[SOHO用プログラム]の記事一覧 | ひっこりんの冒険

３回目　顧客管理プログラム　

やあ　ひっこりんだよ顧客管理プログラムの　３回目だよ今日は見積情報入力のところだよ前回は顧客情報ページの見積作成ページのところのタブについて少し説明したけど今回は　さらにこの部分を詳しく説明するよこの場所で見積が発生した時点で日付と誰宛に提出するのか決める新規で作る場合は「見積日」「提出先」を入力してその行にある「見積書へ」のボタンを押すそれでいよいよ見積情報ページに入ることが出来るそれでは見積情報ページの説明だよこのページが見積情報の基本ページここにもタブがたくさん用意されているそしてそれぞれの内容が表示されるわけだよこの内容は　この見積を可決そして注文から納品請求入金までの一連の動作が出来るように考えられているんだよたとえばこのページのタブ内上部で見積書を作成するんだそして右下にあるボタン「印刷画面」ボタンを押し　印刷するページを確認するほらねもちろん　このページで直接入力することが出来るからお客様に提出するために微調整も出来るよさらに一つの見積物件これが可決して　実際の作業に入るわけだから作業に必要な情報をいろいろ取り入れていかないといけないここではＷＥＢ用にカスタマイズされている（ははは仕事用に作っているわけだからね）見積情報のさまざまなタブを開けてみようあははははけっこうの数のタブページ説明するのもめんどくさくなる（ダメだね、まだまだこれからと言う時に）この他にまだ注文書や請求書の発行のための仕組みなど　盛りたくさん説明するには時間がかかる内容となって今日は手抜きの日記となっちゃった今製作途中のプログラム実はかなり大がかりな物で　これが完成し　皆さんの手元に届く頃にはこれ一つでほとんどの顧客管理が出来るのじゃないかなって思ってるよはははは（あやしいけどね）

２回目　顧客管理プログラム

やあ　ひっこりんだよ今日は前回に引き続き【顧客管理プログラム】の２回目だよさて　前回は新しいプログラムの立ち上げると最初に表示される画面の説明をしたね今回はその最初の画面のボタンを押して実際の運用画面に入っていくよこの画面では　男の人が机に向かっている画像のボタンだよここを押すと顧客の選択画面に入るこれが顧客情報データベースのページ顧客の選択画面になるここで初めて登録する場合「新規データ」ボタンを押し会社名を入れます顧客が多くなるようなら検索ボタンを押し検索を実行して顧客を絞り込みますその後　右に有る「選択」ボタンを押しますすると　選択された顧客の詳細情報が現れますそのところで顧客の情報を入力していきますボタンを押すとまず毎日の活動状況を入力する場所が現れますここには上部に顧客の基本情報を入力する場所があります新規で登録した場合　まず最初にこの上部入力ボックスに必要事項を記入します住所とＵＲＬはここに入れることでホームページと地図を自動的に表示できるようになります（ネット接続時のみ）下の左の部分（薄いクリーム）に毎日の訪問やＴＥＬやメールできた依頼情報やその他の話などを入力します下の右（濃いクリーム）はお客様の社員や家族を表示しますここで入力した訪問予定などが表紙の部分に毎日現れることになります顧客情報も　表紙と同じようにタブによってページを切り替えるようになっていますそれではタブの説明をしていきます左端のタブからここは会社のＵＲＬを上部に入力することで自動的にその会社のホームページが表示される場所ですもちろん　ホームページが無い場合表示されないのでその時は白紙のページとなります企業のホームページは　企業情報の宝庫ですどんな仕事があるか　どんな経営内容かなど簡単に調べることができるので有れば便利なページだと思います次のタブをクリックするとgoogleＭＡＰでその会社や個人のお宅を表示することができるようになっていますもちろん　前に書いたようにこのページの上部に書いた会社の所在地を表示させているわけですこの２つのタブによって実現されているこの機能はFileMaker8.5から実現された機能で　このような顧客情報データベースのために用意されたんじゃないかなと　ぼくは思ってるんだ中々便利　ぼくが営業を専門でやっているとき　夢に見た機能だよさて　次のタブはこの顧客の社員情報を入力する場所もちろん個人の場合　家族の情報を入力するわけだね企業同士長くつきあっていくとこちらの営業も変わるだろうけど相手の営業も変わっていくもちろん　発注相手が営業を通り越して社長自らという場合だってあるいつも会える人が事務のお姉さんかもしれないそれぞれの情報をここに持つ意味は大きいと思うよさらに　タブを移動させると見積を作成するページが現れるこのページで見積書を最初に作る見積の詳細を作る場所はそれぞれ　見積書へという表の中にあるボタンで飛ぶようになっている一つのお客様から　たくさんの見積依頼をいただいたりするよね（たとえばホームページの作成以外にもＤＴＰで見積要請があったりする）一軒のお客様でもご主人の車、奥さんの車、お子様の車と自動車の販売でもこのように一軒のお客様を管理できないと　実際の顧客管理はできないとおもうさて　次のタブここは可決物件が表示される場所だよ見積を出し　それが可決して初めて身になるんだからねこのお客様との取引状況を一目で確認できるのはやっぱりうれしいこれをＥＸＣＥＬなどで毎回作っていたらそれこそ時間の無駄となる事務員がたくさんいるのならそれでも良いけどＳＯＨＯじゃそうも言っておれないよねそして　顧客情報の最後のタブ請求と入金のページだよ見積情報（次回説明）で可決となった物件その物件も仕事をすれば納品　そして請求、入金と一連の流れが必要になるその部分は次回以降になるのだけどそこで発生した請求を月ごとに表示させ　この場所で入金処理もしちゃおうというページだよこれで顧客情報についての説明は終わるけど本当は　ここにもう一つタブを作り取引情報も表示させる予定なんだよ次回は見積情報の部分の説明だよはははは長々と興味のない事の説明につきあってくれてありがとうこのプログラムのまだ最初の部分だからちょっとつまらないかもしれないねというか　家計簿とは違うので　実感がわいてこないかも知らないでも　ＳＯＨＯで実際に顧客管理もしたいと思われている方なら興味はあると思うはははまだまだこれからだよ　もう少しつきあってね

