投資逍遥

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東邦システムサイエンス（4333.システム開発）を見ておきます。

​関連日記​



まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.7％、3期前比が147.6％、5期前比が175.2％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.5％、3期前比が133.7％、5期前比が172.0％。



次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　752
2014年（平成26年）3月期　882
2015年（平成27年）3月期　1,162
2016年（平成28年）3月期　1,330
2017年（平成29年）3月期　1,183
2018年（平成30年）3月期　903



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年3月期　8.5円・115百万円・70.3％・3.0％
25年3月期　10円・135百万円・31.1％・3.4％
26年3月期　12.5円・151百万円・32.9％・3.9％
27年3月期　15円・181百万円・27.4％・4.1％
28年3月期　20円・242百万円・29.1％・4.7％
29年3月期　20円・242百万円・30.1％・4.2％
30年3月期　20円・242百万円・39.7％・3.9％
31年3月期　20円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・4,174名<14.3>・1.2％
・5,475名<16.3>・1.9％・51.2％
・5,541名<17.3>・2.4％・51.3％
・4,899名<18.3>・4.1％・53.8％



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　44.7億円・49.8億円・0億円
2014年06月発売号　55.3億円・45.1億円・0億円
2016年06月発売号　83.4億円・61.5億円・0億円
2017年06月発売号　90.1億円・64.7億円・0億円
2018年06月発売号　120億円・68億円・0億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　53.2％・567.64円・106,279千円・647
25年3月期　55.7％・616.01円・53,139千円・794
26年3月期　55.2％・673.93円・0円・154
27年3月期　57.6％・396.17円・0円・980
28年3月期　61.1％・449.31円・0円・1,015
29年3月期　65.3％・497.35円・0円・586
30年3月期　65.2％・529.82円・0円・587



次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　6,932,996・145,733
25年3月期末 6,932,996・145,928
26年3月期末　6,932,996・866,673
27年3月期末　13,865,992・1,733,726 （分1→2）
28年3月期末　13,865,992・1,733,726
29年3月期末　13,865,992・1,733,726
30年3月期末　13,865,992・1,733,726



次に、株価と指標等を見てみる。

6月15日の終値は、873円
予想PERは、17.53倍
実績PBRは、1.65倍
予想利回りは、2.29％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,258円。（事業価値699円+財産価値559円-有利子負債0円）
・理論株価比は、69.4％。（現在値÷理論株価）



最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1971.6
【上場】2001.12

【特色】旧東邦生命系から独立したソフト開発中堅。ＮＲＩ、日ユニシス、富士通等と連携。金融系が得意

【単独事業】ソフトウェア開発97、情報システムサービス他3 <18・3>

【反　発】運用管理サービスは銀行、証券など金融系が低迷し横ばい。が、主力のソフト開発が後半に大型案件増で生損保系が伸びる。非金融系の通信系業務も堅調。ソフト開発の先行投資負担軽減し、営業益反発。

【技術支援】協力会社などの研修を通じＡＩ、ブロックチェーンなど先端分野の技術力向上を目指す。証券系業務はネット証券などの開発・保守案件の取り込みに注力。