ニチリン(5184)---自動車用ホース大手で、ホンダ、日産向けが主体
ニチリン（5184.自動車用ゴム製品）を見ておきます。 関連日記 まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄。 ・経常利益は、連続増益中。（4期以上） ・経常利益は、期首計画を上回って着地することが多い。 ・連続増配中。（2期以上） ・今期業績予想は、1ドル＝110円を前提。・28年12月期の1株当たり純資産は、前期比が112.0％、3期前比が154.6％、5期前比が219.9％。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2012年（平成24年）12月期 1,600・1,536 2013年（平成25年）12月期 2,200・3,996 2014年（平成26年）12月期 4,400・5,014 2015年（平成27年）12月期 5,000・5,849 2016年（平成28年）12月期 5,600・6,343 2017年（平成29年）12月期 6,600次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 26年12月期 22円・230百万円・9.3％・1.4％ 27年12月期 28円・309百万円・9.3％・1.5％ 28年12月期 34円・375百万円・10.3％・1.6％ 29年12月期 42円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・4,694名<15.12>・13.4％・49.2％・4,279名<16.12>・15.5％・51.8％次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2016年06月発売号 158億円・97億円・27億円2017年06月発売号 252億円・117億円・24億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。23年12月期 30.6％・1,013.60円・3,123千円・△157 24年12月期 35.1％・1,211.65円・1,962千円・1,97225年12月期 40.3％・1,441.87円・966千円・3,94526年12月期 43.8％・1,713.55円・0円・3,988 27年12月期 48.8％・1,990.84円・4,421千円・5,481 28年12月期 50.3％・2,229.15円・198,645千円・5,670 次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。23年12月期末 9,000,000・11,94624年12月期末 9,000,000・12,01425年12月期末 11,055,000・13,21526年12月期末 11,055,000・14,639 27年12月期末 11,055,000・15,809 28年12月期末 11,055,000・16,079 ☆26.10 分1→1.1 次に、株価と指標等を見てみる。9月1日の終値は、3,430円 予想PERは、7.29倍 実績PBRは、1.42倍 予想利回りは、1.22％ 配当月は、6月、12月 1枚保有時の予想利回りは、1.52％ （配当：4,200円、優待：1,000円） ＧＭＯクリック証券によると、 ・理論株価は、5,058円。（事業価値4,368円+財産価値1,346円-有利子負債656円） ・理論株価比は、67.8％。（現在値÷理論株価） 最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】12月【設立】1924.3【上場】1997.8【特色】独立系の自動車用ホース大手。２輪車ブレーキホースは高シェア。ホンダ、日産向けが主体【連結事業】自動車ホース等100【海外】68 <16・12>【足踏み】スペイン合弁の子会社化で売上高上乗せ。２輪用がタイ中心にアジア回復。４輪用は国内のＶＷ向けや北米、中国が堅調。ただ、来期以降立ち上がる新製品の先行投資や材料費重く、営業益横ばい。増配。【準備中】冷媒力高めるカーエアコン用部品『内部熱交換器』を19年ごろ国内や北米で本格量産へ。姫路の自動化設備の生産技術研究センターは今期２・５億円を投じる。
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