顧客管理プログラム

やあ　ひっこりんだよ今　ぼくの中で密かに進行している計画がある実はやるよと行って２年間手をつけていなかったこと新しい無料ソフトの開発大げさなものじゃないけど　確かに進行しているんだははは実はぼくのサイトの表紙に載っているこれ今まで全然手をつけていなかったでもね今の自分の仕事に必要になって作っているところなんだよ実際に配布できるようになるのは　もう少し先だけどどんな内容で作っているのか　今日から数回に分けてそのプログラムを紹介していこうね今はＷＥＢやＤＴＰをメインに考えて作っているんだけど一般に紹介するのは　もう少し汎用性の高いものになるよじゃあ紹介しようまず　立ち上がってくる表紙はこれ表紙にはボタンとタブが用意されている今日は表紙の部分を説明するね四角い画像のボタンこれは１）顧客情報データベースに飛ぶボタン　　（これがメインのデータベースだ）２）見積書データベースに飛ぶボタン３）請求書データベースに飛ぶボタン４）外注情報データベースに飛ぶボタンタブ１）表紙（この画面タブ２）本日の作業予定などが表示されるページタブ３）自社情報入力用のページ　　　　（この情報が見積書や請求書、発注書に反映する）タブ４）簡易型の集計ページ　　　　（このページで表示されるのは全体の集計データだよ）まあ　こんな感じになっているははは未完成品だから何とでも書けるよじゃあ　その表紙のタブをクリックしてみようタブ２）本日の作業予定ここは　顧客情報のデータベースに入力した訪問予定や　過去の情報が表示されるようになるんだここを見ると今日の約束や今日しないといけないことが出るようになるんだははは　ぼくは忘れっぽいからこの表示は絶対に必要個々に表示されたデータをタスクを使って毎日決まった時間に印刷させることも可能になる本当にできるのって？ははは　夢は多い方が良いでしょう次はタブ３）自社の情報ここはね自分の会社のデータを入力する場所だよここに入力したデータを見積書や注文書・請求書・発注書に表示させるまあ　配布してみんなに使ってもらうのには絶対必要な入力場所だねここには他にも社員情報を登録できる営業マンやシステム担当のねこれは　それぞれの実績管理や作業の状況を個々の社員に知ってもらうために出す各種集計データの集計単位にもなるからね次はこの表紙の部分で最後のタブタブ４）集計社員別・顧客別・月別の見積状況や入金状況など表示しようかなははは　まだ　しっかりと考えていない場所なんだでも　有れば便利だと思うけど　必要ないのかなすぐには見ることのできない　もっとシステムの奥の方に表示できる場所があれば良いような気がするははは　実はごらんの通り、自社情報とＴＯＰ以外まだできあがっていないここはすべてのデータベースが完成した後にデータを引っ張ってきて表示させる部分なんだまあ　最後に完成させるところを一番最初に見てもらった訳なんだ構想が無いと必要な情報を入力できないからね次回からはこのデータベースの心臓部　顧客管理についてこのプログラムがどんなことを目的に作られているのか説明しようデータベースの構想そして実際の構築結構時間がかかる作業なんだよ自社の実際のデータ収集も　すでにこのプログラムを使って入力しているという行き当たりばったりの作業で進んでいっているので中々専念してできないよ本当に皆さんの手元に届くのがいつになるか自信は無いけどねははは今　他にもホテルの宿泊研修室使用情報システムも同時に作っているんだだから　ぼくの小さな頭はパンクしかけてる他にも・・・ＷＥＢの営業や大判印刷もしないといけない　もちろん　パソコンの家庭教師や家族サービスもしないとねそうそう　スクリーンセーバーやゲーム漫画も書かないと・・・はあああ　ブログはささやかな息抜きなんだけどね今日は早く寝よう　泣きが入ってきた