投資逍遥

ラサ商事（3023.資源）を見ておきます。

関連日記



まずは、メモ書きです。

この銘柄は、1枚保有時の配当優待利回りが良いので、保有しています。
当面は、保有継続方針です。



次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,350・1,346
2014年（平成26年）3月期　1,300・1,149
2015年（平成27年）3月期　1,100・1,443
2016年（平成28年）3月期　1,450→1,550

☆2016年3月期は、2015年10月27日に上方修正。



次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　39・193・450・1,149
2015年（平成27年）3月期　64・405・777・1,443
2016年（平成28年）3月期　80・601


次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　3.4％・16.8％・39.2％
2015年（平成27年）3月期　4.4％・28.1％・53.8％
2016年（平成28年）3月期　5.2％・38.8％



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期　15円・185百万円・25.2％・2.6％
22年3月期　8円・97百万円・24.4％・1.3％
23年3月期　11円・123百万円・19.2％・1.6％
24年3月期　15円・169百万円・
25年3月期　15円・169百万円・22.0％・1.8％
26年3月期　15円・170百万円・19.4％・1.7％
27年3月期　15円・172百万円・20.2％・1.6％
28年3月期　15円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・7,787名<13.3>
・11,851名<14.3>・10.2％・42.8％
・13,951名<15.3>・10.9％・42.6％
・12,938名<15.9>・10.8％・43.8％



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　56.0億円・21.2億円・70.0億円
2014年06月発売号　57.9億円・19.2億円・65.1億円
2015年09月発売号　68.9億円・33.7億円・91.9億円
2015年12月発売号　75.2億円・33.7億円・98.8億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　44.7％・930.17円・77百万円・2,041
27年3月期　38.9％・998.65円・51百万円・△48



次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　12,400,000・1,053,586
26年3月期末　12,400,000・962,906
27年3月期末　12,400,000・962,906

☆26年3月期は、自己株式が少々減少しているが、これは株式交換による連結子会社の完全子会社化があったため。



次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、591円
予想PERは、7.72倍
実績PBRは、0.58倍
予想利回りは、2.54％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想利回りは、3.38～4.23％
（配当：1,500円、優待：500～1,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、951円。（事業価値1,464円+財産価値403円-有利子負債916円）
・理論株価比は、62.1％。（現在値÷理論株価）



最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1939.1
【上場】2006.2

【特色】鉱物、金属素材や特殊ポンプ等の専門商社。ジルコンでは首位。製鉄所向けリサイクル設備等も

【連結事業】資源・金属素材36(2)、産機・建機27(18)、環境・設備6(16)、プラント・設備工事4(7)、化成品26(1)、不動産賃貸1(18)

【海外】17 <15・3>

【増益幅拡大】買収したプラント工事が通期寄与で伸びも想定超。特殊ポンプも補修含め堅調。ジルコンサンド厳しい反面、金属シリコン堅調。前号より増益幅拡大。17年３月期は民需のポンプ中心に小幅続伸。

【重　点】新開発した災害対応の下水道汚泥ポンプに注力。金属シリコンは自動車用アルミ合金添加物として拡販。飯能の化成品工場跡地（約1500坪）の再開発検討。


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