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2020/12/21

ニトリHD(9843)---国内既存店は新型コロナ禍の巣ごもり消費追い風、在宅ワーク用家具や収納雑貨の伸びが想定超。

テーマ：小売業(915)

カテゴリ：小売業

[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

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ニトリHD（9843.生活雑貨・家具小売り）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年2月期の1株当たり純資産は、前期比が111.9％、3期前比が141.2％、5期前比が177.6％。

次に、経常利益を見てみる。

2018年（平成30年）2月期　94,860
2019年（平成31年）2月期　103,053
2020年（令和02年）2月期　109,522

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2019年2月期　97.0円・10,892百万円・16.0％・2.3％
2020年2月期　108.0円・12,160百万円・17.0％・2.3％
2021年2月期　115.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・16,039名<20.2>・33.9％・48.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2020年09月発売号　25,383億円・1,407億円・57億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　76.4％・2,806.99円・0円・52,923
28年2月期　79.5％・2,981.27円・0円・57,343
29年2月期　80.7％・3,530.51円・0円・77,930
2018年2月期　80.1％・3,938.89円・0円・76,840
2019年2月期　80.7％・4,452.99円・0円・81,664
2020年2月期　82.0％・4,984.29円・0円・96,316

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　114,443,496・4,213,630
28年2月期末　114,443,496・3,854,468
29年2月期末　114,443,496・2,931,758　
2018年2月期末　114,443,496・2,485,358
2019年2月期末　114,443,496・2,221,818
2020年2月期末　114,443,496・1,975,782

次に、株価と指標等を見てみる。

12月11日の終値は、21,370円
予想PERは、27.71倍
実績PBRは、3.96倍
予想利回りは、0.54％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、8,106円。（事業価値6,718円+財産価値1,523円-有利子負債136円）
・理論株価比は、263.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】2.20

【設立】1972.3

【上場】1989.9

【特色】全国トップの家具・インテリア製造小売りチェーン。海外に自社工場も。中国事業を育成中

【連結事業】家具・インテリア用品の販売98、他2 <20・2>

【増　額】店舗純増約60（前期同31）。国内既存店は新型コロナ禍の巣ごもり消費追い風、在宅ワーク用家具や収納雑貨の伸びが想定超。ＥＣ拡大。円高に伴う原価安も寄与。人件費増こなし営業益増額。連続増配。

【拡大戦略】育成中の家電はエアコン投入、低価格武器にまとめ買い需要深耕。物流子会社は人材確保へ勤務環境改善に重点、配送員に電動ファン付き作業服配布。

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