個人の資産管理：今年度の締め
ＦＰのメモです。１２月で今年の損益も締め切りとなります。今からジタバタしても駄目ですが、今年のまとめをしています。１）手持ち株式価値は、当然ながら日経平均株価とほぼ連動して推移しました。 少し資産価値は減少でしょうか。 譲渡損益は、通算では今年もマイナス。 配当金と優待品などがプラスですが、全体ではマイナスで終了です。２）ＭＭＦや国債は、損はないが益もすずめの涙、お涙頂戴で終了です。３）投資信託は、途中からスイッチングを行う方針転換を行いました。 資産価値は２０％の減少、累計配当益は、 ２５％位？で結果プラスというところでしょうか。ここでも譲渡損益は、マイナス。４）確定申告で過去３年分のマイナスもあり、 今年分もマイナスなので、去年までは、しなかった「配当金の所得税分」を 確定申告で還付してもらう予定です。来年度からは、特定口座で源泉徴収し 比例分配であれば通算が可能のようです。 今年分の配当金通知書を保管しているのですが、何十枚もあって確定申告添付は、 大変な量の紙が付きます。自分の控えコピーは写真にとってＣＤにでもしますか。ｐｓ：下の写真は、飯島町か松川町からの南アルプスです。
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