投資逍遥

アイホン（6718.住宅資材・設備）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・２Ｑ経常利益は良好で、２Ｑ発表前に上方修正をしている。
・通期予想は据え置いているので、上方修正の期待あり。



次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,900・2,366
2014年（平成26年）3月期　2,700・3,623
2015年（平成27年）3月期　3,650・3,014
2016年（平成28年）3月期　3,200


次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　464・1,485・2,156・3,623
2015年（平成27年）3月期　49・1,109・1,611・3,014
2016年（平成28年）3月期　153・1,557


次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　12.8％・41.0％・59.5％
2015年（平成27年）3月期　1.6％・36.8％・53.5％
2016年（平成28年）3月期　4.8％・48.7％



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

26年3月期　32円・592百万円・29.0％・1.5％
27年3月期　30円・489百万円・25.9％・1.3％
28年3月期　30円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,452名<14.9>・6.7％・54.7％
・2,257名<15.3>・6.7％・54.8％
・2,277名<15.9>・7.8％・49.3％



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年03月発売号　379億円・141億円・0億円
2015年09月発売号　322億円・133億円・0億円
2015年12月発売号　358億円・133億円・0億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　80.3％・2,220.24円・0円・3,245
27年3月期　82.5％・2,498.70円・0円・1,795



次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　20,674,128・2,152,709
27年3月期末　20,674,128・4,361,586

☆27年3月期は、自己株式の取得あり。



次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,876円
予想PERは、14.87倍
実績PBRは、0.75倍
予想利回りは、1.6％
配当月は、3月、9月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,116円。（事業価値1,638円+財産価値1,570円-有利子負債93円）
・理論株価比は、60.2％。（現在値÷理論株価）



最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1959.3
【上場】1990.11

【特色】インターホン業界トップ。リニューアル需要や防犯、防災関連強化。北米、欧州向け積極化

【連結事業】住宅市場戸建13、同集合住宅40、ケア市場15、海外市場26、他6

【海外】26 <15・3>

【横ばい】インターホンは新築住宅向け苦戦で軟調。ただ、円安で海外向け伸長。タイ、ベトナム工場の効率化も寄与。営業益横ばい守る。土地売却益で純益膨張。17年３月期は増税前需要増前提に営業益回復。

【バランス】国内新築４割、国内リニューアル３割、海外３割の売上高比率目標を15年度上期達成。海外安定成長で比率維持目指す。欧州は仏やベルギー市場もうかがう。


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