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2024/07/26
テーマ：その他金融(140)
カテゴリ：その他金融
全国保証（7164.金融保証会社）を見ておきます。
関連日記 まずは、メモ書きです。 ・買付候補銘柄。 ・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が121.6％、3期前比が190.7％、5期前比が318.0％。 ・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が119.9％、3期前比が178.5％、5期前比が274.9％。 ・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が117.4％、3期前比が171.3％、5期前比が268.6％。 ・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が114.2％、3期前比が160.8％、5期前比が239.4％。 ・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が114.3％、3期前比が153.3％、5期前比が223.6％。 ・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.7％、3期前比が145.8％、5期前比が205.4％。 ・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.2％、3期前比が142.0％、5期前比が190.5％。 ・2024年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.5％、3期前比が136.0％、5期前比が177.6％。 次に、経常利益を見てみる。 2014年（平成26年）3月期 15,509 2015年（平成27年）3月期 24,115 2016年（平成28年）3月期 26,303 2017年（平成29年）3月期 29,001 2018年（平成30年）3月期 31,974 2019年（平成31年）3月期 35,169 2020年（令和02年）3月期 35,760 2021年（令和03年）3月期 38,991 2022年（令和04年）3月期 40,551 2023年（令和05年）3月期 41,456 2024年（令和06年）3月期 41,581 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 28年3月期 55円・3,787百万円・22.0％・5.6％ 29年3月期 62円・4,269百万円・21.8％・5.2％ 2018年3月期 80円・5,508百万円・24.9％・5.6％ 2019年3月期 87円・5,991百万円・24.8％・5.1％ 2020年3月期 95円・6,542百万円・26.7％・4.8％ 2021年3月期 117円・8,057百万円・29.8％・5.2％ 2022年3月期 133円・9,159百万円・32.8％・5.2％ 2023年3月期 148円・10,192百万円・35.6％・5.2％ 2024年3月期 170円・11,708百万円・40.6％・5.4％ 2025年3月期 197円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・21,467名<17.3>・35.3％・41.2％ ・20,997名<18.3>・37.8％・40.0％ ・23,556名<19.3>・36.7％・41.1％ ・29,576名<20.3>・34.1％・43.8％ ・28,988名<21.3>・30.3％・47.9％ ・36,678名<22.3>・31.6％・52.8％ ・42,253名<23.3>・32.9％・52.2％ ・69,989名<24.3>・25.9％・52.7％ 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2017年09月発売号 3,067億円・764億円・0億円 2018年06月発売号 3,608億円・778億円・0億円 2019年06月発売号 2,875億円・709億円・0億円 2020年09月発売号 2,586億円・1,267億円・300億円 2021年06月発売号 3,102億円・1,360億円・300億円 2022年09月発売号 3,157億円・1,189億円・300億円 2023年09月発売号 3,442億円・1,126億円・300億円 2024年06月発売号 3,881億円・776億円・300億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。 24年3月期 16.1％・823.79円・0円・12,881 25年3月期 22.3％・1,142.64円・0円・18,108 26年3月期 24.1％・686.76円・0円・22,849 27年3月期 28.3％・879.81円・0円・22,803 28年3月期 31.4％・1,077.02円・0円・26,082 29年3月期 34.2％・1,309.73円・0円・32,968 30年3月期 36.7％・1,570.67円・0円・34,911 31年3月期 39.5％・1,844.71円・0円・32,812 2020年3月期 38.9％・2,106.50円・0円・29,778 2021年3月期 41.8％・2,408.36円・0円・30,211 2022年3月期 44.4％・2,689.77円・0円・29,282 2023年3月期 46.4％・2,992.01円・0円・28,700 2024年3月期 48.2％・3,276.02円・0円・31,304 次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。 24年3月期末 29,256,000・0 25年3月期末 34,429,100・0 26年3月期末 68,858,200・240 （分1→2） 27年3月期末 68,858,200・100,940 28年3月期末 68,860,980・99,890 29年3月期末 68,860,980・99,957 30年3月期末 68,860,980・98,596 31年3月期末 68,871,790・90,776 2020年3月期末 68,871,790・84,268 2021年3月期末 68,871,790・77,002 2022年3月期末 68,871,790・156,967 2023年3月期末 68,871,790・148,897 2024年3月期末 68,871,790・165,578 次に、株価と指標等を見てみる。 7月19日の終値は、5,955円 予想PERは、13.54倍 実績PBRは、1.82倍 予想利回りは、3.31％ ＧＭＯクリック証券によると、 ・理論株価は、4,310円。（事業価値4,310円+財産価値0円-有利子負債0円） ・理論株価比は、138.2％。（現在値÷理論株価） 最後に、四季報6月号の記事を見てみる。 【決算】3月 【設立】1981.2 【上場】2012.12 【特色】住宅ローン保証の最大手。独立系。Ｍ＆Ａに積極的。事業領域拡大目指しベンチャー投資も 【連結事業】信用保証100 <24・3> 【連続増配】住宅着工戸数減でも、大手地銀軸にリスク移転需要強まり利用率向上。既存ローンも前期末契約の大口保証案件フル寄与、前期から成立ずれ込んだ買収上乗せ。与信費用と人件費増こなし営業益好転。 【顧客開拓】楽天銀行の保証開始、他のネット銀開拓も意欲。千葉興業銀行の保証子会社を７月買収、Ｍ＆Ａ一段加速図る。中計目標の来期配当243円意識し還元強化。 お気に入りの記事を「いいね！」で応援しよう
Last updated
2024/07/26 05:10:06 AM
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