投資逍遥

クリヤマＨＤ（3355.合成樹脂加工）を見ておきます。



まずは、メモ書きです。

・経常利益は、連続して増益中。（3期以上）
・経常利益は、連続して期首計画を上回って着地。（4期以上）



次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年（平成24年）12月期　2,000・2,026
2013年（平成25年）12月期　2,100・2,385
2014年（平成26年）12月期　2,350・2,724
2015年（平成27年）12月期　2,900・3,443
2016年（平成28年）12月期　2,900


次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）12月期　702・1,296・1,781・2,385
2014年（平成26年）12月期　862・1,372・2,030・2,724
2015年（平成27年）12月期　904・1,678・2,799・3,443
2016年（平成28年）12月期　969


次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2013年（平成25年）12月期　29.4％・54.3％・74.7％
2014年（平成26年）12月期　31.6％・50.4％・74.5％
2015年（平成27年）12月期　26.3％・48.7％・81.3％
2016年（平成28年）12月期　33.4％



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

25年12月期　21円・225百万円・14.4％・1.7％
26年12月期　30円・322百万円・18.4％・1.9％
27年12月期　33円・354百万円・14.5％・1.9％
28年12月期　33円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,244名<14.12>・6.8％・46.3％
・2,541名<15.12>・9.6％・42.4％



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年03月発売号　138億円・49億円・62億円
2016年06月発売号　127億円・53億円・104億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年12月期　53.9％・1,719.52円・62,588千円・796
27年12月期　46.1％・1,820.98円・679,482千円・2,653



次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年12月期末　11,150,100・409,058
26年12月期末　11,150,100・409,227
27年12月期末　11,150,100・409,359
　


次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,187円
予想PERは、5.19倍
実績PBRは、0.65倍
予想利回りは、2.78％
配当月は、12月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,579円。（事業価値2,568円+財産価値977円-有利子負債966円）
・理論株価比は、46.0％。（現在値÷理論株価）



最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】12月
【設立】1940.12
【上場】2004.12

【特色】ゴム、合成樹脂製品を主体に産業用、建設用、運動施設用資材。海外売上高は北米中心で収益源

【連結事業】北米49(8)、産業資材20(6)、建設資材16(3)、スポーツ施設資材6(15)、欧州4(18)、他4(11) <15・12>

【独自増額】前期買収２子会社が通期寄与し売上高24億円上乗せ。排ガス規制対応品と商業施設向け建築資材が出足想定超。北米の不振補い、買収子会社の赤字こなす。前号営業減益予想から一転増益に増額。

【ストライビング工法】専用工具とモルタルで最大４割の工期短縮。責任施工武器に商業施設向け建築資材拡販。国内建機取引先に北米でのＯＥＭ採用狙いアプローチ。


株式 ブログランキングへ