールドしているが、業績ジリ貧中で悩ましい銘柄です。
27年3月期に自己株式の取得・消却をしているので、その辺の期待は少々ある。



次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,800・1,659
2014年（平成26年）3月期　1,530・1,649　
2015年（平成27年）3月期　1,700・1,345　
2016年（平成28年）3月期　1,220→1,000

☆今期予想は、10月16日に下方修正済み。


次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　427・889・1,380・1,649　
2015年（平成27年）3月期　270・673・1,107・1,345
2016年（平成28年）3月期　245・525


次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　25.9％・53.9％・83.7％　
2015年（平成27年）3月期　20.1％・50.0％・82.3％
2016年（平成28年）3月期　24.5％・52.5％



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

18年3月期　20円・442百万円・42.2％・13.7％
19年3月期　30円・664百万円・55.0％・17.5％
20年3月期　25円・543百万円・47.0％・12.8％
21年3月期　25円・519百万円・43.4％・11.8％
22年3月期　27.5円・554百万円・49.3％・11.1％
23年3月期　27.5円・533百万円・59.5％・11.2％
24年3月期　20円・372百万円・31.6％・7.4％
25年3月期　27.5円・456百万円・44.1％・9.3％
26年3月期　28円・464百万円・45.1％・8.8％
27年3月期　30円・471百万円・58.7％・8.9％
28年3月期　30円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・4,486名<12.3>
・4,690名<13.3>
・5,057名<14.9>・12.5％・56.1％
・5,462名<15.3>・12.8％・56.4％
・5,421名<15.9>・13.4％・56.7％



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年03月発売号　108億円・38億円・10億円
2015年06月発売号　108億円・35億円・9億円
2015年12月発売号　97.6億円・35.3億円・9.2億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　65.7％・335.75円・209百万円・942
27年3月期　66.0％・341.58円・177百万円・1,027



次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　16,600,000・0
27年3月期末　15,700,000・0

☆27年3月期は、自己株式の取得、消却あり。



次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、622円
予想PERは、15.02倍
実績PBRは、1.8倍
予想利回りは、4.82％
配当月は、3月、9月


ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、969円。（事業価値783円+財産価値246円-有利子負債61円）
・理論株価比は、64.2％。（現在値÷理論株価）



最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1995.4
【上場】2004.9

【特色】パチンコ店向け広告会社。チラシ、ＤＭ、装飾用ポスター等企画制作。買収で通販関連広告に進出

【連結事業】広告99(10)、不動産1(41) <15・3>

【低　調】パチンコホールを取り巻く環境悪く、主力の折り込み広告、販促関連が想定上回る厳しさ。印刷仲介、デザイン業務受託強化でも追いつかず。前号比、営業減益幅拡大。17年３月期も主力が落ち込み利益後退。

【開　拓】ネット媒体や屋外利用、通販関連を照準に、未取引だった大手など新規顧客開拓に注力。印刷仲介も人員増でカサ上げへ。デザインは子会社に集約、外注拡大。


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