投資逍遥

モリト（9837.アパレル）を見ておきます。

関連日記



まずは、メモ書きです。

・この銘柄は、配当優待利回りが良いので、1枚保有しています。

・経常利益は連続増益中ですが、期首計画には未達で終わることが多い。

・連続増配中です。



次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年（平成24年）11月期　1,500・1,405
2013年（平成25年）11月期　1,600・1,699
2014年（平成26年）11月期　1,800・1,729
2015年（平成27年）11月期　2,100・1,871
2016年（平成28年）11月期　2,100


次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）11月期　286・687・1,028・1,729
2015年（平成27年）11月期　430・1,026・1,397・1,871


次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）11月期　16.5％・39.7％・59.5％
2015年（平成27年）11月期　23.0％・54.8％・74.7％



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年11月期　8.5円・246百万円・31.4％・1.0％
25年11月期　10円・293百万円・26.8％・1.1％
26年11月期　12.5円・367百万円・28.5％・1.2％
27年11月期　14.5円・426百万円・29.3％・1.4％
28年11月期　16円　

☆26年11月期の1株配は、27年1月14日に増額修正（12円→12.5円）。
☆27年11月期の1株配は、28年1月14日に増額修正（14円→14.5円）。



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,234名<14.5>・1.0％・49.6％
・11,324名<14.11>・2.3％・47.4％
・17,394名<15.5> ・2.8％・46.7％



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年09月発売号　212億円・63億円・23億円
2014年12月発売号　248億円・63億円・21億円
2015年03月発売号　285億円・68億円・62億円
2015年06月発売号　322億円・68億円・62億円
2015年12月発売号　268億円・68億円・59億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年11月期　76.4％・944.05円・0円・683
26年11月期　64.7％・1,017.79円・4,210,819千円・1,123
27年11月期　65.7％・1,081.23円・3,687,790千円・2,034



次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年11月期末　15,400,000・914,008
25年11月期末　15,400,000・913,220
26年11月期末　30,800,000・1,826,516
27年11月期末　30,800,000・2,023,820

☆26年11月期は、株式分割（1→2）あり。
☆27年11月期は、自己株式の取得・処分あり。



次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、812円
予想PERは、17.85倍
実績PBRは、0.75倍
予想利回りは、1.97％
配当月は、5月、11月

1枚保有時の予想利回りは、4.43％
（配当：1,600円、優待：2,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、742円。（事業価値467円+財産価値478円-有利子負債204円）
・理論株価比は、109.4％。（現在値÷理論株価）



最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】11月
【設立】1935.12
【上場】1989.7

【特色】１９０８年創業の服飾資材大手。米国社２０１４年買収で金属ホック世界首位。自動車内装品も

【連結事業】服飾資材関連55、生活産業資材関連45

【海外】27 <14・11>

【連続最高益】16年11月期は米国衣料用品付属品メーカー買収が本格寄与。欧米アパレル向け増加、欧州物流拠点統合など費用低減。中国不採算工場譲渡も通期奏功。営業益一段拡大。配当性向30％基準、増配か。

【自己株】16年２月15日まで上限50万株・５億円で自己株取得。中国の自動車内装部品工場の譲渡済み、国内も輸送事業本部や海外事業本部15年12月廃止し組織簡素化。


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