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2024/06/19
テーマ：卸売業(844)
カテゴリ：卸売業
稲畑産業（8098.化学品商社）を見ておきます。
関連日記 まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄。 ・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が117.2％、3期前比が130.8％、5期前比が198.0％。 ・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が97.3％、3期前比が113.7％、5期前比が149.5％。 ・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が116.4％、3期前比が132.7％、5期前比が148.2％。 ・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が90.0％、3期前比が101.9％、5期前比が119.0％。 ・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が119.1％、3期前比が124.8％、5期前比が142.3％。 ・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.1％、3期前比が113.7％、5期前比が128.8％。 ・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.0％、3期前比が132.6％、5期前比が138.9％。 ・2024年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.7％、3期前比が125.5％、5期前比が134.5％。 次に、経常利益を見てみる。 2013年（平成25年）3月期 10,034 2014年（平成26年）3月期 12,454 2015年（平成27年）3月期 13,217 2016年（平成28年）3月期 12,257 2017年（平成29年）3月期 13,672 2018年（平成30年）3月期 6,374 2019年（平成31年）3月期 14,309 2020年（令和02年）3月期 14,211 2021年（令和03年）3月期 16,514 2022年（令和04年）3月期 21,648 2023年（令和05年）3月期 19,110 2024年（令和06年）3月期 21,393 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 24年3月期 21円 25年3月期 23円 26年3月期 30円 27年3月期 33円・2,075百万円・24.1％・1.7％ 28年3月期 36円・2,252百万円・23.7％・1.8％ 29年3月期 40円・2,478百万円・25.6％・1.8％ 2018年3月期 40円・2,459百万円・36.4％・1.7％ 2019年3月期 48円・2,929百万円・22.7％・1.9％ 2020年3月期 53円・3,211百万円・28.1％・2.1％ 2021年3月期 63円・3,810百万円・27.5％・2.4％ 2022年3月期 110円・6,406百万円・29.4％・3.7％ 2023年3月期 115円・6,533百万円・33.5％・3.7％ 2024年3月期 120円・6,700百万円・33.1％・3.5％ 2025年3月期 125円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・11,380名<17.9>・26.0％・48.4％ ・5,649名<18.3>・27.6％・48.6％ ・6,296名<19.3>・26.5％・47.7％ ・8,931名<20.3>・27.7％・47.2％ ・13,375名<21.3>・27.0％・49.0％ ・24,020名<22.3>・21.0％・52.4％ ・38,521名<23.3>・18.2％・51.0％ ・41,673名<23.9>・18.6％・50.0％ 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2016年12月発売号 780億円・170億円・672億円 2017年12月発売号 1,075億円・229億円・774億円 2018年06月発売号 1,022億円・292億円・719億円 2019年06月発売号 877億円・230億円・572億円 2020年06月発売号 835億円・254億円・528億円 2021年09月発売号 1,054億円・259億円・465億円 2022年09月発売号 1,405億円・282億円・730億円 2023年06月発売号 1,699億円・297億円・647億円 2024年03月発売号 1,789億円・297億円・631億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。 24年3月期 30.7％・1,201.43円・0円・△15,534 25年3月期 35.4％・1,547.70円・0円・19,799 26年3月期 37.7％・1,817.68円・0円・△764 27年3月期 39.1％・2,036.31円・0円・8,354 28年3月期 41.3％・2,029.70円・0円・11,866 29年3月期 43.0％・2,378.31円・0円・1,840 30年3月期 40.0％・2,314.42円・0円・5,960 31年3月期 44.5％・2,693.92円・0円・12,510 2020年3月期 45.2％・2,424.13円・0円・10,690 2021年3月期 49.2％・2,887.29円・0円・17,613 2022年3月期 45.0％・3,062.46円・0円・△11,448 2023年3月期 47.2％・3,214.42円・0円・9,915 2024年3月期 46.8％・3,624.01円・0円・30,187 次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。 27年3月期末 63,499,227・801,996 28年3月期末 63,499,227・1,402,268 29年3月期末 63,499,227・2,002,305 30年3月期末 63,499,227・2,402,417 31年3月期末 63,499,227・3,002,502 2020年3月期末 63,499,227・3,302,640 2021年3月期末 63,499,227・3,302,651 2022年3月期末 60,799,227・3,682,139 2023年3月期末 57,114,127・1,284,045 2024年3月期末 55,914,127・680,789 次に、株価と指標等を見てみる。 6月14日の終値は、3,465円 予想PERは、11.17倍 実績PBRは、0.96倍 予想利回りは、3.61％ ＧＭＯクリック証券によると、 ・理論株価は、3,536円。（事業価値3,510円+財産価値1,282円-有利子負債1,256円） ・理論株価比は、98.0％。（現在値÷理論株価） 最後に、四季報3月号の記事を見てみる。 【決算】3月 【設立】1918.6 【上場】1961.10 【特色】化学専門商社。住友化学系だが稲畑オーナー色も。情報電子、合成樹脂が柱。アジア広域展開 【連結事業】情報電子32(2)、化学品12(3)、生活産業6(4)、合成樹脂49(3)、他0(74) 【海外】64 <23・3> 【上向く】好採算品比率上昇の情報電子以外、想定未達。営業益前期並みに。25年３月期も情報電子の改善続く。合成樹脂が事務機器向け底入れ、食品の在庫調整終了で営業益は踊り場脱す。投資有証特益減少。 【大株主】住友化学が保有株の５割超を売却。個人投資家主体に売り出し、流動性向上。現中計での成長投資は約100億円、24年度からの新中計で加速、手元資金十分。 お気に入りの記事を「いいね！」で応援しよう
Last updated
2024/06/19 05:10:09 AM
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